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【IPO 初値予想】MS&Consulting[6555]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/10/05 6555 (株)MS&Consulting マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SMBC日興 09/20-09/26 1,150-1,280円 1,280円 1,250円 4,350,000株 100株
【IPO 初値予想】MS&Consulting[6555]
代表者名 並木 昭憲
所在地 東京都中央区日本橋小伝馬町4番9号
設立年 2013年
資本金 524,041,000円(08/30現在)
従業員数 131人(連)(07/31現在)
株主数 5人(07/31現在)
業種 サービス業
事業内容 顧客満足度・従業員満足度の向上のためのリサーチ業務及び経営コンサルティングに関する業務
ホームページ https://www.msandc.co.jp/

IPO基本情報

公募 50,000株
売出 3,732,700株
O.A.分 567,300株
上場時発行済み株数 4,560,000株(公募分を含む)
申込期間 09/28-10/03
払込期日 10/04

取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 SMBC日興証券 3,404,500 90.00 03-5644-3111
引受証券 大和証券 132,400 3.50 03-5555-2111
引受証券 野村證券 132,400 3.50 03-3211-1811
引受証券 マネックス証券 37,800 1.00 03-4323-3800
引受証券 SBI証券 37,800 1.00 03-5562-7210
引受証券 いちよし証券 37,800 1.00 03-3555-6210

大株主(※潜在株式を含む)

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
TMCAP2011投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 4,300,000 86.88
並木 昭憲 代表取締役社長 151,300 3.06
辻 秀敏 専務取締役 151,300 3.06
渋谷 行秀 常務取締役 151,300 3.06
日野 輝久 取締役 141,200 2.85
佐竹 悦幸 従業員 2,000 0.04
若松 隆 従業員 2,000 0.04
蛭子 健太 従業員 1,900 0.04
古川 健 従業員 1,900 0.04
相崎 哲史 従業員 1,900 0.04

業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2016・3 2,444 494 500 315
(連結) 2017・3 2,641 506 508 330
(直近四半期連結) 2017・6 576 △0.28 △0.09 △4

その他関連情報

調達資金使途
自社開発システムの機能拡充に伴う設備投資資金、連結子会社への投融資資金及び借入金の返済資金に充当する予定。
事業詳細
顧客企業のサービスプロフィットチェーン経営の実現に向け、顧客満足度(CS)・従業員満足度(ES)の向上によるサービスの高品質化・高付加価値化を目的とした経営コンサルティングを行っている。

顧客満足度覆面調査「ミステリーショッピングリサーチ(MSR)」を基幹サービスとして、従業員満足度調査「サービスチーム力診断」及びコンサルティング・研修などの各種サービスを提供。
メモ
2016年1月:タイに子会社MS&Consulting(Thailand)Co.,Ltd.を設立
2016年3月:台湾に子会社台灣密思服務顧問有限公司を設立

VC推定保有株:4,300,000株(ロックアップ:180日)
上場時に行使期間となっているSO(ストックオプション):500円で385,100株

OR(オファリング・レシオ):95.39%
想定価格:1,280円
吸収金額:55.68億円
時価総額:58.36億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

初値予想

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/10/05 6555 (株)MS&Consulting マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SMBC日興 09/20-09/26 1,150-1,280円 1,280円 1,250円 4,350,000株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

みんなの投稿

せなぼう公募割れ
3社同時上場で公募割れ可能性大
marron2倍以上
DからCランクにランクUP
初値期待度大 上昇しますね。
kokoro+50%以上
ぐるなび期待します
ゆったん+50%以上
上場時期、地合いが良い。意外と行く可能性の余地あり。
かず公募割れ
3社同時上場で、完全にVCの出口案件。ほぼ全部売る気満々なのに、180日間ロックアップとは笑止千万。500円で社員が手に入れたSOもたくさんあるし、西本wisの公募割れどころでは済むまいw 本年最低のIPOにほぼ決定。
ヒロ+20%以上
ぐるなび78,100株取得
公募割れ
ある意味、正直で分かりやすい。投資ファンドは一日たりと持ってたくなかったんだろな。
どうだろ?+0%以上
市場が良いので公募割れはないと予想。大幅なプラスもない、と予想。
リスク高そう公募割れ
こんな公募割れ予想しかないのも珍しいですね
もっこ持ち公募割れ
極小証券より 連絡あり申し込みしましたが 常 流れて来ない店
に来ると云うことは こりゃ ダメだわ
なぞIPO公募割れ
こないだのウォンテッドじゃないけどさ、枚数減らして少しずつ売り出していけば良かったんじゃって気がするけど、なんでこんないっぺんに売り出すんだろ?
かぐら公募割れ
発行株の90%弱、4,350,000株を一斉放出てあんた・・・。
リサーチ業務やってる会社だし、このIPOで自社の大規模リサーチでもするつもりか?
10/5は、ウェルビー,大阪油化工業との3社同時上場となるし、いくら地合いが良くても公募割れは避けれないと予想。
でかい公募割れ
規模がでかい
www公募割れ
オファリング・レシオが95.39%ってw
なにこれ公募割れ
公募割れする気しかしないんだけど!
パス公募割れ
上場時発行済み株数が4,560,000株で公開枚数が4,350,000株って凄いな…マザーズでこの規模は厳しそうですね…