IPO初値予想.net【注目記事】

【IPO 初値予想】ロードスターキャピタル[3482]

← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
上場日 コード 銘柄名 市場
2017/09/28 3482 ロードスターキャピタル(株) マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
みずほ 09/11-09/15 1,640-1,820円 1,820円 2,501円 1,265,000株 100株
【IPO 初値予想】ロードスターキャピタル[3482]
代表者名 岩野 達志
所在地 東京都中央区銀座二丁目6番16号
設立年 2012年
資本金 549,550,000円(08/25現在)
従業員数 24人(07/31現在)
株主数 12人(07/31現在)
業種 不動産業
事業内容 中規模オフィスビル等への不動産自己投資、不動産賃貸、不動産特化型クラウドファンディングサービス等
ホームページ https://loadstarcapital.com/

IPO基本情報

公募 740,000株
売出 360,000株
O.A.分 165,000株
上場時発行済み株数 4,984,000株(公募分を含む)
申込期間 09/20-09/25
払込期日 09/27

取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 みずほ証券 990,000 90.00 03-5208-3210
引受証券 SMBC日興証券 33,000 3.00 03-5644-3111
引受証券 SBI証券 22,000 2.00 03-5562-7210
引受証券 マネックス証券 11,000 1.00 03-4323-3800
引受証券 松井証券 11,000 1.00 03-5216-0617
引受証券 岡三証券 11,000 1.00 03-3272-2211
引受証券 岩井コスモ証券 11,000 1.00 06-6229-2890
引受証券 エース証券 5,500 0.50 06-6267-2111
引受証券 丸三証券 5,500 0.50 03-3272-5211

大株主(※潜在株式を含む)

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
Renren Lianhe Holdings 特別利害関係者 2,090,000 46.47
岩野 達志 代表取締役社長 900,000 20.01
森田 泰弘 代表取締役副社長 815,000 18.12
中川 由紀子 取締役 250,000 5.56
久保 直之 従業員 92,000 2.05
成田 洋 従業員 62,000 1.38
(株)カカクコム 特別利害関係者 54,000 1.20
佐藤 拓也 役員の二親等内の血族、従業員 37,000 0.82
山田 泰生 従業員 36,000 0.80
小池 健史 従業員 21,000 0.47

業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2015・12 2,992 688 728 442
(連結) 2016・12 4,659 703 750 468
(直近四半期連結) 2017・6 3,306 702 795 464

その他関連情報

調達資金使途
①コーポレートファンディング事業において、収益基盤をさらに強化するため、安定的な収益を見込むことができる販売用不動産に対する物件取得資金として。

②クラウドファンディング事業において、当社グループ及び当社グループのサービスの知名度向上のための広告宣伝費ならびに「OwnersBook」の新規登録会員獲得のための広告宣伝費として、また、エクイティ投資型クラウドファンディングサービスのためのシステム開発、及び既存システムの強化費用として。

③業容拡大に伴う人材獲得のための採用費及び人件費として。
事業詳細
(1) コーポレートファンディング事業
①不動産投資事業
物件本来の価値よりも割安となっている中規模オフィスビルを取得し、適正なマネジメントを行うことで付加価値を高め売却するサービス。

主な投資対象は、東京23区内の数億円から30億円程度の中規模オフィスビルのうち、テナント不在で稼働率が低い物件、管理が適切に行われていない物件や借地権付建物や区分所有権者・共有者が多数のため権利関係が複雑な物件としている。

②不動産賃貸事業
コーポレートファンディング(不動産投資)事業で取得したオフィスビル等については、売却が完了するまでの期間は賃貸により運用。

(2) クラウドファンディング事業
『OwnersBook(オーナーズブック)』という不動産特化型のクラウドファンディングサービスを提供。

インターネット上で運営するOwnersBookは、クラウドファンディングを利用して、一口1万円からの資金で投資をはじめることを可能にした新しい資産運用サービス。

OwnersBookでは、連結子会社のロードスターファンディング株式会社が個人を主とする投資家会員との間で匿名組合契約を締結し、投資家会員からの匿名組合出資金を原資として不動産を所有する法人への貸付を行っている。

(3) その他
宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業者としての現物不動産売買及び賃貸の仲介、金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業としての不動産信託受益権売買に係る仲介、不動産に関する固定費削減やキャッシュフローマネジメント等のアドバイスを主な内容とした不動産コンサルティング事業、及び第三者が保有する不動産(現物不動産及び不動産信託受益権)の運用につき管理・助言等を行うアセットマネジメント事業を営んでいる。
メモ
連結子会社(ロードスターファンディング株式会社)とで構成。

VC保有株:0株
上場時に行使期間となっているSO(ストックオプション):620円で165,000株

OR(オファリング・レシオ):25.38%
想定価格:1,820円
吸収金額:23.02億円
時価総額:90.70億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

初値予想

← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
上場日 コード 銘柄名 市場
2017/09/28 3482 ロードスターキャピタル(株) マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
みずほ 09/11-09/15 1,640-1,820円 1,820円 2,501円 1,265,000株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

みんなの投稿

ムラサメ+50%以上
寿屋並みにはなるんじゃない
初値+50%以上
クラウドファインディングは今後の不動産業界では有望?!
せなぼう+50%以上
単独上場魅力で買われそう
花太郎+50%以上
新しい不動産形態で期待大
SB+50%以上
単独上場、おもしろそう。
清水+10%以上
そこまで懸念視するようなところはなさそうだけど、もう少し買い材料視されそうなところがあればって印象のIPO。
隠居じい+10%以上
やや規模感あるけど売上の伸びがいいしクラウドファンディング事業が人気化要素となるんじゃ?って気がする。
テクノ助+0%以上
もう少し軽量感がほしかったかなー。
ごろう公募割れ
不動産投資事業はあまり伸びるとは思えないので
んー+0%以上
クラウドファンディング事業は面白そうだけど不動産関連でマザーズ銘柄にしては少し荷もたれ感がある気がする。