(株)マネーフォワード[3994]のＩＰＯ基本情報

公募	1,617,700株
売出	931,000株
O.A.分	382,300株
上場時発行済み株数	18,279,400株(公募分を含む)
申込期間	09/22-09/27
払込期日	09/28

(株)マネーフォワード[3994]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	SMBC日興証券	1,877,700	73.67	03-5644-3111
引受証券	マネックス証券	461,000	18.09	03-4323-3800
引受証券	SBI証券	137,500	5.39	03-5562-7210
引受証券	みずほ証券	24,200	0.95	03-5208-3210
引受証券	東海東京証券	24,200	0.95	03-3669-5201
引受証券	静銀ティーエム証券	16,100	0.63	054‐255‐7511
引受証券	いちよし証券	8,000	0.31	03-3555-6210

(株)マネーフォワード[3994]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
辻 庸介	代表取締役、子会社の取締役	3,879,800	19.95
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	2,898,040	14.90
浅野 千尋	取締役、子会社の取締役	1,842,000	9.47
市川 貴志	取締役	1,284,000	6.60
マネックスベンチャーズ(株)	ベンチャーキャピタル（ファンド）	930,000	4.78
(株)クレディセゾン	特別利害関係者等	800,000	4.11
瀧 俊雄	取締役	653,000	3.36
(株)静岡銀行	特別利害関係者等	594,120	3.06
SBIホールディングス(株)	特別利害関係者等	567,200	2.92
都築 貴之	取締役	453,000	2.33

(株)マネーフォワード[3994]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(単体) 2015・11	441	△1,133	△1,120	△1,142
(単体) 2016・11	1,542	△882	△876	△888
(直近四半期連結) 2017・5	1,202	△679	△675	△683

(株)マネーフォワード[3994]その他関連情報

調達資金使途
1.認知度向上及び顧客基盤拡大のための広告費として、2.子会社であるMF KESSAI株式会社及び株式会社MF Alpha Labにおける運転資金充当のための投融資資金として、3.財務体質の改善及び経営基盤安定化のため金融機関からの借入金の返済として、4.今後の成長に必要な優秀な人材の確保を目的とした人件費及び採用教育費として充当する予定。 残額については、平成31年11月期の人件費及び採用教育費の一部として充当する予定。
事業詳細
＜PFMサービス＞ 自動家計簿・資産管理サービス『マネーフォワード』を中核に、各種サービスを通して個人のお金に関する悩み・課題を解決することを目的に運営。スマートフォンの普及を背景に、ユーザーの家計や資産などお金の情報を可視化するとともに一元管理することで、理想の家計や資産状況に向けた改善案を提示している。 ＜MFクラウドサービス＞ テクノロジーの力を活用して中小企業の経営及びバックオフィス業務を大幅に効率化、さらに経営状況をリアルタイムで把握することにより、経営PDCAサイクルを加速化し、経営状況を改善することを目的に提供されているクラウド型ERPのサービスプラットフォーム。クラウドコンピューティングの普及を背景に、SaaSとして、企業の経営情報の見える化、バックオフィス業務の生産性向上、さらには金融機関とのシームレスなデータ連携による融資手続の簡略化等のサービスを提供している。
メモ
平成28年12月：100％子会社として、株式会社 MF Alpha Lab（現・連結子会社）を設立 平成29年3月：100％子会社として、MF KESSAI株式会社（現・連結子会社）を設立 平成29年4月：100％子会社として、MF HOSH0株式会社（現・連結子会社）を設立 VC推定保有株計：5,008,440株(ロックアップ有：4,675,100株) 上場時に行使期間となっているSO(ストックオプション)：24円で280,000株、200円で508,000株、350円で675,000株、550円で698,400株。 OR（オファリング・レシオ）：16.03% 想定価格：1,330円 吸収金額：38.98億円 時価総額：243.11億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。