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【IPO 初値予想】イオレ[2334]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/12/15 2334 (株)イオレ マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SBI 11/29-12/05 11/27 12/06 293,200株 100株
【IPO 初値予想】イオレ[2334]
代表者名 吉田 直人
所在地 東京都港区高輪三丁目5番23号
設立年 2001年
資本金 599,984,000円(11/10現在)
従業員数 73人(09/30現在)
株主数 159人(09/30現在)
業種 サービス業
事業内容 グループコミュニケーション支援サービス「らくらく連絡網」及びプライベートDMPサービス「pinpoint」を中心とするインターネットメディア関連事業
ホームページ http://www.eole.co.jp/

IPO基本情報

公募 140,000株
売出 115,000株
O.A.分 38,200株
上場時発行済み株数 2,270,900株(公募分を含む)
申込期間 12/08-12/13
払込期日 12/14

取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 SBI証券 03-5562-7210
引受証券 みずほ証券 03-5208-3210
引受証券 SMBC日興証券 03-5644-3111
引受証券 マネックス証券 03-4323-3800
引受証券 藍澤證券 03-3272-3118
引受証券 岩井コスモ証券 06-6229-2890
引受証券 極東証券 03-3667-9171
引受証券 東洋証券 03-5117-1040
引受証券 むさし証券 048-644-0634

大株主(※潜在株式を含む)

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
吉田 直人 代表取締役社長 274,000 11.33
(株)五六 特別利害関係者等 274,000 11.33
小川 誠 取締役 146,300 6.05
凸版印刷(株) 特別利害関係者等 145,000 6.00
中井 陽子 取締役 104,000 4.30
(株)KEIアドバンス 特別利害関係者等 100,000 4.14
(株)アルファステップ 特別利害関係者等 82,500 3.41
本郷 孔洋 特別利害関係者等 65,100 2.69
一條 武久 取締役 54,900 2.27
(株)毎日コムネット 特別利害関係者等 50,000 2.07

業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(単体) 2016・3 950 14 19 △159
(単体) 2017・3 1,157 112 116 127
(今期中間単体) 2017・9 683 77 79 64

その他関連情報

調達資金使途
①運営するサービスに係るデータベースやシステム開発のための設備資金として、②既存事業拡大のための営業及び開発に係る人材採用費並びに戦略的な事業規模拡大のための広告宣伝費等の過年度からの増加分の一部として充当する予定。
事業詳細
インターネットメディア関連事業の単一セグメント。

①日本全国の部活動、サークル、PTA等の団体活動従事者向けにグループコミュニケーション支援サービスを提供する「らくらく連絡網」、②自社サービスの登録情報を基にした精度の高いデータを保有している『pinpoint DMP』と連携したDSP広告サービスである「pinpoint」、③大学生に特化したアルバイト求人情報提供サイトである「ガクバアルバイト」、④アルバイト求人情報ポータルサイトである「らくらくアルバイト」を主要なサービスとして提供。
メモ
VC推定保有株:10,000株(ロックアップなし)
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):670円で213,100株。

OR(オファリング・レシオ):26.65%
想定価格:1,780円
吸収金額:5.21円
時価総額:40.42億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

初値予想

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/12/15 2334 (株)イオレ マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SBI 11/29-12/05 11/27 12/06 293,200株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

みんなの投稿

良さそう2倍以上
事業内容にオリジナリティがあって良さそう◎
マザーズ小型株で初値高騰しそうなIPOですね。
抽選で取って最高の年末をむかえたいものです。
かぐら2倍以上
IPOで人気のマザーズでネット関連,小型,割安,想定価格低い、と、どー考えても人気沸騰間違い無し。
3倍超えも充分にありえるのがだ、唯一の問題は上場日が。
IPO上場ラッシュの12月第3週最終日ということで、市場も買い疲れが起こってしまうんじゃないかと。
2倍以上
初値高騰まちがいなしって感じのIPO!

だが、

まず当たらないでしょw
sohey2倍以上
SBI主幹事で良さそうなIPOきましたね!
ポイントのつかいどころかな?
まもー伯爵2倍以上
マザーズ、小型、ネット関連と人気化要素が揃ってるので公開価格比で初値2倍以上はかたいのではないでしょうか。
the2倍以上
行くでしょう