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【IPO 初値予想】アルヒ[7198]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/12/14 7198 アルヒ(株) 未定
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 11/28-12/04 11/27 12/05 19,122,800株 100株
【IPO 初値予想】アルヒ[7198]
代表者名 濵田 宏
所在地 東京都港区六本木一丁目6番1号
設立年 2014年
資本金 3,471,000,000円(11/07現在)
従業員数 290人(連)(09/30現在)
株主数 16人(09/30現在)
業種 その他金融業
事業内容 フラット35を中心とする住宅ローンの貸付及び回収を行うモーゲージバンク事業
ホームページ https://www.aruhi-group.co.jp/

IPO基本情報

公募 -
売出 18,040,300株
O.A.分 1,082,500株
上場時発行済み株数 36,080,600株
申込期間 12/07-12/12
払込期日

取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 野村證券 03-3211-1811
引受証券 みずほ証券 03-5208-3210
引受証券 UBS証券 03-5208-6000
引受証券 SMBC日興証券 03-5644-3111
引受証券 大和証券 03-5555-2111
引受証券 SBI証券 03-5562-7210

大株主(※潜在株式を含む)

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
CJP CSM Holdings, L.P. 特別利害関係者等 30,780,200 81.05
SBIホールディングス(株) 特別利害関係者等 3,621,200 9.54
濵田 宏 代表取締役会長兼社長CEO兼COO 1,000,000 2.63
東京海上メザニン1号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 808,500 2.13
細野 恭史 常務取締役CSO 266,000 0.70
五十川 毅 執行役員 135,000 0.36
井上 明大 執行役員 98,500 0.26
市川 裕康 執行役員 97,000 0.26
荻野 大輔 執行役員 80,000 0.21
土門 智康 子会社の代表取締役、執行役員 80,000 0.21

業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2016・3 16,904(営業収益) 3,104(その他の収益・費用) - 1,204
(連結) 2017・3 21,472(営業収益) 4,864(その他の収益・費用) - 3,227
(今期中間連結) 2017・9 10,370(営業収益) 3,139(その他の収益・費用) - 3,372

その他関連情報

調達資金使途
全数売出
事業詳細
7年連続シェアNo.1《融資実行件数ベース(当社調べ)》を獲得している「ARUHIフラット35」をはじめ、銀行代理商品(変動金利商品・固定金利商品)等の住宅ローン商品、「ARUHIフラットつなぎ」や「諸費用・リフォームローン」等の住宅ローン補完商品、投資用マンションローンや「ARUHI買取再販ローン」、さらには各種保険の取り扱いなど、お客さまの多様なニーズに多岐にわたる商品ラインナップでお応えすると共に、全国128の店舗やWebチャネルを活用し、フルライン×オムニチャネルでの事業展開を行っている。

加えて、不動産購入者事例のビッグデータを活用し、Webで家賃や年齢など、簡単な質問に答えるだけで、現在の家賃をベースにしたおすすめエリア、物件種別及び条件に合う物件の提示や住宅ローンのシミュレーションを行う「ARUHI家の検索」や、住宅購入後の豊かな住生活の実現をお手伝いするため、様々な優待特典を67社(平成29年9
月30日現在)の提携企業とともにご提供する「ARUHI暮らしのサービス」など、お客さまの理想の家探しから住宅購入後の生活に至るまで、住宅ローン事業の川上・川下領域への事業展開を行っている。
メモ
売出しについては、国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は18,040,300株であり、その内訳は国内売出し10,824,200株及び海外売出し7,216,100株の予定でありますが、需要状況等を勘案の上、売出価格決定日(2017年12月4日)に決定される予定。

当社及び当社の子会社であるアルヒマーケティング株式会社により構成。

VC推定保有株:808,500株(ロックアップなし)

OR(オファリング・レシオ):53.00%
想定価格:1,340円
吸収金額:256.24億円
時価総額:483.48億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

初値予想

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/12/14 7198 アルヒ(株) 未定
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 11/28-12/04 11/27 12/05 19,122,800株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

みんなの投稿

スルーかな公募割れ
売出が多すぎると思うのですが…SGホールディングの方が良さそうな印象がありますし、ここは公募割れリスクもあるのではって気がします。
かぐら+0%以上
住宅ローンの貸付回収。
SGホールディングほどではないが、多分東証1部の大型物件。そして怒涛のIPOラッシュ真っ最中に上場。
不動産株は景気や地合いに左右されやすいけど、今ならまぁ大丈夫か。
業績も伸びてるし、PER15倍ぐらいと割高感はなし。
将来的には買ってて損はないとは思うが、供給多数で100株だけならIPO当選楽勝っぽい。
SGホールディングに流れる人も多いし、初値となるとどーかなー?
予想+10%以上
確かに規模感は気になるところですが、業績がいいので公募割れとまではいかないのでは?
またでかいな+0%以上
SBIポイント狙いぐらいにしようかな。
おっさんA公募割れ
ここかSGホールディングスだったらSGホールディングスって人が多そう。この規模感はちょっと不安ですね。。
様子見+0%以上
大型IPOが続きますね。VCにロックアップなし、ORが53.00%、ちょっと仮条件が決まるまで様子見ですかね。