(株)エル・ティー・エス[6560]のＩＰＯ基本情報

公募	500,000株
売出	150,000株
O.A.分	97,500株
上場時発行済み株数	3,592,000株(公募分を含む)
申込期間	12/07-12/12
払込期日	12/13

(株)エル・ティー・エス[6560]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	大和証券	552,500	85.00	03-5555-2111
引受証券	SBI証券	32,500	5.00	03-5562-7210
引受証券	SMBC日興証券	19,500	3.00	03-5644-3111
引受証券	いちよし証券	19,500	3.00	03-3555-6210
引受証券	岩井コスモ証券	6,500	1.00	06-6229-2890
引受証券	マネックス証券	6,500	1.00	03-4323-3800
引受証券	エース証券	6,500	1.00	06-6267-2111
引受証券	藍澤證券	6,500	1.00	03-3272-3118

(株)エル・ティー・エス[6560]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
樺島 弘明	代表取締役	993,000	23.64
(株)クレスコ	当社その他の関係会社	664,000	15.81
(株)ドリームインキュベータ	特別利害関係者等	511,000	12.16
李 成一	代表取締役以外の当社取締役	365,000	8.69
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	345,000	8.21
塚原 厚	従業員	295,000	7.02
金藤 正樹	従業員	290,000	6.90
(株)エル・ティー・エス	自己株式	208,000	4.95
吉田 悦章	代表取締役以外の当社取締役	100,000	2.38
高麗 貴志	代表取締役以外の当社取締役	85,000	2.02

(株)エル・ティー・エス[6560]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2015・12	1,897	101	103	62
(連結) 2016・12	1,976	11	12	△143
(直近四半期連結) 2017・9	1,752	149	152	99

(株)エル・ティー・エス[6560]その他関連情報

調達資金使途
当社グループにてプラットフォーム事業を行っている当社の100％子会社である株式会社アサインナビへの投融資資金として、事業拡大及び人員増加に伴う本社オフィス移転時の内装費として、金融機関からの借入金及び社債償還のための返済資金として充当する予定。
事業詳細
＜プロフェッショナルサービス事業＞ 当社及び連結子会社であるLTS ASIA Co., Ltd.が行っている。 顧客の業務に合わせたリサーチ及びテクノロジー活用手法の策定、IoTやマーケティングデータ等の分析によるバリューチェーンの改善、AI・RPA等の業務ロボット導入による効率化・自動化等、顧客の業務に適した新たな手段を提供し、顧客の「働き方改革」や「デジタルシフトの実行」を支援している。 ＜プラットフォーム事業＞ 当社及び子会社である株式会社アサインナビが行っている。 「課題を抱える顧客企業と解決手段を持つテクノロジー企業が出会えていない」、「顧客企業の旺盛なIT投資に応えるIT人材の不足」、「自社のIT人材を十分に活用するプロジェクト機会がない」といった課題を解決することを目的として、平成26年７月よりプラットフォームサービスとして、「アサインナビ」の提供を開始している。 また、プラットフォーム最大の価値であるIT企業・人材・案件の「情報」を活用し、IT企業を対象としたM&Aの支援サービスも開始しております。また、ITビジネスのマッチングだけではなく、各種セミナーや研修も企画・提供。
メモ
当社及び連結子会社2社で構成。 VC推定保有株：345,000株(ロックアップあり:90日もしくは1.5倍以上) 上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション)：250円で322,000株、540円で524,000株。 OR（オファリング・レシオ）：20.81% 想定価格：630円 吸収金額：4.70億円 時価総額：22.62億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。