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【IPO 初値予想】一家ダイニングプロジェクト[9266]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/12/12 9266 (株)一家ダイニングプロジェクト マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SMBC日興証券 11/27-12/01 2,250-2,450円 12/04 289,800株 100株
【IPO 初値予想】一家ダイニングプロジェクト[9266]
代表者名 武長 太郎
所在地 千葉県市川市八幡二丁目5番6号
設立年 1997年
資本金 143,200,000円(11/07現在)
従業員数 209人(09/30現在)
株主数 7人(09/30現在)
業種 小売業
事業内容 居酒屋「屋台屋博多劇場」「こだわりもん一家」等の運営、ブライダル事業
ホームページ http://www.ikkadining.co.jp/

IPO基本情報

公募 159,000株
売出 93,000株
O.A.分 37,800株
上場時発行済み株数 1,497,000株(公募分を含む)
申込期間 12/05-12/08
払込期日 12/11

取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 SMBC日興証券 03-5644-3111
引受証券 SBI証券 03-5562-7210
引受証券 いちよし証券 03-3555-6210
引受証券 マネックス証券 03-4323-3800

大株主(※潜在株式を含む)

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
武長 太郎 代表取締役社長 716,000 50.49
(株)TKコーポレーション 役員等により議決権の過半数を所有されている会社 400,000 28.21
(株)DDホールディングス 特別利害関係者等 120,000 8.46
(株)ベクトル 特別利害関係者等 38,000 2.68
The CFO Consulting(株) 特別利害関係者等 36,000 2.54
サントリー酒類販売(株) 特別利害関係者等 20,000 1.41
秋山 淳 取締役 12,000 0.85
西山 知義 特別利害関係者等 8,000 0.57

業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(単体) 2016・3 4,335 103 110 34
(単体) 2017・3 5,418 154 157 76
(今期中間単体) 2017・9 2,923 46 47 28

その他関連情報

調達資金使途
全額を平成31年3月期の飲食事業における新規出店14店舗のうち9店舗(「屋台屋 博多劇場」7店舗・「こだわりもん一家」2店舗)のための設備投資資金へ充当する予定。
事業詳細
飲食事業においては、当社が企画・業態開発した飲食店「こだわりもん一家」「屋台屋 博多劇場」「Trattoria&WineBar TANGO」「鮨あらた」の直営店の運営を行っている。

ブライダル事業においては、ブライダル施設「The Place of Tokyo」を運営し、結婚式の企画・施行及びその他パーティーの企画・施行などを行っている。

報告セグメントは、飲食事業とブライダル事業。
メモ
OR(オファリング・レシオ):19.35%
想定価格:2,250円
吸収金額:6.52億円
時価総額:33.68億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

初値予想

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/12/12 9266 (株)一家ダイニングプロジェクト マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SMBC日興証券 11/27-12/01 2,250-2,450円 12/04 289,800株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

みんなの投稿

おやじ+50%以上
鳥貴族とか串カツ田中とか飲食系は何気に強いイメージ。業績いいし軽量感あるので人気化するんじゃ?って気がする。
金子+20%以上
この規模と業績推移なら公募割れはないだろうけど、IPO的にはもひとつ人気化要素に欠く感じですかね。しかしながら相場が強いのである程度は上げて初値形成となるのではないでしょうか。
かぐら+10%以上
居酒屋運営,ブライダル事業ということで、業種としては特に人気が出そうな要素なし。
想定価格2,250円、吸収金額6.5億円と小型だが、会社の規模や売上,利益からすると、業績が右肩上がりなのを考慮してもちょっと割高感ありか。
ロックアップの関係で50%以下での新規売りがほとんど出ないのはいいが、最近飲食関係のIPOが多いので市場参加者もやや食傷気味な感があり、初値上昇は望み薄か。