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【IPO 初値予想】ソウルドアウト[6553]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/07/12 6553 ソウルドアウト(株) マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
三菱UFJモルガン・スタンレー 06/23-06/29 1,080-1,200円 06/30 2,672,600株 100株
【IPO 初値予想】ソウルドアウト[6553]
代表者名 荻原 猛
所在地 東京都千代田区神田駿河台三丁目4番地
設立年 2009年
資本金 50,000,000円(06/08現在)
従業員数 219人(連)(04/30現在)
株主数 2人(04/30現在)
業種 サービス業
事業内容 地方及び中堅・中小企業向けネットビジネス支援事業(Webマーケティング、HR、IT化領域を支援するサービスの提供)
ホームページ http://www.sold-out.co.jp/

IPO基本情報

公募 410,000株
売出 1,914,000株
O.A.分 348,600株
上場時発行済み株数 9,290,000株(公募分を含む)
申込期間 07/04-07/07
払込期日 07/11

取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2,010,400 86.51 03-6213-8500
引受証券 いちよし証券 162,700 7.00 03-3555-6210
引受証券 SMBC日興証券 81,300 3.50 03-5644-3111
引受証券 SBI証券 23,200 1.00 03-5562-7210
引受証券 松井証券 23,200 1.00 03-5216-0617
引受証券 マネックス証券 23,200 1.00 03-4323-3800

大株主(※潜在株式を含む)

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
(株)オプトホールディング 親会社 5,914,080 60.64
ヤフー(株) その他の関係会社 2,965,920 30.41
荻原 猛 代表取締役 444,000 4.55
山家 秀一 取締役 88,800 0.91
池村 公男 取締役 44,400 0.46
山中 仁史 子会社の取締役、従業員 10,700 0.11
長谷川 智史 従業員 10,400 0.11
林 康頼 子会社の取締役、従業員 10,300 0.11
細井 康平 子会社の取締役、従業員 10,300 0.11
長澤 一雅 従業員 10,300 0.11

業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2015・12 7,785 270 267 156
(連結) 2016・12 8,552 491 492 310
(直近四半期連結) 2017・3 2,719 200 200 131

その他関連情報

調達資金使途
業容拡大を目的とした人材の採用及び教育として、SMB市場開拓を目的としたbrickサービスへの追加機能の開発として、業務効率化を目的としたITシステムへの設備投資資金として、業容拡大に伴う広告運用者の増員やITエンジニアの増員等の変動への対応を目的とした業務委託費として充当する予定。
事業詳細
インターネット広告販売代理を中心に取引を行い、グループで保有するマーケティング・テクノロジーのパッケージ商品やアウトソーシング・サービス及び人材採用や教育研修のソリューションをクロスセル展開している。グループ各社のサービスを連携させることで、結果的に顧客の売上高が増大し、顧客のマーケティング規模が更に拡大するというシナジー効果が発揮されることを目指している。

「Webマーケティング支援(インターネット広告販売代理等)」は、グループの中で主に当社が担っており、インターネット広告販売代理等を通じて顧客の売上高増大を支援しています。運用型広告の販売代理をはじめとした役務を提供し、グループの他の会社が提供するWebマーケティングツール等をクロスセル展開している。検索リスティング広告やSEO対策等に代表されるターゲティング広告や広告ランディングページの導入等、顧客である地方及び中堅・中小企業が特に志向する、成果を予測しやすく低コストの施策を中心に提供している。
メモ
連結子会社3社とで構成。

OR(オファリング・レシオ):28.76%
想定価格:1,080円
吸収金額:28.86億円
時価総額:100.33億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

初値予想

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/07/12 6553 ソウルドアウト(株) マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
三菱UFJモルガン・スタンレー 06/23-06/29 1,080-1,200円 06/30 2,672,600株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

みんなの投稿

長老+20%以上
そこそこ期待したい
オプトとかヤフーとか+20%以上
オプトとかヤフーとか大株主に大手企業名があるのが良さそう。
んー+10%以上
もう少し軽量感があれば言うことなかったのに!w
オプトの子会社か+10%以上
マザーズにしては規模感あるけど業績いいですね。
VC見当たらず、大株主へのロックアップのかかりは良さそうな感じか。
初値はそこそこの株価を付けそうかな。