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【IPO 初値予想】トランザス[6696]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/08/09 6696 (株)トランザス マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
いちよし 07/24-07/28 1,240-1,300円 1,300円 3,510円 840,000株 100株
【IPO 初値予想】トランザス[6696]
代表者名 藤吉 英彦
所在地 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号
設立年 1995年
資本金 143,525,000円(07/05現在)
従業員数 40人(連)(06/30現在)
株主数 15人(06/30現在)
業種 電気機器
事業内容 IoT端末や機器装置の製造販売及びシステム・サービスの提供並びに業務システム等の受託開発等
ホームページ http://www.tranzas.co.jp/

IPO基本情報

公募 380,000株
売出 360,000株
O.A.分 100,000株
上場時発行済み株数 2,988,000株(公募分を含む)
申込期間 08/02-08/07
払込期日 08/08

取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 いちよし証券 555,000 75.00 03-3555-6210
引受証券 みずほ証券 74,000 10.00 03-5208-3210
引受証券 SBI証券 37,000 5.00 03-5562-7210
引受証券 エース証券 22,200 3.00 06-6267-2111
引受証券 マネックス証券 22,200 3.00 03-4323-3800
引受証券 極東証券 14,800 2.00 03-3667-9171
引受証券 水戸証券 14,800 2.00 03-3274-6111

大株主(※潜在株式を含む)

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
藤吉 英彦 代表取締役 1,108,000 39.97
WORLD F PTE. LTD. 役員等が議決権の過半数を所有する会社 500,000 18.04
前川 昌之 取締役 195,000 7.03
福田 敏章 取締役 130,000 4.69
アイエーグループ(株) 特別利害関係者等 125,000 4.51
INTEL CAPITAL CORPORATION ベンチャーキャピタル(ファンド) 125,000 4.51
藤吉 一彦 代表取締役の二親等内の血族 100,000 3.61
鈴木 邦敬 特別利害関係者等 100,000 3.61
長田 豊国 特別利害関係者等 100,000 3.61
奥 文郎 元取締役 55,000 1.98

業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(単体) 2016・1 1,028 202 193 122
(単体) 2017・1 1,051 184 177 111
(直近四半期連結) 2017・4 221 19 19 12

その他関連情報

調達資金使途
運転資金として①ソフトウェアの開発のための開発委託費及び人件費、②販売用ウェアラブルデバイスの購入のための資金、③レンタル用ウェアラブルデバイスの購入のための資金に充当する予定。
事業詳細
ターミナルソリューション事業の単一セグメント。

ターミナル及びそれらを利用したシステム・サービスを提供するIoTソリューションサービスと、システムの受託開発、機器装置及びシステムの保守を行うIT業務支援サービスを提供。

①IoTソリューションサービス
自社デザインのターミナル(端末)及びシステムを開発して、パートナーであるVAR(Value Added Resellerの略称)に対してそれらを提供。

VARは、グループが開発製造した各種ターミナルやシステムを利用して、VARのコンテンツやシステム・サービスを顧客に提供する事業者になります。主にSIer(システムインテグレーターの略)、商社及びソフトウェア開発事業者をVARとし、VARが要望する機能を実現するために、ターミナル用のファームウェアやミドルウェアといったソフトウェアを最新の技術と過去の開発経験・ノウハウを活かして開発するとともに、それらを搭載したターミナルの製造販売を行っている。また、ソフトウェアやターミナルそれぞれを提供するだけでなく、それらを利用したシステム・サービスも提供している。

②IT業務支援サービス
IT業務支援サービスでは、業務システムの受託開発・メンテナンスサービスの提供とターミナル(コンピュータ機器類、周辺機器)の導入支援及びメンテナンスをしている。
ソフトウェア・システムのメンテナンスは、アプリケーションソフトウェアに対して行っており、その作業は自社内で実施する場合と顧客先に従業員を派遣して実施する場合がある。
メモ
TRANZAS Asia Pacific Pte.Ltd.(連結子会社)とで構成。

OR(オファリング・レシオ):28.11%
想定価格:1,300円
吸収金額:10.92億円
時価総額:38.84億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

初値予想

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/08/09 6696 (株)トランザス マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
いちよし 07/24-07/28 1,240-1,300円 1,300円 3,510円 840,000株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

みんなの投稿

あほあほインベスター3倍以上
ここは、8月の本命しかも3社しかIPO株ないのか??????
間違いなく化けるじゃろう
ケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケ
黄色い狸3倍以上
期待も込めて
ブラック2倍以上
良さそうだけど主幹事がいちよし証券かー
口座ない。
2倍は軽いでしょ2倍以上
2倍は軽くいくでしょこれは
予想2倍以上
IoT関連というテーマ性
市場マザーズ
吸収金額10.92億ほど

2倍はこえてくると予想
ほり2倍以上
業績推移が気になるところですが、マザーズ小型株でIoT関連というのがIPO的には人気化要素となりそうですね。