(株)SKIYAKI[3995]のＩＰＯ基本情報

公募	160,000株
売出	272,600株
O.A.分	64,800株
上場時発行済み株数	1,995,000株(公募分を含む)
申込期間	10/19-10/24
払込期日	10/25

(株)SKIYAKI[3995]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	いちよし証券	355,100	82.09	03-3555-6210
引受証券	岡三証券	17,300	4.00	03-3272-2211
引受証券	極東証券	12,900	2.98	03-3667-9171
引受証券	マネックス証券	12,900	2.98	03-4323-3800
引受証券	東洋証券	8,600	1.99	03-5117-1040
引受証券	SBI証券	8,600	1.99	03-5562-7210
引受証券	水戸証券	8,600	1.99	03-3274-6111
引受証券	エイチ・エス証券	4,300	0.99	03-4560-0219
引受証券	エース証券	4,300	0.99	06-6267-2111

(株)SKIYAKI[3995]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株)	親会社	966,000	50.21
(株)Ararik	役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社	230,000	11.95
(株)アミューズ	特別利害関係者等	140,000	7.28
松嶋　良治	特別利害関係者等	114,000	5.93
宮瀬　卓也	代表取締役社長	110,000	5.72
(株)ビーイング	特別利害関係者等	75,000	3.90
木村　敏彦	特別利害関係者等	40,000	2.08
(株)portas	特別利害関係者等	34,000	1.77
豊田　洋輔	監査等委員である取締役	34,000	1.77
戸﨑　勝弘	取締役	30,600	1.59

(株)SKIYAKI[3995]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2016・1	1,138	△107	△107	△148
(連結) 2017・1	1,721	132	143	115
(直近四半期連結) 2017・7	1,191	137	139	115

(株)SKIYAKI[3995]その他関連情報

調達資金使途
SKIYAKI EXTRAを中心とした自社サービスシステムの機能追加開発に係る開発者の人件費として、当該開発者の採用費及び教育研修費として、従業員数の増加に伴う本社移転費用として、当社事業と親和性が高く、シナジー効果が見込める企業との資本提携・出資として充当予定。
事業詳細
(1）プラットフォーム事業 1.ファンクラブ・ファンサイト（FC）サービス 主に音楽系アーティストや声優、アニメ、2.5次元ミュージカルに関するオフィシャルコンテンツの配信や、ライブ・イベントへの会員先行チケット販売等が可能なシステムの提供及びサイト運営を行っている。 2.マーチャンダイジング及び電子商取引（EC）サービス 主に音楽系アーティストや声優、アニメ、2.5次元サービスに関するグッズ、CD、DVD等の販売が可能なシステムの提供及びサイト運営を行っている。 3.独自認証電子チケットサービス「SKIYAKI TICKET」 「SKIYAKI TICKET」では、電子チケットの販売管理システム、及び入場時にチケット券面を携帯電子端末に表示する専用アプリ、並びにチケット券面を携帯電子端末で読み取る専用アプリを提供。 4.オンデマンドグッズサービス「SKIYAKI GOODS」 イラストや写真などの画像データをアップロードするだけでオリジナルグッズを作成・販売できるサービス。商品在庫を持たず、オンラインでの受注が発生した後に、各アイテム素材にデザインのプリントを施し商品発送を行う。 5.映画・映像制作 映画・映像制作を行っている。 （2）その他事業 1.旅行・ツアー事業 連結子会社である株式会社ロックガレージにおいて、旅行・ツアー事業である「G TRAVEL」を展開。 2.コンサート・イベント制作事業 ファンに向けたコンサートやイベント、ファンミーティング等の企画・運営している。
メモ
VC推定保有株：0株 上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション)：125円で18,000株、350円で54,000株。 連結子会社1社（株式会社ロックガレージ）、関連会社1社（株式会社SKIYAKI OFFLINE）とで構成。 親会社であるカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の企業グループ（CCCグループ）に属している。 OR（オファリング・レシオ）：24.93% 想定価格：3,400円 吸収金額：16.91億円 時価総額：67.83億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。