(株)カチタス[8919]のＩＰＯ基本情報

公募	-
売出	21,056,300株
O.A.分	1,969,000株
上場時発行済み株数	39,325,320株
申込期間	12/05-12/08
払込期日

(株)カチタス[8919]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	大和証券	6,564,500	31.18	03-5555-2111
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	2,888,400	13.72	03-6213-8500
引受証券	みずほ証券	2,888,400	13.72	03-5208-3210
引受証券	SMBC日興証券	393,900	1.87	03-5644-3111
引受証券	岩井コスモ証券	65,600	0.31	06-6229-2890
引受証券	エース証券	65,600	0.31	06-6267-2111
引受証券	SBI証券	65,600	0.31	03-5562-7210
引受証券	岡三証券	65,600	0.31	03-3272-2211
引受証券	マネックス証券	65,600	0.31	03-4323-3800
引受証券	水戸証券	65,600	0.31	03-3274-6111

(株)カチタス[8919]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
(株)ニトリホールディングス	資本的関係会社	13,356,210	31.8
投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズIV号・適格機関投資家間転売制限付分除外少人数投資家向け	ベンチャーキャピタル（ファンド）	9,711,400	23.1
SMS AIV Unlimited Company	ベンチャーキャピタル（ファンド）	6,320,970	15.1
Japan Ireland Investment Partners Unlimited Company	ベンチャーキャピタル（ファンド）	5,889,590	14.0
(株)カチタス	自己株式	2,700,000	6.4
新井 健資	代表取締役	773,910	1.8
フォーティースリー投資組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	647,610	1.5
AP Cayman Partners II,L.P.	ベンチャーキャピタル（ファンド）	455,740	1.1
星山 敏秀	子会社の元取締役	390,600	0.9
横田 和仁	取締役	145,020	0.3

(株)カチタス[8919]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2016・3	39,337	3,340	3,801	1,996
(連結) 2017・3	61,829	4,807	5,020	3,494
(今期中間連結) 2017・9	33,482	3,341	3,466	2,224

(株)カチタス[8919]その他関連情報

調達資金使途
全数売出
事業詳細
地域に根差した全国123（2017年9月30日時点）の店舗において中古住宅を自ら調査して仕入れ、リフォームし、さらに販売までを一気通貫で行っている。 中古の戸建又はマンションを仕入れ、リフォームを行った上で販売する「中古住宅再生事業」を単一の報告セグメントとしており、その他の事業については量的重要性が乏しいため、記載を省略し ている。
メモ
売出しについては、国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は21,056,300株であり、その内訳は国内売出し13,128,900株及び海外売出し7,927,400株の予定でありますが、需要状況等を勘案の上、売出価格決定日（2017年12月4日）に決定される予定。 当社（株式会社カチタス）及び連結子会社1社（リプライス）の計2社で構成。 VC推定保有株：23,025,310株(ロックアップ:180日) 上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション)：334円で977,880株、650円で509,160株。 OR（オファリング・レシオ）：58.55% 想定価格：1,640円 吸収金額：377.61億円 時価総額：644.93億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。