ポエック(株)[9264]のＩＰＯ基本情報

公募	320,000株
売出	142,000株
O.A.分	69,300株
上場時発行済み株数	1,687,600株(公募分を含む)
申込期間	11/17-11/22
払込期日	11/27

ポエック(株)[9264]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	野村證券	416,000	90.04	03-3211-1811
引受証券	みずほ証券	18,400	3.98	03-5208-3210
引受証券	SMBC日興証券	11,500	2.49	03-5644-3111
引受証券	SBI証券	6,900	1.49	03-5562-7210
引受証券	SMBCフレンド証券	2,300	0.50	03-3669-5201
引受証券	岩井コスモ証券	2,300	0.50	06-6229-2890
引受証券	香川証券	2,300	0.50	03-5550-8125
引受証券	ひろぎん証券	2,300	0.50	082-245-5000

ポエック(株)[9264]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
来山 哲二	代表取締役、子会社の役員	454,000	28.68
釆女 信二郎	代表取締役、子会社の役員	282,000	17.81
ポエック従業員持株会	特別利害関係者等	119,200	7.53
東洋額装(株)	特別利害関係者等	80,000	5.05
来山 美佐子	代表取締役社長の配偶者	62,000	3.92
下田 武久	特別利害関係者等	40,000	2.53
ごうぎんキャピタル(株)	ベンチャーキャピタル（ファンド）	30,000	1.89
藤田 砂智	代表取締役の二親等内の血族	22,400	1.41
定藤 洋子	特別利害関係者等	20,000	1.26
HC6号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	20,000	1.26

ポエック(株)[9264]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2015・8	4,961	201	163	113
(連結) 2016・8	5,407	184	259	106
(直近四半期連結) 2017・5	3,602	61	56	52

ポエック(株)[9264]その他関連情報

調達資金使途
連結子会社2社への投融資資金として173,000千円、残額を当社の運転資金として充当する予定。
事業詳細
■環境・エネルギー事業 主要な製商品は、環境関連機器としてポンプ類・撹拌機等の水処理機器、オゾンガス発生装置、オゾン水製造装置及びオゾン脱臭装置などの環境改善機器があり、エネルギー関連機器として熱交換器等がある。 水処理機器のうち、ポンプ類は国内メーカーとの代理店契約に基づき当社が仕入れ、販売するほか、当社あるいは他社が納入した機器（ポンプ類、撹拌機、オゾンガス発生装置、オゾン水製造装置、オゾン脱臭装置）の修理及びメンテナンス等技術サービスによるストックビジネスとしての展開も図っている。 ■動力・重機等事業 主要な製品は、船舶用機械及び部品、プラント関係機器及びその他動力関係部品。 船舶用機械及び部品は主に、大型の機械として船舶用エンジン台板があり、また小型精密部品として燃料噴射弁部品等がある。 船舶用エンジン台板は、エンジン本体部を構成するクランク軸、主軸受の下部に設置される台底であり、当社の連結子会社である株式会社三和テスコで製造し、販売している。 ■防災・安全事業 主要な製商品は、屋内・屋外消火栓、スプリンクラー消火設備用加圧送水装置。 当社の連結子会社である株式会社三和テスコが製造し、当社が販売、設置しております。また、装置の保守及びメンテナンス等技術サービスの提供も行っている。
メモ
VC推定保有株：90,000株(ロックアップ有) 上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション)：500円で195,600株、750円で20,000株。 連結子会社2社（株式会社三和テスコ及び東洋精機産業株式会社）及び、持分法非適用関連会社1社（株式会社泰元コーポレーション）とで構成。 OR（オファリング・レシオ）：31.48% 想定価格：670円 吸収金額：3.55億円 時価総額：11.30億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。