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【IPO 初値予想】カチタス[8919]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/12/12 8919 (株)カチタス 未定
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
大和 11/27-12/01 11/26 12/04 23,025,300株 100株
【IPO 初値予想】カチタス[8919]
代表者名 新井 健資
所在地 群馬県桐生市美原町4番2号
設立年 1978年
資本金 3,778,871,000円(11/08現在)
従業員数 668人(連)(09/30現在)
株主数 11人(09/30現在)
業種 不動産業
事業内容 戸建の空き家を中心に買取り、リフォームにより再生して販売する中古住宅再生事業
ホームページ http://katitas.jp/

IPO基本情報

公募 -
売出 21,056,300株
O.A.分 1,969,000株
上場時発行済み株数 39,325,320株
申込期間 12/05-12/08
払込期日

取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 大和証券 03-5555-2111
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
引受証券 みずほ証券 03-5208-3210
引受証券 SMBC日興証券 03-5644-3111
引受証券 岩井コスモ証券 06-6229-2890
引受証券 エース証券 06-6267-2111
引受証券 SBI証券 03-5562-7210
引受証券 岡三証券 03-3272-2211
引受証券 マネックス証券 03-4323-3800
引受証券 水戸証券 03-3274-6111

大株主(※潜在株式を含む)

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
(株)ニトリホールディングス 資本的関係会社 13,356,210 31.8
投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズIV号・適格機関投資家間転売制限付分除外少人数投資家向け ベンチャーキャピタル(ファンド) 9,711,400 23.1
SMS AIV Unlimited Company ベンチャーキャピタル(ファンド) 6,320,970 15.1
Japan Ireland Investment Partners Unlimited Company ベンチャーキャピタル(ファンド) 5,889,590 14.0
(株)カチタス 自己株式 2,700,000 6.4
新井 健資 代表取締役 773,910 1.8
フォーティースリー投資組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 647,610 1.5
AP Cayman Partners II,L.P. ベンチャーキャピタル(ファンド) 455,740 1.1
星山 敏秀 子会社の元取締役 390,600 0.9
横田 和仁 取締役 145,020 0.3

業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2016・3 39,337 3,340 3,801 1,996
(連結) 2017・3 61,829 4,807 5,020 3,494
(今期中間連結) 2017・9 33,482 3,341 3,466 2,224

その他関連情報

調達資金使途
全数売出
事業詳細
地域に根差した全国123(2017年9月30日時点)の店舗において中古住宅を自ら調査して仕入れ、リフォームし、さらに販売までを一気通貫で行っている。

中古の戸建又はマンションを仕入れ、リフォームを行った上で販売する「中古住宅再生事業」を単一の報告セグメントとしており、その他の事業については量的重要性が乏しいため、記載を省略し
ている。
メモ
売出しについては、国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は21,056,300株であり、その内訳は国内売出し13,128,900株及び海外売出し7,927,400株の予定でありますが、需要状況等を勘案の上、売出価格決定日(2017年12月4日)に決定される予定。

当社(株式会社カチタス)及び連結子会社1社(リプライス)の計2社で構成。

VC推定保有株:23,025,310株(ロックアップ:180日)
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):334円で977,880株、650円で509,160株。

OR(オファリング・レシオ):58.55%
想定価格:1,640円
吸収金額:377.61億円
時価総額:644.93億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

初値予想

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/12/12 8919 (株)カチタス 未定
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
大和 11/27-12/01 11/26 12/04 23,025,300株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

みんなの投稿

パス公募割れ
売出多い、パスで
かぐら+0%以上
中古住宅再生事業で、あまり人気が出そうにない業種。
いきなり東証1部上場なのはいいけど、その分吸収金額も大型。さらにSGホールディング,アルヒと大型が続く上、3日で8銘柄上場と過密スケジュール。
また、2012年に社名「やすらぎ」で名証S上場廃止となった出戻り会社と、ちと嫌厭される要素が続く。
業績自体は悪くないけど、同業他社のPERが10倍前後と比較すると、ここは(規模が違って比較しにくいけど)15倍程度とやや割高なこともあり、公募割れ回避が精一杯か。
なっしー+0%以上
再上場案件ですよね?規模が規模なのでそんな高い初値とはならないのではないでしょうか。
なんか+0%以上
でかいの続くなー

業績いいけど不動産業かー