(株)トランザス[6696]のＩＰＯ基本情報

公募	380,000株
売出	360,000株
O.A.分	100,000株
上場時発行済み株数	2,988,000株(公募分を含む)
申込期間	08/02-08/07
払込期日	08/08

(株)トランザス[6696]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	いちよし証券	555,000	75.00	03-3555-6210
引受証券	みずほ証券	74,000	10.00	03-5208-3210
引受証券	SBI証券	37,000	5.00	03-5562-7210
引受証券	エース証券	22,200	3.00	06-6267-2111
引受証券	マネックス証券	22,200	3.00	03-4323-3800
引受証券	極東証券	14,800	2.00	03-3667-9171
引受証券	水戸証券	14,800	2.00	03-3274-6111

(株)トランザス[6696]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
藤吉 英彦	代表取締役	1,108,000	39.97
WORLD F PTE. LTD.	役員等が議決権の過半数を所有する会社	500,000	18.04
前川 昌之	取締役	195,000	7.03
福田 敏章	取締役	130,000	4.69
アイエーグループ(株)	特別利害関係者等	125,000	4.51
INTEL CAPITAL CORPORATION	ベンチャーキャピタル（ファンド）	125,000	4.51
藤吉 一彦	代表取締役の二親等内の血族	100,000	3.61
鈴木 邦敬	特別利害関係者等	100,000	3.61
長田 豊国	特別利害関係者等	100,000	3.61
奥 文郎	元取締役	55,000	1.98

(株)トランザス[6696]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(単体) 2016・1	1,028	202	193	122
(単体) 2017・1	1,051	184	177	111
(直近四半期連結) 2017・4	221	19	19	12

(株)トランザス[6696]その他関連情報

調達資金使途
運転資金として①ソフトウェアの開発のための開発委託費及び人件費、②販売用ウェアラブルデバイスの購入のための資金、③レンタル用ウェアラブルデバイスの購入のための資金に充当する予定。
事業詳細
ターミナルソリューション事業の単一セグメント。 ターミナル及びそれらを利用したシステム・サービスを提供するIoTソリューションサービスと、システムの受託開発、機器装置及びシステムの保守を行うIT業務支援サービスを提供。 ①IoTソリューションサービス 自社デザインのターミナル（端末）及びシステムを開発して、パートナーであるVAR（Value Added Resellerの略称）に対してそれらを提供。 VARは、グループが開発製造した各種ターミナルやシステムを利用して、VARのコンテンツやシステム・サービスを顧客に提供する事業者になります。主にSIer（システムインテグレーターの略）、商社及びソフトウェア開発事業者をVARとし、VARが要望する機能を実現するために、ターミナル用のファームウェアやミドルウェアといったソフトウェアを最新の技術と過去の開発経験・ノウハウを活かして開発するとともに、それらを搭載したターミナルの製造販売を行っている。また、ソフトウェアやターミナルそれぞれを提供するだけでなく、それらを利用したシステム・サービスも提供している。 ②IT業務支援サービス IT業務支援サービスでは、業務システムの受託開発・メンテナンスサービスの提供とターミナル（コンピュータ機器類、周辺機器）の導入支援及びメンテナンスをしている。 ソフトウェア・システムのメンテナンスは、アプリケーションソフトウェアに対して行っており、その作業は自社内で実施する場合と顧客先に従業員を派遣して実施する場合がある。
メモ
TRANZAS Asia Pacific Pte.Ltd.（連結子会社）とで構成。 OR（オファリング・レシオ）：28.11% 想定価格：1,300円 吸収金額：10.92億円 時価総額：38.84億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。