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【IPO 初値予想】ヴィスコ・テクノロジーズ[6698]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/12/13 6698 ヴィスコ・テクノロジーズ(株) JQS
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
みずほ 11/27-12/01 4,720-4,920円 12/04 228,600株 100株
【IPO 初値予想】ヴィスコ・テクノロジーズ[6698]
代表者名 足立 秀之
所在地 東京都港区海岸一丁目11番1号ニューピア竹芝ノースタワー
設立年 2003年
資本金 187,125,000円(11/09現在)
従業員数 97人(連)(09/30現在)
株主数 24人(09/30現在)
業種 電気機器
事業内容 画像処理検査装置の製造・販売
ホームページ http://www.visco-tech.com/

IPO基本情報

公募 85,000株
売出 113,800株
O.A.分 29,800株
上場時発行済み株数 713,500株(公募分を含む)
申込期間 12/05-12/08
払込期日 12/12

取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 みずほ証券 03-5208-3210
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
引受証券 岡三証券 03-3272-2211
引受証券 いちよし証券 03-3555-6210
引受証券 SBI証券 03-5562-7210
引受証券 岩井コスモ証券 06-6229-2890

大株主(※潜在株式を含む)

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
足立 秀之 代表取締役 222,000 31.87
(株)有沢製作所 特別利害関係者等 65,000 9.33
東 正志 取締役 63,000 9.05
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 無限責任組合員三菱UFJキャピタル(株) ベンチャーキャピタル(ファンド) 50,000 7.18
滝沢 義信 取締役 35,000 5.02
鈴木 保良 取締役 29,500 4.24
GOLDEN ASIA FUND L.P. GOLDEN ASIA FUND VENTURES LTD. ベンチャーキャピタル(ファンド) 26,500 3.80
池田 欣吾 取締役 24,500 3.52
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 無限責任組合員DBJキャピタル(株) ベンチャーキャピタル(ファンド) 20,000 2.87
ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 無限責任組合員ニッセイ・キャピタル(株) ベンチャーキャピタル(ファンド) 20,000 2.87
(株)日本政策金融公庫 - 20,000 2.87

業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2016・3 2,579 197 251 133
(連結) 2017・3 2,878 270 351 202
(今期中間連結) 2017・9 1,616 231 252 154

その他関連情報

調達資金使途
自社製品のソフトウェア開発のための人的費用として、及び開発のためのハードウェア購入費用として充当する予定。
事業詳細
製造する筐体型画像処理検査装置は、筐体、カメラ、レンズ、照明等で構成されており、検査対象物、検査内容、検査条件、処理速度、設置条件等、検査ニーズに応じた最適なシステムの提案とアドバイスを行っている。

画像処理検査装置は、コネクタ部品を初めとする電子部品業界、半導体業界、自動車業界、食品業界等の様々な製造現場において利用されている。
メモ
当社及び連結子会社3社(必速勘貿易(上海)有限公司(中国)、ViSCO Technologies(Thailand)Co.,Ltd.(タイ)、及びViSCO Technologies USA, Inc.(米国))の合計4社で構成。

VC推定保有株:133,500株(ロックアップあり:90日もしくは1.5倍以上)
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):1,500円で32,500株。

OR(オファリング・レシオ):32.03%
想定価格:4,820円
吸収金額:11.01億円
時価総額:34.39億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

初値予想

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/12/13 6698 ヴィスコ・テクノロジーズ(株) JQS
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
みずほ 11/27-12/01 4,720-4,920円 12/04 228,600株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

みんなの投稿

田中+10%以上
45万2000円からってなるとなかなか気軽に申し込めないですよね。同日上場多いしどうだろ。何気に面白そうな気もするけどとりあえず公募割れするほど不人気って感じでもなさそうかな?
かぐら+20%以上
画像処理検査装置の製造・販売と今イチ人気が出にくそうな業務内容。
業績もやや上昇気味とは言え、頭打ち感もありそれほど成長性があるかと言われれば?というところ。
予想PER15~20倍と同業他社と比べて割安ではあるが、吸収金額11億円はともかく想定価格4,820円はちと高め。
何より問題は、同日は超大型のSGホールディング含む4社同時、更に前後賞含めた3日で7社上場と、IPOラッシュが続いて株購入資金が分散されること。
ロックアップの関連もあるし、50%以上はまず無理。20%行けば上々というところか。
なべちゃんまん+20%以上
事業内容がちょっと地味かな?って気もするけど、何気に需要ありそうな事業だなーって気もする。
まーぼう+0%以上
すごいネガサ株ですね。枚数そんなだし上げるのかなって気もするけどSGホールディングスほか同日4銘柄が上場なのがねー。