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【IPO 初値予想】エスユーエス[6554]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/09/13 6554 (株)エスユーエス マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 08/28-09/01 2,220-2,300円 2,300円 4,970円 407,100株 100株
【IPO 初値予想】エスユーエス[6554]
代表者名 齋藤 公男
所在地 京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8京都三井ビルディング5階
設立年 1999年
資本金 91,500,000円(08/09現在)
従業員数 1,249人(連)(06/30現在)
株主数 35人(06/30現在)
業種 サービス業
事業内容 IT分野・機械分野・電気/電子分野・化学/バイオ分野における技術者派遣・請負業務、ERP分野におけるコンサルティング・システム開発・導入支援等
ホームページ http://www.sus-g.co.jp/

IPO基本情報

公募 323,000株
売出 31,000株
O.A.分 53,100株
上場時発行済み株数 2,093,000株(公募分を含む)
申込期間 09/05-09/08
払込期日 09/12

取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 野村證券 322,500 91.10 03-3211-1811
引受証券 西村証券 7,000 1.98 075-221-9390
引受証券 いちよし証券 7,000 1.98 03-3555-6210
引受証券 岩井コスモ証券 3,500 0.99 06-6229-2890
引受証券 エース証券 3,500 0.99 06-6267-2111
引受証券 SBI証券 3,500 0.99 03-5562-7210
引受証券 極東証券 3,500 0.99 03-3667-9171
引受証券 マネックス証券 3,500 0.99 03-4323-3800

大株主(※潜在株式を含む)

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
齋藤 公男 代表取締役社長 1,165,700 57.96
セファテクノロジー(株) 特別利害関係者等 110,000 5.47
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 101,000 5.02
(株)エスユーエス 自社 60,000 2.98
大槻 哲也 取締役 32,900 1.64
奥 直彦 従業員 30,400 1.51
後藤 国彦 特別利害関係者等 30,000 1.49
植村 誠 従業員 28,400 1.41
岸本 義友 取締役 25,900 1.29
小林 孝史 取締役 24,400 1.21

業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2015・9 4,500 114 111 3
(連結) 2016・9 5,498 360 356 250
(直近四半期連結) 2017・6 4,404 313 315 238

その他関連情報

調達資金使途
技術者派遣事業
主として技術者の人材派遣に特化した技術者派遣事業を、国内7拠点(京都本社、東京支店、大阪支店、名古屋支店、岡山支店、横浜営業所、神戸営業所)にて展開。

大手メーカーやシステムインテグレーター等を顧客として以下4分野にて営んでおり、個々またはチームで派遣、また業務請負等にてサービスを提供。

コンサルティング事業
コンサルティング事業では、HRM分野を強みとして顧客企業の経営上の課題に対する課題分析・戦略/方針立案を支援するビジネスコンサルティングサービスと、特にERP分野においてERPソフトウェアパッケージを用いたコンサルティング、導入支援、運用・保守、及びカスタマイズ・開発を行うシステムコンサルティングサービスを行っている。

また、当社及び株式会社イーアセスメントにてHQProfile®等のアセスメントツールの販売・カスタマイズを行っており、テクニカルスキルだけではなく、ヒューマンスキルの育成が重要との認識のもとHQProfile®等のツールを活用した研修・コンサルティングを行っている。

その他
その他では、Web関連サービス(各種システム開発等)、株式会社ストーンフリーにて就労移行支援事業(事業所名:スキルアップスマイル)等を行っている。
事業詳細
運転資金として、事業拡大に資する人材を採用するための広告宣伝費及び技術社員教育のための教育研修費に、設備資金として事業規模の拡大のための新規拠点の新設に、本社及び支店で使用するシステムの開発費に、借入金の返済に充当する予定。
メモ
連結子会社2社とで構成。

OR(オファリング・レシオ):19.45%
想定価格:2,220円
吸収金額:9.03億円
時価総額:46.46億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

初値予想

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/09/13 6554 (株)エスユーエス マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 08/28-09/01 2,220-2,300円 2,300円 4,970円 407,100株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

みんなの投稿

こてつ+50%以上
期間がしばらく空いてのIPOなのでそこそこいきそうな気がする。
予想+50%以上
なんか北朝鮮のせいで地合いが悪いのが気になるけど、この規模なら2倍いかないぐらいはいくんじゃないでしょうか。
枚方小僧+50%以上
2倍近く行くでしょう。
ろろ+50%以上
UUUMから期間が少し空いてのIPO。この規模ならそこそこ上げるのでは。
のっちくん+50%以上
技術者派遣関連で京都の会社か。市場マザーズでやや軽量感あるしそこそこいくんじゃ?
これ2倍以上
2倍はいくでしょ