IPO初値予想.net【注目記事】

【IPO 初値予想】マネーフォワード[3994]

← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
上場日 コード 銘柄名 市場
2017/09/29  3994 (株)マネーフォワード マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SMBC日興 09/13-09/20 1,350-1,550円 09/21 2,931,000株 100株
【IPO 初値予想】マネーフォワード[3994]
代表者名 辻 庸介
所在地 東京都港区芝五丁目33番1号森永プラザビル本館17階
設立年 2012年
資本金 1,865,921,000円(08/25現在)
従業員数 212人(07/31現在)
株主数 52人(07/31現在)
業種 情報・通信業
事業内容 自動家計簿・資産管理サービス『マネーフォワード』の提供を行うPFM事業、法人・個人事業主向けのクラウド型サービス『MFクラウド会計・確定申告・請求書・給与・消込・マイナンバー』といった6つのバックオフィス向けMFクラウド事業等
ホームページ http://corp.moneyforward.com/

IPO基本情報

公募 1,617,700株
売出 931,000株
O.A.分 382,300株
上場時発行済み株数 18,279,400株(公募分を含む)
申込期間 09/22-09/27
払込期日 09/28

取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 SMBC日興証券 1,877,700 73.67 03-5644-3111
引受証券 マネックス証券 461,000 18.09 03-4323-3800
引受証券 SBI証券 137,500 5.39 03-5562-7210
引受証券 みずほ証券 24,200 0.95 03-5208-3210
引受証券 東海東京証券 24,200 0.95 03-3669-5201
引受証券 静銀ティーエム証券 16,100 0.63 054‐255‐7511
引受証券 いちよし証券 8,000 0.31 03-3555-6210

大株主(※潜在株式を含む)

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
辻 庸介 代表取締役、子会社の取締役 3,879,800 19.95
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 2,898,040 14.90
浅野 千尋 取締役、子会社の取締役 1,842,000 9.47
市川 貴志 取締役 1,284,000 6.60
マネックスベンチャーズ(株) ベンチャーキャピタル(ファンド) 930,000 4.78
(株)クレディセゾン 特別利害関係者等 800,000 4.11
瀧 俊雄 取締役 653,000 3.36
(株)静岡銀行 特別利害関係者等 594,120 3.06
SBIホールディングス(株) 特別利害関係者等 567,200 2.92
都築 貴之 取締役 453,000 2.33

業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(単体) 2015・11 441 △1,133 △1,120 △1,142
(単体) 2016・11 1,542 △882 △876 △888
(直近四半期連結) 2017・5 1,202 △679 △675 △683

その他関連情報

調達資金使途
1.認知度向上及び顧客基盤拡大のための広告費として、2.子会社であるMF KESSAI株式会社及び株式会社MF Alpha Labにおける運転資金充当のための投融資資金として、3.財務体質の改善及び経営基盤安定化のため金融機関からの借入金の返済として、4.今後の成長に必要な優秀な人材の確保を目的とした人件費及び採用教育費として充当する予定。

残額については、平成31年11月期の人件費及び採用教育費の一部として充当する予定。
事業詳細
<PFMサービス>
自動家計簿・資産管理サービス『マネーフォワード』を中核に、各種サービスを通して個人のお金に関する悩み・課題を解決することを目的に運営。スマートフォンの普及を背景に、ユーザーの家計や資産などお金の情報を可視化するとともに一元管理することで、理想の家計や資産状況に向けた改善案を提示している。

<MFクラウドサービス>
テクノロジーの力を活用して中小企業の経営及びバックオフィス業務を大幅に効率化、さらに経営状況をリアルタイムで把握することにより、経営PDCAサイクルを加速化し、経営状況を改善することを目的に提供されているクラウド型ERPのサービスプラットフォーム。クラウドコンピューティングの普及を背景に、SaaSとして、企業の経営情報の見える化、バックオフィス業務の生産性向上、さらには金融機関とのシームレスなデータ連携による融資手続の簡略化等のサービスを提供している。
メモ
平成28年12月:100%子会社として、株式会社 MF Alpha Lab(現・連結子会社)を設立
平成29年3月:100%子会社として、MF KESSAI株式会社(現・連結子会社)を設立
平成29年4月:100%子会社として、MF HOSH0株式会社(現・連結子会社)を設立

VC推定保有株計:5,008,440株(ロックアップ有:4,675,100株)
上場時に行使期間となっているSO(ストックオプション):24円で280,000株、200円で508,000株、350円で675,000株、550円で698,400株。

OR(オファリング・レシオ):16.03%
想定価格:1,330円
吸収金額:38.98億円
時価総額:243.11億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

初値予想

← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
上場日 コード 銘柄名 市場
2017/09/29  3994 (株)マネーフォワード マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SMBC日興 09/13-09/20 1,350-1,550円 09/21 2,931,000株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

みんなの投稿

赤字IPO公募割れ
赤字続き。わざわざ公開価格で買わなくても良さそうな感じがするので。
経営者+10%以上
地政学リスクは分からないけど、この手の業種でIPOは上がる。

でも・・・10%程度かな。
微妙そう+0%以上
認知度が上がれば面白そうな気もしますが、IPO的には赤字続きで吸収金額38.98億円というのは重そう。
いらないかなー公募割れ
赤字株でマザーズにしてはでかい