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【IPO 初値予想】PKSHA Technology[3993]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/09/22 3993 (株)PKSHA Technology マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SMBC日興 09/06-09/12 1,700-2,400円 2,400円 2,385,100株 100株
【IPO 初値予想】PKSHA Technology[3993]
代表者名 上野山 勝也
所在地 東京都文京区本郷二丁目35番10号本郷瀬川ビル4F
設立年 2012年
資本金 204,650,000円(08/18現在)
従業員数 30人(連)(06/30現在)
株主数 11人(06/30現在)
業種 情報・通信業
事業内容 機械学習技術等を利用したアルゴリズムの開発及びライセンス提供
ホームページ https://www.pkshatech.com/ja/

IPO基本情報

公募 2,074,000株
売出 -
O.A.分 311,100株
上場時発行済み株数 13,275,400株(公募分を含む)
申込期間 09/14-09/20
払込期日 09/21

取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 SMBC日興証券 1,784,100 86.02 03-5644-3111
引受証券 SBI証券 62,200 3.00 03-5562-7210
引受証券 大和証券 41,400 2.00 03-5555-2111
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 41,400 2.00 03-6213-8500
引受証券 みずほ証券 41,400 2.00 03-5208-3210
引受証券 いちよし証券 20,700 1.00 03-3555-6210
引受証券 岩井コスモ証券 20,700 1.00 06-6229-2890
引受証券 岡三証券 20,700 1.00 03-3272-2211
引受証券 極東証券 20,700 1.00 03-3667-9171
引受証券 マネックス証券 20,700 1.00 03-4323-3800

大株主(※潜在株式を含む)

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
上野山 勝也 代表取締役 5,432,000 44.58
山田 尚史 取締役 1,780,000 14.61
NKリレーションズ合同会社 特別利害関係者等 1,517,000 12.45
(株)SMBC信託銀行 信託口12100440 特別利害関係者等 990,000 8.12
浅利 圭佑 顧問税理士 877,000 7.20
(株)LUCE Capital 代表取締役の資産管理会社 660,000 5.42
松尾 豊 特別利害関係者等 267,000 2.19
佐藤 裕介 監査役 125,000 1.03
(株)NTTドコモ 特別利害関係者等 107,000 0.88
伊藤忠商事(株) 特別利害関係者等 71,000 0.58

業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(単体) 2015・9 292 149 149 100
(単体) 2016・9 459 157 157 116
(直近四半期連結) 2017・6 704 367 370 250

その他関連情報

調達資金使途
研究開発投資及びソフトウエアの開発投資に係る資金として、採用教育費並びにエンジニア及び外部エンジニアの人件費等として、外部サーバ費用及び内部サーバ費用等として、広告宣伝費として
事業詳細
機械学習技術・自然言語処理技術・深層学習技術を中心にアルゴリズムモジュールを複数開発している。

アルゴリズムモジュールは、様々なソフトウエア及びハードウエア上に組み込まれ、動作している。

それらの提供を通じて、顧客企業の業務の半自動化・自動化を通じた業務効率化、またはサービス・製品の付加価値の向上、サービス自体のモデル革新の実現を支援している。

アルゴリズムモジュールの販売形態は2つあり、一つは、顧客企業が保有するソフトウエアもしくはハードウエアに組み込むケース。もう一つは、自社のソフトウエアに組み込み、アルゴリズムソフトウエアとして販売するケース。

収益構造は初期設定時に受領するイニシャルフィーと、設定後月額で受領するライセンスフィーの2つから構成されている。
メモ
連結子会社である株式会社BEDOREとで構成。

VC保有株:990,000株(ロックアップ180日)
上場時に行使期間となっているSO(ストックオプション):46円で52,000株

OR(オファリング・レシオ):22.26%
想定価格:1,690円
吸収金額:40.30億円
時価総額:224.35億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

※9月5日付で公募株式数、オーバーアロットメントによる売出株式数を変更。

公募
2,570,400株⇒2,074,000株
OA
385,500株⇒311,100株

公開枚数
2,955,900⇒2,385,100株

想定価格に対する吸収金額(OA分を含む)
49.95億円⇒40.30億円

初値予想

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/09/22 3993 (株)PKSHA Technology マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SMBC日興 09/06-09/12 1,700-2,400円 2,400円 2,385,100株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

みんなの投稿

うなぎのぼり3倍以上
初値で7000~10000円。中長期では15000~20000円も狙える今年最強の銘柄では。
斉藤茂吉+50%以上
株数多く50%アップ
おもしろそう+20%以上
なんかベンチャー企業とは思えない貫禄がもうあるような。
期待+20%以上
仮条件の設定が強気できたので期待。
どうだろ+0%以上
テーマ性はおもしろそうだけどマザーズ銘柄で吸収金額49.95億円はさすがに重いのでは?
ペイ+50%以上
ドコモやリクルートや電通など大手と取引ある会社だよね?マザーズ銘柄にしては規模感ある印象だけど事業内容が人気化要素となりそうな気がする。
でゅーく+10%以上
人工知能(AI)関連だよね?エヌアイデイが協業だっけ?