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【IPO 初値予想】壽屋[7809]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/09/26 7809 (株)壽屋 JQS
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
大和 09/08-09/14 1,980-2,000円 2,000円 690,000株 100株
【IPO 初値予想】壽屋[7809]
代表者名 清水 一行
所在地 東京都立川市緑町4番地5
設立年 1953年
資本金 150,000,000円(08/23現在)
従業員数 166人(07/31現在)
株主数 44人(07/31現在)
業種 その他製品
事業内容 フィギュア、プラモデル、雑貨等を中心としたホビー関連品の企画、製造、販売等
ホームページ https://www.kotobukiya.co.jp/

IPO基本情報

公募 300,000株
売出 300,000株
O.A.分 90,000株
上場時発行済み株数 2,697,000株(公募分を含む)
申込期間 09/19-09/22
払込期日 09/25

取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 大和証券 522,000 87.00 03-5555-2111
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 18,000 3.00 03-6213-8500
引受証券 SMBC日興証券 18,000 3.00 03-5644-3111
引受証券 みずほ証券 18,000 3.00 03-5208-3210
引受証券 SBI証券 6,000 1.00 03-5562-7210
引受証券 岡三証券 6,000 1.00 03-3272-2211
引受証券 岩井コスモ証券 6,000 1.00 06-6229-2890
引受証券 エース証券 6,000 1.00 06-6267-2111

大株主(※潜在株式を含む)

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
清水 一行 代表取締役社長 816,600 31.99
(株)立飛ホールディングス 特別利害関係者等 300,000 11.75
清水 浩代 取締役、役員の配偶者及び2親等内の血族 207,000 8.11
壽屋社員持株会 特別利害関係者等 129,000 5.05
多摩信用金庫 特別利害関係者等 120,000 4.70
西武信用金庫 特別利害関係者等 120,000 4.70
(株)山梨中央銀行 特別利害関係者等 60,000 2.35
(株)三菱東京UFJ銀行 特別利害関係者等 60,000 2.35
(株)商工組合中央金庫 特別利害関係者等 60,000 2.35
(株)三井住友銀行 特別利害関係者等 60,000 2.35

業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(単体) 2015・6 6,449 438 422 272
(単体) 2016・6 8,109 630 732 398
(直近四半期単体) 2017・3 5,932 576 608 391

その他関連情報

調達資金使途
平成30年6月期の新製品の開発に係る製品の試作品を制作するための原型代として86,000千円、製品を量産するために必要となる金型代として500,000千円を充当する予定。
事業詳細
ホビー関連品製造販売事業の単一セグメント

(1)ホビー関連品の企画・製造・販売について
人気アニメ/ゲーム/映画キャラクター等のホビー関連品について、版元(コンテンツ保有者)から版権(コンテンツの使用許諾・販売権利)の取得、製品の企画立案、製品開発、デザイン業務、製造管理、販売までを一貫して行っている。
製品形態として、フィギュア、プラモデル、雑貨がある。
販売形態として、卸売業者を中心とした他社への販売の他、当社が運営する小売店舗、当社通信販売サイト、他社媒体の各種ECサイトでの販売がある。

(2)他社版権の使用許諾を受けた製品化について
企画・製造する自社製品は、主には他社が保有するキャラクター等のコンテンツの版権の使用許諾を受け、企画・製造する製品となる。

(3)海外展開について
自社製品は、国内をはじめ北米、欧州、アジアのディストリビューター(販売代理店、卸売業者)へ販売をしている。

(4)自社開発コンテンツのライセンスについて
人気の他社コンテンツを中心とした版権取得に加え、利益率の高い自社コンテンツ製品の開発・製造について注力している。平成27年7月には、中国政府文化部及びCCG EXPO主催社より、中国最大規模のアニメ・マンガ・ゲームの総合イベント「上海CCG EXPO 2015」にて当社オリジナルプラモデルシリーズである「フレームアームズ・ガール」が「最人気海外プラモデル賞」を受賞するなど、自社コンテンツの開発・製造においても着実に実績を積み上げてきている。「フレームアームズ・ガール」については平成29年6月期にアニメーション番組を企画・制作し、テレビ放送を行っている。
メモ
壽屋(ことぶきや)

VC保有株:0株
上場時に行使期間となっているSO(ストックオプション):567円で156,000株

OR(オファリング・レシオ):25.58%
想定価格:1,980円
吸収金額:13.66億円
時価総額:53.40億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

初値予想

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/09/26 7809 (株)壽屋 JQS
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
大和 09/08-09/14 1,980-2,000円 2,000円 690,000株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

みんなの投稿

小池+10%以上
2020年に東京オリンピックが開催されることを考えると何気に面白そうな気がする。
たっくん+20%以上
もう少し軽量感があって市場がマザーズだったらって印象。初値高騰って感じではなさそうだけど、公募割れって感じでもなさそう。
鈴木+10%以上
クールジャパン関連ってやつか、テーマ性はやや弱いかもだけどやや上げぐらいは期待できそうかな。