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【IPO 初値予想】グローバル・リンク・マネジメント[3486]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/12/13  3486 (株)グローバル・リンク・マネジメント マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SMBC日興 11/28-12/04 11/27 12/05 423,200株 100株
【IPO 初値予想】グローバル・リンク・マネジメント[3486]
代表者名 金 大仲
所在地 東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号
設立年 2005年
資本金 200,000,000円(11/08現在)
従業員数 70人(連)(09/30現在)
株主数 10人(09/30現在)
業種 不動産業
事業内容 投資用マンションの企画・開発・販売、販売物件の管理等
ホームページ https://www.global-link-m.com/

IPO基本情報

公募 184 ,000株
売出 184 ,000株
O.A.分 55,200株
上場時発行済み株数 1,784,000株(公募分を含む)
申込期間 12/06-12/11
払込期日 12/12

取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 SMBC日興証券 03-5644-3111
引受証券 SBI証券 03-5562-7210
引受証券 みずほ証券 03-5208-3210
引受証券 エース証券 06-6267-2111
引受証券 岩井コスモ証券 06-6229-2890
引受証券 極東証券 03-3667-9171
引受証券 マネックス証券 03-4323-3800
引受証券 香川証券 03-5550-8125

大株主(※潜在株式を含む)

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
金 大仲 代表取締役社長 800,000 46.00
(株)G2A 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 640,000 36.80
富永 康将 専務取締役 80,000 4.60
(株)ベクトル 特別利害関係者等 32,000 1.84
(株)FPG 特別利害関係者等 25,600 1.47
鈴木 東洋 取締役 25,600 1.47
富田 直樹 取締役 25,600 1.47
中山 満則 取締役 25,600 1.47
(株)インベスターズクラウド 特別利害関係者等 19,200 1.10
金ヶ崎 敬介 従業員 8,000 0.46

業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2015・12 8,682 296 282 166
(連結) 2016・12 11,605 529 596 328
(直近四半期連結) 2017・9 16,069 1,458 1,459 901

その他関連情報

調達資金使途
全額を不動産ソリューション事業における運転資金として、販売用不動産の仕入資金の一部に充当する予定。
事業詳細
不動産の土地仕入・企画、設計、賃貸管理、建物管理までのワンストップサービスの提供を不動産ソリューション事業とプロパティマネジメント事業により行っている。

(不動産ソリューション事業)
東京23区内を中心に不動産の土地仕入・企画、設計、販売、建物管理を主たる業務とする不動産ソリューション事業を行っている。資産運用を目的とした国内外の個人投資家等を主要顧客とし、投資用不動産であるコンパクトタイプのマンションを自社ブランド「アルテシモ」として提供している。

「アルテシモ」は、「駅からチカ(近)い」「都心からチカ(近)い」「高いチカ(地価)」という「3チカ」を満たす物件を基準として、主に東京23区内の主要沿線に立地し、近隣駅から徒歩10分圏内、ターミナル駅まで30分前後の物件を個人投資家等に提供することを開発条件の第一とし、長期的に収益性の高いエリアに特化した物件開発、入居者の安心・安全のために防犯アドバイザーによる高いセキュリティ設備を完備するとともに、平成28年12月以降の開発物件に対しては、利便性、快適性を高めるためにスマートフォンで自宅や外出先から家電をコントロールできる設備の導入を進めている。

(プロパティマネジメント事業)
完全子会社である株式会社グローバル・リンク・パートナーズは、不動産経営に関する様々な業務をオーナーに代わって管理するプロパティマネジメント事業を主たる業務とし、自社ブランド「アルテシモ」に対するサブリース業務または管理代行業務を行っている。
メモ
当社及び連結子会社1社により構成。

上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):425円で76,800株。

OR(オファリング・レシオ):23.72%
想定価格:2,320円
吸収金額:9.81億円
時価総額:41.38億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

初値予想

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/12/13  3486 (株)グローバル・リンク・マネジメント マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SMBC日興 11/28-12/04 11/27 12/05 423,200株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

みんなの投稿

良さそう+20%以上
業績いいですねー不動産業界が潤ってるんだなーって感じがあるので流れ的に悪くなさそうな気がします。
かぐら+50%以上
東京23区をメインに、投資用マンションの企画・開発・販売、販売物件の管理等を一括で行ってる不動産業務。ITを大々的に謳ってはいるが、HP上に『IT領域・Global領域を加速させていくことで、さらなる事業の拡大を図ります』とあるだけ。セコい。
とは言え、吸収金額10億円、会社業績に伸びあり、何より都心は不動産プチバブル状態なだけに、初値自体はそこそこ行くだろう。
問題はその後。ロックアップ解除で高値になったところで、売り浴びせに注意。まぁ株主は役員がほとんどなので、杞憂に終わるとは思うが…。
てつ+50%以上
不動産業だけどITにベクトルを向けてるのが良さそう。
予想+50%以上
売れそうな物件、3チカ物件を取り扱ってるのが良さそう。不動産ソリューション×ITも投資家うけが良さそうな気がする。
フネ+50%以上
業績推移がいいですね。VC見当たらないのも好感。この規模ならそこそこの初値を期待できるのではないでしょうか。