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【IPO 初値予想】クロスフォー[7810]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/07/20 7810 (株)クロスフォー JQS
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
みずほ 06/30-07/06 06/28 07/07 1,725,000株 100株
【IPO 初値予想】クロスフォー[7810]
代表者名 土橋 秀位
所在地 山梨県甲府市国母七丁目11番4号
設立年 1987年
資本金 84,125,000円(06/14現在)
従業員数 82人(連)(05/31現在)
株主数 70人(05/31現在)
業種 その他製品
事業内容 ジュエリー・アクセサリー の開発・製造・販売
ホームページ http://www.crossfor.com/

IPO基本情報

公募 1,500,000株
売出 0株
O.A.分 225,000株
上場時発行済み株数 8,172,000株(公募分を含む)
申込期間 07/11-07/14
払込期日 07/19

取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 みずほ証券 03-5208-3210
引受証券 SMBC日興証券 03-5644-3111
引受証券 SBI証券 03-5562-7210
引受証券 野村證券 03-3211-1811
引受証券 岩井コスモ証券 06-6229-2890
引受証券 水戸証券 03-3274-6111

大株主(※潜在株式を含む)

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
(株)S.Hホールディングス 代表取締役により総株主の議決権の過半数を所有されている会社 4,231,000 59.66
(株)クロスフォー 自己株式 399,000 5.63
土橋 秀位 代表取締役 397,000 5.60
内藤 彰彦 取締役 223,000 3.14
SBIインキュベーション(株) ベンチャーキャピタル(ファンド) 211,000 2.98
SBI Ventures Two(株) ベンチャーキャピタル(ファンド) 128,000 1.80
黒田 修 特別利害関係者等 95,000 1.34
土橋 祥子 代表取締役の二親等内の血族、従業員 93,000 1.31
奥野 辰也 取締役 89,000 1.25
石川 敏男 監査役 65,000 0.92

業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2015・7 3,478 1,059 1,047 398
(連結) 2016・7 4,111 973 993 339
(直近四半期連結) 2017・4 3,212 677 669 433

その他関連情報

調達資金使途
財務体質の強化を目的とした金融機関からの借入金の返済資金として、業務効率の向上を目的とした販売管理システムの開発資金として、会計システムの開発資金として、企画部門、管理部門及び営業部門の人材の採用・育成等に係る費用として充当する予定。
事業詳細
「ジュエリー事業」の単一セグメントで事業展開。

特許技術である「Dancing Stone」を用いて、各グループ会社において、その独自の技術を利用した国内向けジュエリー・アクセサリー製品の製造販売、海外向けパーツの製造販売を主とした事業を行っている。

「Dancing Stone」とは
従来の技術であるレーザーホールダイヤモンドは、ダイヤモンドそのものに穴をあけて、パーツをセッティングし、ダイヤモンドを揺らす仕組みですが、「Dancing Stone」は、特許技術によりダイヤモンドに穴をあけることなく、ダイヤモンドを揺らすことができる。「Dancing Stone」を用いた製品は、着用した人のわずかな動きを細かな振動エネルギーに変え、宝石を揺らせることで光を反射・拡散させ、宝石を輝かせることができる。

「Dancing Stone」は全ての生産国及び消費国において特許権及び意匠権を取得する方針。

現在、日本、米国、中国、カナダ、オーストラリア、欧州、韓国、台湾、ロシアにおいて特許を取得しており、その他10か国以上において特許申請中。また意匠権についても、日本、米国、中国、インドなど複数国において取得もしくは申請中。
メモ
連結子会社2社(Crossfor H.K.Ltd・歌思福珠宝(深圳)有限公司)とで構成

OR(オファリング・レシオ):21.10%
想定価格:720円
吸収金額:12.42億円
時価総額:58.83億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

初値予想

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/07/20 7810 (株)クロスフォー JQS
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
みずほ 06/30-07/06 06/28 07/07 1,725,000株 100株
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期待して!
ポポ公募割れ
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ひがっきー+0%以上
んー。ダレノガレ明美効果でやや上げ?w