アルヒ(株)[7198]のＩＰＯ基本情報

公募	-
売出	18,040,300株
O.A.分	1,082,500株
上場時発行済み株数	36,080,600株
申込期間	12/07-12/12
払込期日

アルヒ(株)[7198]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	野村證券	3,574,200	19.81	03-3211-1811
引受証券	みずほ証券	3,574,200	19.81	03-5208-3210
引受証券	UBS証券	1,303,200	7.22	03-5208-6000
引受証券	SBI証券	1,082,400	6.00	03-5562-7210
引受証券	大和証券	645,100	3.58	03-5555-2111
引受証券	SMBC日興証券	645,100	3.58	03-5644-3111

アルヒ(株)[7198]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
CJP CSM Holdings, L.P.	特別利害関係者等	30,780,200	81.05
SBIホールディングス(株)	特別利害関係者等	3,621,200	9.54
濵田 宏	代表取締役会長兼社長CEO兼COO	1,000,000	2.63
東京海上メザニン1号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	808,500	2.13
細野 恭史	常務取締役CSO	266,000	0.70
五十川 毅	執行役員	135,000	0.36
井上 明大	執行役員	98,500	0.26
市川 裕康	執行役員	97,000	0.26
荻野 大輔	執行役員	80,000	0.21
土門 智康	子会社の代表取締役、執行役員	80,000	0.21

アルヒ(株)[7198]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2016・3	16,904(営業収益)	3,104(その他の収益・費用)	-	1,204
(連結) 2017・3	21,472(営業収益)	4,864(その他の収益・費用)	-	3,227
(今期中間連結) 2017・9	10,370(営業収益)	3,139(その他の収益・費用)	-	3,372

アルヒ(株)[7198]その他関連情報

調達資金使途
全数売出
事業詳細
7年連続シェアNo.1《融資実行件数ベース（当社調べ）》を獲得している「ARUHIフラット35」をはじめ、銀行代理商品（変動金利商品・固定金利商品）等の住宅ローン商品、「ARUHIフラットつなぎ」や「諸費用・リフォームローン」等の住宅ローン補完商品、投資用マンションローンや「ARUHI買取再販ローン」、さらには各種保険の取り扱いなど、お客さまの多様なニーズに多岐にわたる商品ラインナップでお応えすると共に、全国128の店舗やWebチャネルを活用し、フルライン×オムニチャネルでの事業展開を行っている。 加えて、不動産購入者事例のビッグデータを活用し、Webで家賃や年齢など、簡単な質問に答えるだけで、現在の家賃をベースにしたおすすめエリア、物件種別及び条件に合う物件の提示や住宅ローンのシミュレーションを行う「ARUHI家の検索」や、住宅購入後の豊かな住生活の実現をお手伝いするため、様々な優待特典を67社（平成29年9 月30日現在）の提携企業とともにご提供する「ARUHI暮らしのサービス」など、お客さまの理想の家探しから住宅購入後の生活に至るまで、住宅ローン事業の川上・川下領域への事業展開を行っている。
メモ
売出しについては、国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は18,040,300株であり、その内訳は国内売出し10,824,200株及び海外売出し7,216,100株の予定でありますが、需要状況等を勘案の上、売出価格決定日（2017年12月4日）に決定される予定。 当社及び当社の子会社であるアルヒマーケティング株式会社により構成。 VC推定保有株：808,500株(ロックアップなし) OR（オファリング・レシオ）：53.00% 想定価格：1,340円 吸収金額：256.24億円 時価総額：483.48億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。