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【IPO 初値予想】西本Wismettacホールディングス[9260]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/09/29 9260 西本Wismettacホールディングス(株) 未定
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 09/12-09/19 4,500-5,250円 09/20 4,255,000株 100株
【IPO 初値予想】西本Wismettacホールディングス[9260]
代表者名 金井 孝行
所在地 兵庫県神戸市中央区磯辺通四丁目1番38号
設立年 1947年
資本金 100,000,000円(08/25現在)
従業員数 1,611人(連)(07/31現在)
株主数 7人(07/31現在)
業種 卸売業
事業内容 海外における日本食、アジア食品・食材の輸入及び卸売、日本における青果物全般等の輸入卸売販売
ホームページ http://www.wismettac.com/

IPO基本情報

公募 1,130,000株
売出 720,000株
O.A.分 1,850,000株
上場時発行済み株数 14,343,240株(公募分を含む)
申込期間 09/21-09/26
払込期日 09/28

取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 野村證券 3,182,000 86.00 03-3211-1811
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 185,000 5.00 03-6213-8500
引受証券 SMBC日興証券 148,000 4.00 03-5644-3111
引受証券 みずほ証券 74,000 2.00 03-5208-3210
引受証券 極東証券 37,000 1.00 03-3667-9171
引受証券 SBI証券 37,000 1.00 03-5562-7210
引受証券 エース証券 37,000 1.00 06-6267-2111

大株主(※潜在株式を含む)

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
多津巳産業(株) 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 8,085,740 61.19
洲崎 良朗 代表取締役会長 2,910,000 22.02
公益財団法人洲崎福祉財団 特別利害関係者等 1,300,000 9.84
西本Wismettacホールディングス(株) 自己株式 720,000 5.45
金井 孝行 代表取締役社長 140,000 1.06
清水 正之 特別利害関係者等 42,500 0.32
堀川 大輔 特別利害関係者等 15,000 0.11

業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2015・12 158,254 7,250 7,999 4,509
(連結) 2016・12 158,338 6,922 7,329 2,847
(直近四半期連結) 2017・6 86,646 3,053 3,260 1,448

その他関連情報

調達資金使途
設備資金として5,006百万円、運転資金として3,000百万円、借入金の返済資金として3,833百万円に充当する予定。
事業詳細
(1) アジア食グローバル事業
日本食を中心としたアジア食品・食材などを米国内、日本、中国、東南アジアなどから輸入、また米穀などを米国内で調達し、米国及びカナダを中心に欧州、豪州及びアジア等の日本食を中心としたレストラン、グローサリーに販売。

(2) 農水産商社事業
生鮮青果、冷凍加工青果、水産物等を国内の卸売市場、量販店、外食・中食産業、食品メーカー等に対して輸入卸販売。この他、青果物の輸出・三国間貿易等を行っている。特に生鮮青果においては、サンキスト・グロワーズ社の日本輸入総代理店となっている。

(3) その他事業
アメニティーフード部門において海外食品や雑貨の輸入及びキャラクター商品の開発、製造、輸入販売を行っている。

日本にはないユニークな海外のブランド食品を日本市場に紹介するとともに、バレンタインやハロウィン、クリスマスなどの季節ごとに展開されるシーズンイベント商品を自ら企画、開発、販売している。

これ以外にも、ギフト商品の販売、サプリメント販売、小売店舗の運営等も行っている。
メモ
連結子会社11社及び持分法適用関連会社2社とで構成。

VC保有株:0株

OR(オファリング・レシオ):29.66%
想定価格:5,250円
吸収金額:223.38億円
時価総額:753.02億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

初値予想

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/09/29 9260 西本Wismettacホールディングス(株) 未定
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 09/12-09/19 4,500-5,250円 09/20 4,255,000株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

みんなの投稿

富樫+0%以上
人気なさそうですねw公開価格は想定より下で決まるのだろうか。
パス公募割れ
利益の伸びが・・・
じゅんじゅん公募割れ
ネガサ株なのはちょっと面白そうな気がするけど、業績が微妙。
しん公募割れ
厳しいのでは
スルーかな公募割れ
市場は東証1部になりそうな感じかな?業績に伸びが感じられず、この吸収金額は厳しそうでは?