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【IPO 初値予想】シー・エス・ランバー[7808]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/11/15 7808 (株)シー・エス・ランバー JQS
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
みずほ 10/27-11/02 10/25 11/06 494,500株 100株
【IPO 初値予想】シー・エス・ランバー[7808]
代表者名 中井 千代助
所在地 千葉県千葉市花見川区幕張本郷一丁目16番3号
設立年 1983年
資本金 310,000,000円(10/12現在)
従業員数 318人(連)(09/30現在)
株主数 25人(09/30現在)
業種 その他製品
事業内容 プレカット木材の加工販売、戸建住宅建築請負、不動産賃貸
ホームページ http://www.c-s-lumber.co.jp/

IPO基本情報

公募 237,000株
売出 193,000株
O.A.分 64,500株
上場時発行済み株数 1,735,500株(公募分を含む)
申込期間 11/07-11/10
払込期日 11/14

取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 みずほ証券 03-5208-3210
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
引受証券 ちばぎん証券 043-222-1141
引受証券 マネックス証券 03-4323-3800

大株主(※潜在株式を含む)

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
(株)千代 特別利害関係者等 720,000 45.55
中井 政助 代表取締役社長の二親等内の血族 120,000 7.59
シー・エス・ランバー従業員持株会 特別利害関係者等 118,800 7.52
中井 礼子 代表取締役社長の配偶者 109,900 6.95
中井 俊輔 代表取締役社長の二親等内の血族、従業員 83,000 5.25
中井 千代助 代表取締役社長 50,700 3.21
(株)日立ライフ 特別利害関係者等 36,000 2.28
(株)東栄住宅 特別利害関係者等 36,000 2.28
SMB建材(株) 特別利害関係者等 36,000 2.28
戸田 正 取締役 34,500 2.18

業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2015・11 12,531 500 532 235
(連結) 2016・11 13,635 537 581 316
(直近四半期連結) 2017・8 10,504 293 325 133

その他関連情報

調達資金使途
平成30年11月期に、山武工場にかかる設備投資資金及び長期借入金の返済として充当する予定。
事業詳細
■プレカット事業
在来軸組工法における設計(CAD:コンピュータ支援設計)、木材のプレカット加工及び販売、ツーバイフォー工法における設計、木材のプレカット加工、パネル(プレカット加工木材を枠組みしてパネルとしたもの)の製造及び販売を行っている。

プレカット加工とは、建築現場に搬入する前に、工場で原材料 (材木・合板等)を必要寸法に切断し、材木と材木の接合部分を加工することです。現在の日本の木造建築の主要な工法には、「在来軸組工法」と「ツーバイフォー工法」とがあり、この2工法におけるプレカット事業を展開。

■建築請負事業
木造戸建住宅及び木造一般建築物の建築(新築・増改築)の請負を行っている。

■不動産賃貸事業
不動産賃貸及び管理を行っており、株式会社CLCコーポレーションが担当している。賃貸建物が木造一般建築物の場合には、株式会社シー・エス・ホームが建築を手掛けている。

■その他事業
株式会社シー・エス・ホームが不動産の販売を行っております。土地を仕入れて株式会社なのはなハウジングに
建築依頼した戸建住宅を販売。
メモ
当社及び子会社である株式会社なのはなハウジング、株式会社シー・エス・物流、株式会社シー・エス・ホーム、株式会社CLCコーポレーション及び在外子会社であるCSL CAD VIETNAM COMPANY LIMITEDで構成。

VC推定保有株:6,000株(ロックアップ有)

OR(オファリング・レシオ):28.49%
想定価格:1,480円
吸収金額:7.31億円
時価総額:25.68億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

初値予想

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/11/15 7808 (株)シー・エス・ランバー JQS
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
みずほ 10/27-11/02 10/25 11/06 494,500株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

みんなの投稿

大西+20%以上
IPOで人気化しそうな事業内容ではなさそうだけど、吸収金額7.31億円ぐらいなら問題なさそうな気がします。
かぐら+50%以上
建築、しかも木材加工がメインでは、テーマ性,将来性はイマイチか。
でも、会社の業績自体は良いし、市場からの吸収金額も多くはない。また売り圧力となりそうなベンチャーキャピタルの保有株もない。
直前のIPO上場から15日の期間が開くし、ある程度の値は付きそう。
Hara+20%以上
ちばぎんでどれぐらい取り扱うんだろ。穴場になりそうな気がする。
ひろくん+50%以上
千葉の会社でちょっとマイナー感?あるかなって気もするけど、少し期間が空いてのIPOだし、業績悪くないし、これぐらいの規模ならある程度あげるんじゃないでしょうか。