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【IPO 初値予想】UUUM[3990]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/08/30 3990 UUUM(株) マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 08/14-08/18 1,880-2,050円 2,050円 6,700円 594,300株 100株
【IPO 初値予想】UUUM[3990]
代表者名 鎌田 和樹
所在地 東京都港区六本木六丁目10番1号
設立年 2017年
資本金 281,000,000円(07/27現在)
従業員数 147人(連)(06/30現在)
株主数 10人(06/30現在)
業種 情報・通信業
事業内容 YouTuberを中心とするクリエイターのマネジメント業務、クリエイターに関連するプロモーション提案やグッズ販売、動画コンテンツの制作等
ホームページ https://www.uuum.co.jp/

IPO基本情報

公募 302,000株
売出 214,800株
O.A.分 77,500株
上場時発行済み株数 6,002,000株(公募分を含む)
申込期間 08/22-08/25
払込期日 08/29

取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 野村證券 439,600 85.06 03-3211-1811
引受証券 SMBC日興証券 15,500 3.00 03-5644-3111
引受証券 大和証券 15,500 3.00 03-5555-2111
引受証券 みずほ証券 15,500 3.00 03-5208-3210
引受証券 いちよし証券 10,300 1.99 03-3555-6210
引受証券 岩井コスモ証券 5,100 0.99 06-6229-2890
引受証券 エース証券 5,100 0.99 06-6267-2111
引受証券 SBI証券 5,100 0.99 03-5562-7210
引受証券 マネックス証券 5,100 0.99 03-4323-3800

大株主(※潜在株式を含む)

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
鎌田 和樹 代表取締役 2,556,600 39.45
ANRI1号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 1,100,000 16.97
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 1,000,000 15.43
梅田 裕真 特別利害関係者等 600,000 9.26
服部 義一 特別利害関係者等 343,000 5.29
渡辺 崇 取締役 114,000 1.76
中尾 充宏 取締役 80,000 1.23
梅景 匡之 取締役 80,000 1.23
髙田 順司 取締役 60,960 0.94
開發 光 外部協力者 60,000 0.93

業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(単体) 2015・5 1,318 △263 △263 △271
(単体) 2016・5 3,299 221 222 185
(連結) 2017・5 6,983 350 358 257

その他関連情報

調達資金使途
人件費および採用費、地代家賃、広告宣伝費、残額については平成30年5月期に借入金返済に充当する予定。
事業詳細
■クリエイターサポートサービス
専属プロデュース契約を締結する専属クリエイターと、MCN規約に同意するネットワーククリエイターの2種類の形式が存在し、それぞれが1つもしくは複数のYouTubeチャンネルを保有している。

クリエイターに対して、様々なサポートを提供。

具体的には、タイアップ案件における企業との架け橋、リアルイベント企画、グッズの販売など、個人では難しい取り組みのサポートに加えて、動画制作に利用可能な素材の提供や、人気のあるクリエイターとの共演機会の提供など、動画視聴者増加につながるサポートの提供を行っている。

所属する上位チャンネル(平成29年6月30日時点)
はじめしゃちょー(hajime)
HikakinTV
Yuka Kinoshita
HikakinGames
Fischer's-フィッシャーズ
SeikinTV
HIKAKIN
水溜りボンド
はじめしゃちょー2 (hajime)
桐崎栄二/きりざきえいじ
メモ
VC保有株:2,100,000株(ロックアップ 90日・1.5倍)
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):500円で342,000株、550円で178,800株、1,100円で4,000株

OR(オファリング・レシオ):9.90%
想定価格:1,880円
吸収金額:11.17億円
時価総額:112.83億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

初値予想

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/08/30 3990 UUUM(株) マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 08/14-08/18 1,880-2,050円 2,050円 6,700円 594,300株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

みんなの投稿

マオグー3倍以上
夏のサマージャンボです。
のあ2倍以上
話題性で上げそう!
ごう3倍以上
IPO申し込みました。当たりますように!
ステーキ3倍以上
今が旬、最強かも
株キラー2倍以上
当たればいいなー
north3倍以上
・閑散期IPO
・YouTubeに限らない動画サイトの網羅
・動画サイトの根強いファン
・それらを取込むピンポイントなグッズ展開
固いでしょ。
当たらねぇんだろうな~
ZZZ2倍以上
こんな業績いいんですね。YouTuberすごいw
初値高騰しそう2倍以上
はじめしゃちょーとかHikakinTVとか有名だし話題性が凄そうなので初値はけっこういくんじゃないでしょうか。