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【IPO 初値予想】SKIYAKI[3995]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/10/26 3995 (株)SKIYAKI マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
いちよし 10/10-10/16 3,200-3,400円 3,400円 497,400株 100株
【IPO 初値予想】SKIYAKI[3995]
代表者名 宮瀬 卓也
所在地 東京都渋谷区桜丘町15番14号
設立年 2003年
資本金 200,000,000円(09/21現在)
従業員数 49人(連)(08/31現在)
株主数 16人(08/31現在)
業種 情報・通信業
事業内容 ファンクラブ・ファンサイトサービス、マーチャンダイジング及び電子商取引サービス並びに電子チケットサービス
ホームページ https://skiyaki.com/

IPO基本情報

公募 160,000株
売出 272,600株
O.A.分 64,800株
上場時発行済み株数 1,995,000株(公募分を含む)
申込期間 10/19-10/24
払込期日 10/25

取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 いちよし証券 355,100 82.09 03-3555-6210
引受証券 岡三証券 17,300 4.00 03-3272-2211
引受証券 極東証券 12,900 2.98 03-3667-9171
引受証券 マネックス証券 12,900 2.98 03-4323-3800
引受証券 東洋証券 8,600 1.99 03-5117-1040
引受証券 SBI証券 8,600 1.99 03-5562-7210
引受証券 水戸証券 8,600 1.99 03-3274-6111
引受証券 エイチ・エス証券 4,300 0.99 03-4560-0219
引受証券 エース証券 4,300 0.99 06-6267-2111

大株主(※潜在株式を含む)

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株) 親会社 966,000 50.21
(株)Ararik 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 230,000 11.95
(株)アミューズ 特別利害関係者等 140,000 7.28
松嶋 良治 特別利害関係者等 114,000 5.93
宮瀬 卓也 代表取締役社長 110,000 5.72
(株)ビーイング 特別利害関係者等 75,000 3.90
木村 敏彦 特別利害関係者等 40,000 2.08
(株)portas 特別利害関係者等 34,000 1.77
豊田 洋輔 監査等委員である取締役 34,000 1.77
戸﨑 勝弘 取締役 30,600 1.59

業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2016・1 1,138 △107 △107 △148
(連結) 2017・1 1,721 132 143 115
(直近四半期連結) 2017・7 1,191 137 139 115

その他関連情報

調達資金使途
SKIYAKI EXTRAを中心とした自社サービスシステムの機能追加開発に係る開発者の人件費として、当該開発者の採用費及び教育研修費として、従業員数の増加に伴う本社移転費用として、当社事業と親和性が高く、シナジー効果が見込める企業との資本提携・出資として充当予定。
事業詳細
(1)プラットフォーム事業
1.ファンクラブ・ファンサイト(FC)サービス
主に音楽系アーティストや声優、アニメ、2.5次元ミュージカルに関するオフィシャルコンテンツの配信や、ライブ・イベントへの会員先行チケット販売等が可能なシステムの提供及びサイト運営を行っている。

2.マーチャンダイジング及び電子商取引(EC)サービス
主に音楽系アーティストや声優、アニメ、2.5次元サービスに関するグッズ、CD、DVD等の販売が可能なシステムの提供及びサイト運営を行っている。

3.独自認証電子チケットサービス「SKIYAKI TICKET」
「SKIYAKI TICKET」では、電子チケットの販売管理システム、及び入場時にチケット券面を携帯電子端末に表示する専用アプリ、並びにチケット券面を携帯電子端末で読み取る専用アプリを提供。

4.オンデマンドグッズサービス「SKIYAKI GOODS」
イラストや写真などの画像データをアップロードするだけでオリジナルグッズを作成・販売できるサービス。商品在庫を持たず、オンラインでの受注が発生した後に、各アイテム素材にデザインのプリントを施し商品発送を行う。

5.映画・映像制作
映画・映像制作を行っている。

(2)その他事業
1.旅行・ツアー事業
連結子会社である株式会社ロックガレージにおいて、旅行・ツアー事業である「G TRAVEL」を展開。

2.コンサート・イベント制作事業
ファンに向けたコンサートやイベント、ファンミーティング等の企画・運営している。
メモ
VC推定保有株:0株
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):125円で18,000株、350円で54,000株。

連結子会社1社(株式会社ロックガレージ)、関連会社1社(株式会社SKIYAKI OFFLINE)とで構成。

親会社であるカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の企業グループ(CCCグループ)に属している。

OR(オファリング・レシオ):24.93%
想定価格:3,400円
吸収金額:16.91億円
時価総額:67.83億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

初値予想

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/10/26 3995 (株)SKIYAKI マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
いちよし 10/10-10/16 3,200-3,400円 3,400円 497,400株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

みんなの投稿

うさずきん2倍以上
2倍はいってほしいところです。
カンカン2倍以上
いちよしで100株ゲット!
3倍はいかないだろうけど2倍は余裕じゃないかな。
day3倍以上
行きます。
上がるでしょう2倍以上
ナウい感があるので上がるでしょう

初値は公募・売出価格から2倍はこえてくるのではないかと予想
うなぎのぼり3倍以上
滅茶苦茶欲しい。爆益間違いなし。SBI証券のIPOポイント270
ポイントでプラチナチケットをゲットするか悩む。
たっくん2倍以上
フィンテックかと思ったらファンテックかw

カルチュア・コンビニエンス・クラブやアミューズが大株主なのが買い安心感につながりそうな気がする!
欲しい君3倍以上
初もの、業績好調、寄り付き100億級でパークシャ以上のパファーマンスが見れそう。
かぐら+50%以上
ファンクラブ,グッズ,イベント関連の会社。
売上高は伸びてるし、経営利益も2017年度決算で黒字化達成で問題なし。
公開枚数も中規模程度で問題はないけど、株価の想定価格が3,400円、100株なら34万円とこの時点ですでにちょっと高めなので、初値も極端には値上がりしにくいんじゃないかなぁ。
ふなさん+50%以上
コンサート・イベント等のチケット不正転売が問題となってますが、本当に行きたいファンがチケットを入手しづらいという現状を解決すべく独自認証方式の電子チケットサービス「SKIYAKI TICKET」を開発した会社ですね。黒字化し業績の伸ばしてきてる印象ですが、カルチュア・コンビニエンス・クラブのグループ会社というのが良さそうな気がしますね。