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【IPO 初値予想】クックビズ[6558]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/11/28  6558 クックビズ(株) マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
大和 11/10-11/16 2,070-2,250円 2,250円 486,200株 100株
【IPO 初値予想】クックビズ[6558]
代表者名 藪ノ 賢次
所在地 大阪府大阪市北区芝田2-7-18オーエックス梅田ビル新館6階
設立年 2007年
資本金 62,849,000円(10/24現在)
従業員数 144人(09/30現在)
株主数 7人(09/30現在)
業種 サービス業
事業内容 飲食業界に特化した人材紹介事業・求人広告事業
ホームページ https://cookbiz.co.jp/

IPO基本情報

公募 300,000株
売出 122,800株
O.A.分 63,400株
上場時発行済み株数 2,112,941株(公募分を含む)
申込期間 11/20-11/24
払込期日 11/27

取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 大和証券 380,800 90.07 03-5555-2111
引受証券 野村證券 12,600 2.98 03-3211-1811
引受証券 SMBC日興証券 12,600 2.98 03-5644-3111
引受証券 SBI証券 12,600 2.98 03-5562-7210
引受証券 エース証券 4,200 0.99 06-6267-2111

大株主(※潜在株式を含む)

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
藪ノ 賢次 代表取締役 1,100,000 55.58
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 300,000 15.16
藪ノ 郁子 代表取締役の二親等内の血族 276,000 13.95
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 102,941 5.20
生田 亮人 取締役 78,000 3.94
岡本 哲郎 取締役 62,000 3.13
齋藤 理 従業員 14,400 0.73
クックビズ従業員持株会 特別利害関係者等 10,000 0.51
久田 雅士 従業員 2,750 0.14
三輪 智之 従業員 2,380 0.12

業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(単体) 2015・11 692 63 37 59
(単体) 2016・11 1,232 75 56 51
(直近四半期単体) 2017・8 1,480 182 173 116

その他関連情報

調達資金使途
①オフィス移転に関する設備資金及び差入保証金、②当社サービス利用者獲得のための広告宣伝費、③借入金返済資金並びに④事業拡大に伴う人件費に充当する予定。
事業詳細
飲食業界(飲食店、ホテル、旅館、中食事業者、給食事業者、ブライダル事業者等)に特化した「人材紹介事業」、「求人広告事業」及び「その他事業」の3事業を展開。

①人材紹介事業
職業安定法に基づく人材紹介サービス及びスカウトサービス「クックビズダイレクト」を展開。
求人企業に対して、当社サイトにて登録された求職者を当社コンサルタントを介して紹介するサービスであり、求人企業の人材ニーズと求職者の希望条件をマッチングし、求人企業への就業を実現するもの。

②求人広告事業
飲食事業者向けに求人広告サービスを展開しております。人材採用を希望する求人企業の求人広告を、当社求人情報サイト「cook+biz」に掲載するサービス。

③その他事業
その他事業として飲食事業者向け研修サービスである「クックビズフードカレッジ」及びソーシャルネットワーキングサービスである「Foodion」の運営を展開。
メモ
VC推定保有株:402,941株(ロックアップ:90日もしくは1.5倍で解除)
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):680円で116,000株。

OR(オファリング・レシオ):23.01%
想定価格:2,070円
吸収金額:10.06億円
時価総額:43.73億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

初値予想

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/11/28  6558 クックビズ(株) マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
大和 11/10-11/16 2,070-2,250円 2,250円 486,200株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

みんなの投稿

ジョー2倍以上
VCにかかってるロックアップがけっこうな枚数1.5倍で解除となってくるから、2倍もいけば十分じゃって気がする。
うめ3倍以上
サインポスト位は上がると思います。セカンダリーもよいのではないでしょうか。
ひさびさ3倍以上
久々のA級IPO。3倍以上もありそう!
当選したい+50%以上
ここはVCとSOがちょっと気になりますが、人材紹介事業は業績伸ばしてきてる印象なのでタイミング的には良さそう。なのでBB申し込もうかなと思います。
かぐら2倍以上
飲食業界特化の人材紹介事業で特に目新しさは無いが、この業界、人手不足なのかけっこう急成長。
吸収金額10億円は普通だが、想定価格2,070円とお求めやすい価格設定な事もあるし、低く見積もってもロックアップの1.5倍、地合いがいいので2倍は行きそう。
ただし、そのあと株主、特にベンチャーキャピタルが株を放出するかしないかで、株価の行方は大きく変わると思う。
予想2倍以上
人材関連のウォンテッドリーが爆上げしたけど、ここも軽量感あるし2倍ぐらいはさくっといくんじゃね?
ノブ2倍以上
テンポイノベーションといいクックビズといい飲食に特化するのはやってるの?ipo流れいいし2倍ぐらいもありえそう。
ぽむぽむ+50%以上
売上の伸びがいいですね。マザーズでこの規模ならそこそこ期待できるのでは?