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【IPO 初値予想】SGホールディングス[9143]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/12/13 9143 SGホールディングス(株) 未定
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
大和 11/27-12/01 1,540-1,620円 12/04 78,775,400株 100株
【IPO 初値予想】SGホールディングス[9143]
代表者名 町田 公志
所在地 京都府京都市南区上鳥羽角田町68番地
設立年 2006年
資本金 11,882,905,000円(11/06現在)
従業員数 46,185人(連)(10/20現在)
株主数 77人(10/20現在)
業種 陸運業
事業内容 一般貨物自動車運送事業等を行うグループ会社の経営管理及びそれに付帯又は関連する業務等
ホームページ http://www.sg-hldgs.co.jp/

IPO基本情報

公募 -
売出 71,582,900株
O.A.分 7,192,500株
上場時発行済み株数 320,197,200株
申込期間 12/05-12/08
払込期日

取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 大和証券 03-5555-2111
主幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
引受証券 SMBC日興証券 03-5644-3111
引受証券 みずほ証券 03-5208-3210
引受証券 野村證券 03-3211-1811

大株主(※潜在株式を含む)

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
SGホールディングスグループ従業員持株会 特別利害関係者等 86,547,315 27.03
新生興産(株) 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 37,872,000 11.83
公益財団法人佐川美術館 特別利害関係者等 24,200,181 7.56
栗和田 榮一 代表取締役 16,018,800 5.00
(株)三菱東京UFJ銀行 特別利害関係者等 14,959,860 4.67
(株)三井住友銀行 特別利害関係者等 12,600,000 3.94
三井住友海上火災保険(株) 特別利害関係者等 12,600,000 3.94
住友生命保険相互会社 特別利害関係者等 12,600,000 3.94
佐川印刷(株) 特別利害関係者等 11,308,200 3.53
損害保険ジャパン日本興亜(株) 特別利害関係者等 10,200,000 3.19

業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2016・3 943,303(営業収益) 52,572 54,004 33,975
(連結) 2017・3 930,305(営業収益) 51,208 49,474 28,452
(今期中間連結) 2017・9 481,485(営業収益) 29,377 28,950 16,659

その他関連情報

調達資金使途
平成32年3月末までに、全額を当社子会社への投融資資金に充当する予定であり、当社子会社は、当社からの投融資資金を、東京都江東区における大型物流施設の新設(X-フロンティアプロジェクト)に係る設備投資資金に充当する予定。
事業詳細
■デリバリー事業
宅配便事業を中心として当社グループの日本全国を網羅するネットワークを駆使した物品輸送サービスを法人顧客中心に提供。
[主要商品及びサービス]
宅配便・メール便・特定信書便、引越、ルート配送、チャーター輸送、設置輸送、美術品輸送、 納品代行、食品配送

■ロジスティクス事業
流通加工サービス、物流センター・倉庫運営サービス等の3PLや、通関業務受託・フォワーディングサービス等の国際輸送に加え、海外拠点において各地域内での物流業務を担う海外現地物流を提供。
[主要商品及びサービス]
流通加工、物流システム構築、在庫・受発注管理、物流センター運営、倉庫業、利用運送、国際宅配便、国際航空・海上輸送

■不動産事業
物流ソリューション提供のための事業インフラである物流施設を中心に不動産の開発、賃貸、管理等を行っている。
[主要商品及びサービス]
不動産賃貸・管理、不動産開発、資産管理・運用、再生可能エネルギー供給

■その他
輸送に関わる損害保険の代理店事業、トラック燃料の販売、輸送車両の整備・販売、物流システムの開発・運用、宅配便の代金引換サービスの提供、物流施設内の業務受託を中心とした人材の派遣及び業務請負等を各関係会社がグループ内外に提供。
メモ
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、純粋持株会社である当社、連結子会社102社、持分法適用の関連会社9社により構成。

売出しについては、国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は71,582,900株であり、その内訳は国内売出し47,950,300株及び海外売出し23,632,600株の予定で、需要状況等を勘案の上、売出価格決定日(2017年12月4日)に決定される予定。

OR(オファリング・レシオ):24.60%
想定価格:1,580円
吸収金額:1244.65億円
時価総額:5059.11億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

初値予想

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/12/13 9143 SGホールディングス(株) 未定
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
大和 11/27-12/01 1,540-1,620円 12/04 78,775,400株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

みんなの投稿

アルビバ+50%以上
非上場ですので、売買実績は日立製作所との相対取引の1株2,074円しかありません。その後の業績は急上昇。1兆円に届く勢いですので、1,580円の想定は異様に安い。よって初値は2,074円の50%増として3,111円。
しんいち+0%以上
当選できそうなIPOなので上げてほしいです!
フネ+10%以上
この規模からして初値高騰って感じではないだろうけど、佐川急便を知らない人なんてほとんどいないだろうし、みんな申し込みするでしょ。お小遣い稼ぎ程度にはなるんじゃないでしょうかね。
かぐら+10%以上
SGホールディングと書けば馴染みはないが、要は佐川急便グループ。
吸収金額1245億円、公開枚株78,775,400株はアホかと思うほどで大型ではあるが、会社の知名度がこれだけあるなら、株価好調のニュースが新聞を毎日賑わす昨今、想定価格1,580円とさして高くないのも手伝って、普段株をやらない人でもIPO申し込み・当選後に購入・塩漬けなんて事もあるので、意外と捌けるんじゃなかろうか。
しかしさすがに成長しきった感のある会社、初値は大して期待できんでしょ。
激戦+50%以上
JR九州の半分以下の株数では大量当選は困難
大和で60%、三菱で40%ぐらいの当選確率
全社ネット申込で1枚当たるかどうかというところかな
かといって支店申込では全滅かもね
Bunbun+0%以上
大きすぎて?
初値上昇期待薄
でかw+0%以上
市場はまだ未定みたいだけど、この規模は東1かな。減益してきてるのがどうなんだろって気もするけど、だいじょうぶなんだろうか?
初値予想+0%以上
佐川急便が傘下ってことで話題性はありそうですが、規模がでかいので初値高騰って感じではなさそうな感じですかね。吸収金額1244.65億円は今年2017年のIPOで最大かな?