(株)マツオカコーポレーション[3611]のＩＰＯ基本情報

公募	1,195,000株
売出	450,000株
O.A.分	246,700株
上場時発行済み株数	9,625,000株
申込期間	12/05-12/08
払込期日	12/12

(株)マツオカコーポレーション[3611]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	野村證券	1,398,700	85.03	03-3211-1811
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	49,300	3.00	03-6213-8500
引受証券	SBI証券	49,300	3.00	03-5562-7210
引受証券	みずほ証券	32,900	2.00	03-5208-3210
引受証券	いちよし証券	16,400	1.00	03-3555-6210
引受証券	岩井コスモ証券	16,400	1.00	06-6229-2890
引受証券	エイチ・エス証券	16,400	1.00	03-4560-0219
引受証券	SMBC日興証券	16,400	1.00	03-5644-3111
引受証券	エース証券	16,400	1.00	06-6267-2111
引受証券	東洋証券	16,400	1.00	03-5117-1040
引受証券	ひろぎん証券	16,400	1.00	082-245-5000

(株)マツオカコーポレーション[3611]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
松岡 典之	代表取締役社長、子会社の役員	1,695,000	17.08
合同会社マツオカカンパニー	代表取締役の二親等内の血族により、総株主の議決権の過半数を所有されている 会社	1,425,000	14.36
(株)マツオカコーポレーション	自己株式	1,195,000	12.05
(株)広島銀行	特別利害関係者等	420,000	4.23
野村證券(株)	金融商品取引業者	400,000	4.03
みずほ成長支援投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	325,000	3.28
合同会社パインヒルコーポレーション	特別利害関係者等	300,000	3.02
マツオカコーポレーション従業員持株会	特別利害関係者等	297,500	3.00
(株)ファーストリテイリング	特別利害関係者等	286,500	2.89
三菱UFJキャピタル(株)	特別利害関係者等	275,000	2.77

(株)マツオカコーポレーション[3611]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2016・3	56,973	4,226	2,262	3,002
(連結) 2017・3	51,758	4,070	4,122	2,554
(今期中間連結) 2017・9	27,738	2,647	2,351	1,623

(株)マツオカコーポレーション[3611]その他関連情報

調達資金使途
子会社での設備投資に必要な金額を、その都度、子会社への投融資資金として充当する予定。
事業詳細
アパレル製品の企画、製造及び物流等を主な内容 とした事業活動を行っている。 アパレルOEM事業の単一セグメント。 アパレルOEM（Original Equipment Manufacturer）とは、アパレルメーカー、商社及び量販店からの発注を受け、相手先（委託者）のブランドで衣料品を製造する事業形態のことを言う。 当社グループは、アパレルOEM企業として、縫製加工を中心に、商品企画、素材生産及び物流に至るまでの衣料品生産に係る各工程への対応が可能であることが特徴。
メモ
連結子会社24社の他、非連結子会社1社、持分法適用関連会社5社、持分法非適用関連会社4社とで構成。 VC推定保有株：905,000株(内ロックアップなし:250,000株) OR（オファリング・レシオ）：19.65% 想定価格：2,420円 吸収金額：45.77億円 時価総額：232.92億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。