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【IPO 初値予想】シルバーライフ[9262]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/10/25 9262 (株)シルバーライフ マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
みずほ 10/10-10/16 2,300-2,500円 2,500円 747,500株 100株
【IPO 初値予想】シルバーライフ[9262]
代表者名 清水 貴久
所在地 東京都新宿区西新宿 四丁目32番4号
設立年 2007年
資本金 10,495,000円(09/21現在)
従業員数 70人(08/31現在)
株主数 3人(08/31現在)
業種 小売業
事業内容 高齢者向け配食サービスのフランチャイズ本部の運営及びフランチャイズ加盟店等への調理済み食材の販売
ホームページ https://www.silver-life.co.jp/

IPO基本情報

公募 500,000株
売出 150,000株
O.A.分 97,500株
上場時発行済み株数 2,506,000株(公募分を含む)
申込期間 10/18-10/23
払込期日 10/24

取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 みずほ証券 585,000 90.00 03-5208-3210
引受証券 SMBC日興証券 26,000 4.00 03-5644-3111
引受証券 SBI証券 13,000 2.00 03-5562-7210
引受証券 いちよし証券 6,500 1.00 03-3555-6210
引受証券 岡三証券 6,500 1.00 03-3272-2211
引受証券 岩井コスモ証券 6,500 1.00 06-6229-2890
引受証券 丸三証券 6,500 1.00 03-3238-2203

大株主(※潜在株式を含む)

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
清水 貴久 代表取締役社長 1,000,000 46.44
(株)近江屋 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 1,000,000 46.44
戸井 丈嗣 取締役 8,600 0.40
青沼 勝秀 取締役 6,600 0.31
片寄 達哉 従業員 6,200 0.29
大瀬 安昭 取締役 6,000 0.28
シルバーライフ社員持株会 特別利害関係者等 6,000 0.28
岡崎 弘 従業員 5,800 0.27
中谷 顯嗣 取締役 5,700 0.26
加瀬 真由美 従業員 5,200 0.24

業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(単体) 2015・7 3,531 319 275 209
(単体) 2016・7 4,151 434 370 301
(直近四半期単体) 2017・4 3,797 403 353 265

その他関連情報

調達資金使途
冷凍冷蔵倉庫兼物流センター、社員寮及び当社第2食品製造工場の建設資金に充当する予定。
事業詳細
高齢者向け配食サービスのフランチャイズ本部の運営及びフランチャイズ加盟店等への調理済み食材の販売を主な事業としている。

(1)販売先について
1.FC加盟店
「まごころ弁当」と「配食のふれ愛」の2つのブランドによる配食店舗をフランチャイズ方式によりチェーン展開している。FC加盟店に対して経営指導を行うとともに、弁当の食材等を販売している。

平成29年7月末現在、「まごころ弁当」367店舗、「配食のふれ愛」196店舗を展開。

2.高齢者施設等
自社工場で製造した食材及び仕入先工場から仕入れた食材を、高齢者向けの介護サービスを行っている老人ホーム、通所介護施設等に販売している。

3.OEM
他の弁当配食事業者に対し、相手先ブランドにて販売される冷凍弁当を自社工場で製造し、卸販売をしている。

(2)食材供給体制について
1.自社工場
群馬県に自社工場を保有。関東工場は、平成25年2月に取得、同年8月より稼働を開始している。関東工場においては、原材料を仕入れ、普通食及び冷凍弁当(普通食・カロリー調整食・低たんぱく食・やわらか食)等の食材を調理・製造している。

2.仕入先工場
アイサービス株式会社及びその他の仕入先工場より調理済み食材(普通食、カロリー調整食、低たんぱく食及びムース食)を仕入れ、関東地域以外の「まごころ弁当」FC加盟店と全国の「配食のふれ愛」FC加盟店及び高齢者施設等に販売し、仕入先に対し食材代金を支払っている。
メモ
上場時算入SO(ストックオプション):31,700株(行使価格165円)

OR(オファリング・レシオ):29.82%
想定価格:2,400円
吸収金額:17.94億円
時価総額:60.14億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

初値予想

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/10/25 9262 (株)シルバーライフ マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
みずほ 10/10-10/16 2,300-2,500円 2,500円 747,500株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

みんなの投稿

予想投稿+20%以上
需要あるんだろうけど、なんかこういう事業が必要になってる日本は終わってってるな。若者が結婚して安心して子供をつくれるような社会にできるよう、政治家は本当に不倫とかしてないで頑張ってほしいものです。
ホッカイ アキラ+20%以上
高齢者向けの事業は時代の強い要請業態である筈です。期待しております。
ふなさん+20%以上
お年寄りの方々はごみを出すのも大変なようですね。おじいさんやおばあさんと暮すのが若い世代にはストレスとなっていってるのが問題な気がしますが、とりあえず需要がありそうなビジネスモデルなので初値形成はある程度見込めるのではないでしょうか。
予想+20%以上
業績頭打ち感がまだない印象なので、初値はとりあえずそこそこ付けるんじゃないでしょうかね。
かぐら+50%以上
高齢者向けの配食サービスは今後間違いなく需要拡大が見込める産業。
ただ、参入障壁が低いんで同業他社も増えるのは間違いなく、そのためそれほど魅力のある市場とはいえず将来性は案外不透明。
とはいえ、分かりやすいテーマだし、会社の業績も今んところ右肩上がりなんで、
まずまずの値は付きそうな感じ。
そこそこ期待+20%以上
介護関連か、需要があるから店舗数を増やしていけてるって感じですかね。やや規模感あるかなって感じだけど業績いいしそこそこの初値形成となるのではなかろうか。