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【IPO 初値予想】MS&Consulting[6555]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/10/05 6555 (株)MS&Consulting マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SMBC日興 09/20-09/26 1,150-1,280円 09/27 4,350,000株 100株
【IPO 初値予想】MS&Consulting[6555]
代表者名 並木 昭憲
所在地 東京都中央区日本橋小伝馬町4番9号
設立年 2013年
資本金 524,041,000円(08/30現在)
従業員数 131人(連)(07/31現在)
株主数 5人(07/31現在)
業種 サービス業
事業内容 顧客満足度・従業員満足度の向上のためのリサーチ業務及び経営コンサルティングに関する業務
ホームページ https://www.msandc.co.jp/

IPO基本情報

公募 50,000株
売出 3,732,700株
O.A.分 567,300株
上場時発行済み株数 4,560,000株(公募分を含む)
申込期間 09/28-10/03
払込期日 10/04

取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 SMBC日興証券 03-5644-3111
引受証券 大和証券 03-5555-2111
引受証券 野村證券 03-3211-1811
引受証券 マネックス証券 03-4323-3800
引受証券 SBI証券 03-5562-7210
引受証券 いちよし証券 03-3555-6210

大株主(※潜在株式を含む)

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
TMCAP2011投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 4,300,000 86.88
並木 昭憲 代表取締役社長 151,300 3.06
辻 秀敏 専務取締役 151,300 3.06
渋谷 行秀 常務取締役 151,300 3.06
日野 輝久 取締役 141,200 2.85
佐竹 悦幸 従業員 2,000 0.04
若松 隆 従業員 2,000 0.04
蛭子 健太 従業員 1,900 0.04
古川 健 従業員 1,900 0.04
相崎 哲史 従業員 1,900 0.04

業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2016・3 2,444 494 500 315
(連結) 2017・3 2,641 506 508 330
(直近四半期連結) 2017・6 576 △0.28 △0.09 △4

その他関連情報

調達資金使途
自社開発システムの機能拡充に伴う設備投資資金、連結子会社への投融資資金及び借入金の返済資金に充当する予定。
事業詳細
顧客企業のサービスプロフィットチェーン経営の実現に向け、顧客満足度(CS)・従業員満足度(ES)の向上によるサービスの高品質化・高付加価値化を目的とした経営コンサルティングを行っている。

顧客満足度覆面調査「ミステリーショッピングリサーチ(MSR)」を基幹サービスとして、従業員満足度調査「サービスチーム力診断」及びコンサルティング・研修などの各種サービスを提供。
メモ
2016年1月:タイに子会社MS&Consulting(Thailand)Co.,Ltd.を設立
2016年3月:台湾に子会社台灣密思服務顧問有限公司を設立

VC推定保有株:4,300,000株(ロックアップ:180日)
上場時に行使期間となっているSO(ストックオプション):500円で385,100株

OR(オファリング・レシオ):95.39%
想定価格:1,280円
吸収金額:55.68億円
時価総額:58.36億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

初値予想

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/10/05 6555 (株)MS&Consulting マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SMBC日興 09/20-09/26 1,150-1,280円 09/27 4,350,000株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

みんなの投稿

でかい公募割れ
規模がでかい
www公募割れ
オファリング・レシオが95.39%ってw
なにこれ公募割れ
公募割れする気しかしないんだけど!
パス公募割れ
上場時発行済み株数が4,560,000株で公開枚数が4,350,000株って凄いな…マザーズでこの規模は厳しそうですね…