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【IPO 初値予想】テンポイノベーション[3484]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/10/25 3484 (株)テンポイノベーション マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
東海東京 10/10-10/16 3,000-3,100円 3,100円 430,500株 100株
【IPO 初値予想】テンポイノベーション[3484]
代表者名 原 康雄
所在地 東京都新宿区新宿四丁目1番6号JR新宿ミライナタワー10階
設立年 2007年
資本金 90,000,000円(09/21現在)
従業員数 53人(08/31現在)
株主数 6人(08/31現在)
業種 不動産業
事業内容 飲食店向けの店舗物件に特化した店舗賃貸事業
ホームページ http://www.tenpo-r.co.jp/

IPO基本情報

公募 50,000株
売出 324,400株
O.A.分 56,100株
上場時発行済み株数 2,050,000株(公募分を含む)
申込期間 10/18-10/23
払込期日 10/24

取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 東海東京証券 333,600 89.10 03-3669-5201
引受証券 大和証券 7,500 2.00 03-5555-2111
引受証券 SBI証券 3,700 0.99 03-5562-7210
引受証券 岩井コスモ証券 3,700 0.99 06-6229-2890
引受証券 エース証券 3,700 0.99 06-6267-2111
引受証券 エイチ・エス証券 3,700 0.99 03-4560-0219
引受証券 水戸証券 3,700 0.99 03-3274-6111
引受証券 マネックス証券 3,700 0.99 03-4323-3800
引受証券 松井証券 3,700 0.99 03-5216-0617
引受証券 丸三証券 3,700 0.99 03-3238-2203
引受証券 岡三証券 3,700 0.99 03-3272-2211

大株主(※潜在株式を含む)

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
(株)クロップス 親会社 1,719,300 81.71
原 康雄 代表取締役社長 135,300 6.43
志村 洋平 常務取締役 98,400 4.68
Net Capital Partners Limited 特別利害関係者等 98,000 4.66
テンポイノベーション従業員持株会 特別利害関係者等 40,100 1.91
丸山 淳一 取締役 4,000 0.19
東城 学将 取締役 4,000 0.19
北澤 学 取締役 3,400 0.16
間宮 健太郎 従業員 400 0.02
近藤 裕二 従業員 400 0.02

業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(単体) 2016・3 4,227 292 280 181
(単体) 2017・3 5,386 327 311 199
(直近四半期単体) 2017・6 1,574 125 120 81

その他関連情報

調達資金使途
設備資金に192,836千円、運転資金に95,000千円充当する予定。
事業詳細
東京を中心に飲食店向けの店舗物件に特化した店舗賃貸事業を展開。

不動産オーナーから賃借した店舗物件を店舗出店者に転貸する事業。

事業は店舗賃貸事業の単一セグメントだが、収益の計上区分により、収益が継続して計上されるランニングと一時的に計上されるイニシャルに区分されている。

1.ランニング
ランニングは、保有管理物件(賃借した店舗物件のうち、店舗出店者と転貸借契約を締結している物件)において、店舗出店者より受領する賃料であり、継続的(通常は毎月)に計上される収益。また、転貸借契約の更新時に受領する更新料についても、更新毎に継続的に計上されるものであり、ランニングとなる。

2.イニシャル
イニシャルは、賃借物件を店舗出店者に転貸した際に受領する礼金等の手数料であり、ランニングと異なり、一時的に計上される収益。また、居抜き物件(これまで利用していた造作・設備・什器等が付いたままの物件)における造作等の店舗出店者への売却等についても、一時的に計上される収益であり、イニシャルとなる。
メモ
VC推定保有株:0株
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):305円で94,300株

OR(オファリング・レシオ):21%
想定価格:3,000円
吸収金額:12.91億円
時価総額:61.50億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

初値予想

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/10/25 3484 (株)テンポイノベーション マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
東海東京 10/10-10/16 3,000-3,100円 3,100円 430,500株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

みんなの投稿

h+0%以上
good
Otoushi Club+50%以上
ニッチだけど、得意分野がハッキリしているかな。
予想+50%以上
売上の伸びにインパクトがありますね。親会社で大株主のクロップス(9428)がテンポイノベーションの上場承認を受け急騰しているのを見る限り、ある程度の初値形成を見込めるのではって気がします。
かぐら2倍以上
居抜き物件の転貸業務専門の不動産業か・・・。
ただの不動産業よりは面白みがあるが、ちょっと華がないのは確かか。
総選挙やら北朝鮮リスクやらで地合いが不安定で予想しにくけど、
売上高,経営利益が右肩上がりで業務内容に珍しさもあるんで、
結構な値は付くんじゃないかな。
んー+10%以上
IPOで人気化要素となりそうなこれってのがないかなー
ししゃも+10%以上
不動産業で目新しさに欠ける気がする。