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【IPO 初値予想】マツオカコーポレーション[3611]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/12/13  3611 (株)マツオカコーポレーション 未定
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 11/27-12/01 2,420-2,600円 12/04 1,891,700株 100株
【IPO 初値予想】マツオカコーポレーション[3611]
代表者名 松岡 典之
所在地 広島県福山市宝町4番14号
設立年 1972年
資本金 172,500,000円(11/09現在)
従業員数 10,607人(連)(09/30現在)
株主数 74人(09/30現在)
業種 繊維製品
事業内容 アパレル品のOEM製造
ホームページ http://www.matuoka.co.jp/

IPO基本情報

公募 1,195,000株
売出 450,000株
O.A.分 246,700株
上場時発行済み株数 9,625,000株
申込期間 12/05-12/08
払込期日 12/12

取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 野村證券 03-3211-1811
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
引受証券 SBI証券 03-5562-7210
引受証券 みずほ証券 03-5208-3210
引受証券 いちよし証券 03-3555-6210
引受証券 岩井コスモ証券 06-6229-2890
引受証券 エイチ・エス証券 03-4560-0219
引受証券 SMBC日興証券 03-5644-3111
引受証券 エース証券 06-6267-2111
引受証券 東洋証券 03-5117-1040
引受証券 ひろぎん証券 082-245-5000

大株主(※潜在株式を含む)

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
松岡 典之 代表取締役社長、子会社の役員 1,695,000 17.08
合同会社マツオカカンパニー 代表取締役の二親等内の血族により、総株主の議決権の過半数を所有されている 会社 1,425,000 14.36
(株)マツオカコーポレーション 自己株式 1,195,000 12.05
(株)広島銀行 特別利害関係者等 420,000 4.23
野村證券(株) 金融商品取引業者 400,000 4.03
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 325,000 3.28
合同会社パインヒルコーポレーション 特別利害関係者等 300,000 3.02
マツオカコーポレーション従業員持株会 特別利害関係者等 297,500 3.00
(株)ファーストリテイリング 特別利害関係者等 286,500 2.89
三菱UFJキャピタル(株) 特別利害関係者等 275,000 2.77

業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2016・3 56,973 4,226 2,262 3,002
(連結) 2017・3 51,758 4,070 4,122 2,554
(今期中間連結) 2017・9 27,738 2,647 2,351 1,623

その他関連情報

調達資金使途
子会社での設備投資に必要な金額を、その都度、子会社への投融資資金として充当する予定。
事業詳細
アパレル製品の企画、製造及び物流等を主な内容
とした事業活動を行っている。

アパレルOEM事業の単一セグメント。

アパレルOEM(Original Equipment Manufacturer)とは、アパレルメーカー、商社及び量販店からの発注を受け、相手先(委託者)のブランドで衣料品を製造する事業形態のことを言う。

当社グループは、アパレルOEM企業として、縫製加工を中心に、商品企画、素材生産及び物流に至るまでの衣料品生産に係る各工程への対応が可能であることが特徴。
メモ
連結子会社24社の他、非連結子会社1社、持分法適用関連会社5社、持分法非適用関連会社4社とで構成。

VC推定保有株:905,000株(内ロックアップなし:250,000株)

OR(オファリング・レシオ):19.65%
想定価格:2,420円
吸収金額:45.77億円
時価総額:232.92億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

初値予想

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/12/13  3611 (株)マツオカコーポレーション 未定
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 11/27-12/01 2,420-2,600円 12/04 1,891,700株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

みんなの投稿

マモル+0%以上
やっぱ12月はIPO多いですね!どうでもいいけどZMPはどうなったんだろ?ここはIPO的にはもひとつ魅力に欠ける印象なので初値高騰って感じではなさそうですね。
かぐら+10%以上
アパレルOEM製造と、あんま人気が出そうにない業務内容。
同日4社、前後含めた3日で8社上場の上、それらがSGホールディング含む大型株多数。
ここもそこそこ大型で、さらに1972年創業でこれからの成長も望み薄。
PER約10倍と割安なのが救いか。
なんとなく予想+10%以上
ファーストリテイリングが大株主っていうのが買い要素となるのでは?
んー+0%以上
この規模は東2かな?大型案件が続くので初値高騰って感じではなさそうな気がするけど、取扱い証券が多いしいくらか上げてくれるのだろうか?