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【IPO 初値予想】ニーズウェル[3992]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/09/20 3992 (株)ニーズウェル JQS
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
みずほ 08/30-09/05 1,590-1,670円 1,670円 3,850円 402,500株 100株
【IPO 初値予想】ニーズウェル[3992]
代表者名 船津 浩三
所在地 東京都新宿区富久町13番15号
設立年 1986年
資本金 200,000,000円(08/14現在)
従業員数 535人(07/31現在)
株主数 25人(07/31現在)
業種 情報・通信業
事業内容 コンピュータシステムに関する金融を中心とした業務系ソフトウェアや組込み系ソフトウェアの企画・設計・開発及び保守・運用、ネットワークやサーバの基盤構築、ソリューションの提供、等の情報サービス事業並びにこれらの付帯事業
ホームページ http://www.needswell.com/

IPO基本情報

公募 200,000株
売出 150,000株
O.A.分 52,500株
上場時発行済み株数 1,949,000株(公募分を含む)
申込期間 09/07-09/12
払込期日 09/19

取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 みずほ証券 304,500 87.00 03-5208-3210
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 14,000 4.00% 03-6213-8500
引受証券 SMBC日興証券 14,000 4.00% 03-5644-3111
引受証券 エース証券 7,000 2.00 06-6267-2111
引受証券 SBI証券 7,000 2.00 03-5562-7210
引受証券 マネックス証券 3,500 1.00% 03-4323-3800

大株主(※潜在株式を含む)

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
(株)オーディーシー 親会社 900,000 47.53
ニーズウェル従業員持株会 特別利害関係者等 201,500 10.64
佐藤 辰弥 特別利害関係者等 198,250 10.47
橋本 美奈子 特別利害関係者等 198,250 10.47
佐藤 みどり 従業員 80,200 4.24
木村 ひろみ 取締役 70,200 3.71
百武 耐治 取締役 20,100 1.06
(株)企画工学研究所 特別利害関係者等 19,500 1.03
加藤 和彦 取締役 16,000 0.84
船津 浩三 代表取締役社長 14,500 0.77

業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(単体)2015・9 3,939 350 355 211
(単体)2016・9 4,546 405 408 256
(直近四半期単体) 2017・6 3,801 382 420 248

その他関連情報

調達資金使途
社内基幹システムへの設備投資資金、優秀な人材獲得のための人材採用費並びに教育研修費等に充当する予定。
事業詳細
■業務系システム開発
顧客の基幹業務に関わるシステム開発を行っており、金融、通信、流通、サービス等の幅広い分野におけるシステム開発を行っている。

■基盤構築
ITシステムの基盤となるサーバ等ハードウェアの環境設計、構築、導入を実施するとともに、ネットワーク環境における通信機器の設定を行っている。

■組込系開発
IoTや自動車自律走行にみられるような技術革新の流れの中で急速に需要が拡大している分野であり、本サービス分野における技術・ノウハウは、インターネットで接続された精密機器等で収集したデータを業務系システムに連動させて活用する等、顧客にとってさらに価値の高いサービス提供を可能にする領域。

映像機器、医療機器、車載機器等に組み込まれるアプリケーション等の開発を行っている。
メモ
VC保有株:0株
上場時に行使期間となっているSO(ストックオプション):341円で144,600株

OR(オファリング・レシオ):20.65%
想定価格:1,590円
吸収金額:6.39億円
時価総額:30.98億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

初値予想

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/09/20 3992 (株)ニーズウェル JQS
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
みずほ 08/30-09/05 1,590-1,670円 1,670円 3,850円 402,500株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

みんなの投稿

num3倍以上
VCはゼロ・好業績・将来性・etcどれをとっても最優良IPOである事間違いない。
じいじ2倍以上
マザーズなら言うことなかったが、この規模でIoT関連というテーマ性なら2倍はかたそう。
ほしい!3倍以上
吸収金額6.39億円ぐらいでIoT関連なら3倍超えもあるんじゃ?当選したい!
いちのすけ2倍以上
2倍はいくでしょ
SUN2倍以上
IoT関連でこの規模なら2倍はいきそう