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【IPO 初値予想】ジェイ・エス・ビー[3480]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/07/20 3480 (株)ジェイ・エス・ビー 東2
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
三菱UFJモルガン・スタンレー 06/30-07/06 3,100-3,200円 3,200円 4,280円 518,300株 100株
【IPO 初値予想】ジェイ・エス・ビー[3480]
代表者名 田中 剛
所在地 京都市下京区因幡堂町655番地
設立年 1990年
資本金 1,133,036,000円(06/14現在)
従業員数 750人(連)(05/31現在)
株主数 79人(05/31現在)
業種 不動産業
事業内容 学生向け物件を中心とした不動産賃貸管理事業、高齢者住宅事業およびその他の事業
ホームページ http://www.jsb.co.jp/

(株)ジェイ・エス・ビー[3480]のIPO基本情報

公募 333,500株
売出 117,200株
O.A.分 67,600株
上場時発行済み株数 4,370,500株(公募分を含む)
申込期間 07/11-07/14
払込期日 07/19

(株)ジェイ・エス・ビー[3480]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 378,700 84.02 03-6213-8500
引受証券 SBI証券 22,500 4.99 03-5562-7210
引受証券 野村證券 22,500 4.99 03-3211-1811
引受証券 いちよし証券 4,500 1.00 03-3555-6210
引受証券 エイチ・エス証券 4,500 1.00 03-4560-0219
引受証券 エース証券 4,500 1.00 06-6267-2111
引受証券 SMBC日興証券 4,500 1.00 03-5644-3111
引受証券 岡三証券 4,500 1.00 03-3272-2211
引受証券 西村証券 4,500 1.00 075-221-9390

(株)ジェイ・エス・ビー[3480]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
岡 靖子 代表取締役会長 2,300,000 53.04
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 318,000 7.33
OMインベストメント(株) ベンチャーキャピタル(ファンド) 285,000 6.57
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 230,000 5.30
森トラスト(株) 特別利害関係者等 133,100 3.07
みなとエクイティサポート投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 110,000 2.54
(株)関西アーバン銀行 特別利害関係者等 78,900 1.82
伊藤 敏浩 従業員 75,500 1.74
(株)シティビルサービス 特別利害関係者等 66,100 1.52
ジェイ・エス・ビー社員持株会 特別利害関係者等 45,800 1.06

(株)ジェイ・エス・ビー[3480]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2015・10 32,058 1,419 1,510 811
(連結) 2016・10 34,063 2,063 2,191 1,187
(直近四半期連結) 2017・4 19,504 2,558 2,619 1,509

(株)ジェイ・エス・ビー[3480]その他関連情報

調達資金使途
全額を設備資金とし、賃貸用不動産取得及び基幹システム刷新のための設備投資に充当する予定。
事業詳細
■不動産賃貸管理事業
主に学生を対象としたマンションの企画提案、竣工後の建物の賃貸運営及び管理業務を行っている。
オリジナル仕様の学生マンション等を不動産オーナーに企画提案し、建物が竣工した後は一括借上を行い、オーナーに対する家賃保証を行った上で、学生等の入居者に転貸することを主たる事業としている。
不動産オーナーと入居者間で賃貸借契約を締結する運営方式の場合には、入居に応じグループにて家賃回収代行を行っている。
建物メンテナンスや入居者サポート業務、アセットマネジメント会社からのプロパティマネジメント業務の受託及び大学等からの学生寮の企画・運営業務の受託も行っている。

■不動産販売事業
販売用不動産として取得した土地、マンションや商業ビル等の不動産について、売主として第三者へ売却している。

■高齢者住宅事業
(高齢者向け不動産賃貸管理業務)
不動産オーナーに対して主としてサービス付き高齢者向け住宅による不動産の活用を企画提案し、竣工後の運営業務を受託している。

(介護サービス事業)
(株)グランユニライフケアサービス北日本、同関西及び同九州では、介護サービス事業(訪問介護、通所介護、居宅介護支援、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等)を行う。不動産オーナーから運営を受託したサービス付き高齢者向け住宅の入居者の他、一部、近隣住民等も対象に介護サービス事業を提供。

■その他事業
(学生支援サービス)
(株)OVOが企業の採用活動を代行し、学生の採用を目的とした企業説明会の開催の企画、サポート等を受託している。

(日本語学校事業)
海外からの留学生向けの日本語学校の運営を行っているす。生活サポートとして当社管理マンションを学生寮として活用している。
メモ
連結子会社8社、持分法非適用関連会社1社とで構成。

OR(オファリング・レシオ):11.85%
想定価格:3,100円
吸収金額:16.06億円
時価総額:135.48億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

(株)ジェイ・エス・ビー[3480]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/07/20 3480 (株)ジェイ・エス・ビー 東2
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
三菱UFJモルガン・スタンレー 06/30-07/06 3,100-3,200円 3,200円 4,280円 518,300株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

(株)ジェイ・エス・ビー[3480]に対するみんなの初値予想

企業内会計士+20%以上
競争倍率はそこそこあったみたいだし
初値3900円以上はつけてほしいね。
Ohayo3+20%以上
(4800-3200)/2+3200=4,000
ドラゴン+50%以上
ロックアップの1.5売と予想します。
どうだろ+0%以上
ちょい上げぐらいかなー
ストライカー+0%以上
東2でこの規模ならややプラスぐらい期待できそうかな。
おおむら+0%以上
東証2部銘柄で不動産業。
初値高騰って感じのIPOではなさそうかな。