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【IPO 初値予想】大阪油化工業[4124]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/10/05 4124 大阪油化工業(株) JQS
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 09/19-09/25 1,830-1,860円 1,860円 3,100円 609,500株 100株
【IPO 初値予想】大阪油化工業[4124]
代表者名 堀田 哲平
所在地 大阪府枚方市春日西町二丁目27番33号
設立年 1962年
資本金 33,458,000円(09/01現在)
従業員数 38人(07/31現在)
株主数 2人(07/31現在)
業種 化学
事業内容 各種素材の精密蒸留精製
ホームページ https://www.osaka-yuka.co.jp/

IPO基本情報

公募 270,000株
売出 260,000株
O.A.分 79,500株
上場時発行済み株数 939,170株(公募分を含む)
申込期間 09/27-10/02
払込期日 10/04

取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 野村證券 482,300 91.00 03-3211-1811
引受証券 大和証券 26,500 5.00 03-5555-2111
引受証券 SMBC日興証券 15,900 3.00 03-5644-3111
引受証券 SBI証券 5,300 1.00 03-5562-7210

大株主(※潜在株式を含む)

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
堀田 哲平 代表取締役社長 500,000 68.92
堀田 修平 代表取締役会長 170,000 23.43
野村 直樹 取締役 11,500 1.59
島田 嘉人 取締役 11,000 1.52
石川 清 従業員 2,500 0.34
堺 清 従業員 2,500 0.34
野村 正一 従業員 2,500 0.34
若狹 章泰 従業員 2,000 0.28
藤井 洋一 従業員 2,000 0.28
林 安彦 従業員 2,000 0.28

業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(単体) 2015・9 1,048 133 136 88
(単体) 2016・9 1,043 219 223 167
(直近四半期単体) 2017・6 918 219 218 143

その他関連情報

調達資金使途
設備資金として450,600千円、運転資金として研究開発費に50,000千円、残額を経費等の支払いに係る運転資金として充当する予定。
事業詳細
(1)研究開発支援
主に新規顧客開拓を目的に、顧客の研究開発における基礎研究等の補助を行う、小型の蒸留装置による蒸留の受託及びそれに付随するサービスの提供。
顧客の研究開発部門を対象に、対象となる原料を当社の蒸留装置にて精製し、基礎研究に必要な集計データの提供、将来的な生産に向けた提案、「受託加工」へのスケールアップ等のサポートを行っている。

(2)受託加工
精密蒸留精製の主力サービスとして、中・大型の蒸留装置による蒸留の受託及びそれに付随するサービスの提供を行っている。
電子材料、香料等の機能性化学品市場を主な対象市場としており、「研究開発支援」からスケールアップした顧客をはじめ、蒸留の委託元となる顧客に対して、様々な化学物質について顧客の要望に応じた精度での精製を行っている。

(3)プラントサービス
顧客が自社にて蒸留精製を行うことを目的とした小型蒸留装置の販売及びそのメンテナンスサービスの提供を平成26年7月より新規サービスとして行っている。
創業以来培ってきた技術と経験を活かし、当社設備での試験データに基づき、小型の蒸留装置を様々な形で提案・販売し、実際の運転を行う際の技術支援、生産体制を確立するための最適条件・蒸留方法についての総合的な提案を行っている。
メモ
VC推定保有株:0株
上場時に行使期間となっているSO(ストックオプション):400円で32,000株、650円で24,330株

OR(オファリング・レシオ):64.89%
想定価格:1,830円
吸収金額:11.15億円
時価総額:17.18億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

初値予想

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/10/05 4124 大阪油化工業(株) JQS
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 09/19-09/25 1,830-1,860円 1,860円 3,100円 609,500株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

みんなの投稿

ちょこ+20%以上
仮条件の設定がやや強気なので公募割れまではいかないのでは?
かぐら+20%以上
ま~地味やねー。
そこらの町の小さい工場って感じ。
自分も工場勤務なんでこーゆーのは応援したくなるけど、
期待値コミで+20%行きゃ上々ってとこかな。
青木公募割れ
売上減が気になる。
とくさん+0%以上
IPO的には事業内容が地味かなー。売上の伸びも微妙な印象だからそんな上がらないのでは?