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【IPO 初値予想】ジーニー[6562]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/12/18 6562 (株)ジーニー マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 11/30-12/06 11/28 12/07 1,504,200株 100株
【IPO 初値予想】ジーニー[6562]
代表者名 工藤 智昭
所在地 東京都新宿区西新宿 七丁目20番1号
設立年 2010年
資本金 766,769,000円(11/13現在)
従業員数 235人(連)(10/31現在)
株主数 15人(10/31現在)
業種 サービス業
事業内容 インターネットメディアの広告収益最大化プラットフォーム「GenieeSSP」を主軸としたアドテクノロジー事業
ホームページ https://geniee.co.jp/

IPO基本情報

公募 1,023,000株
売出 285,000株
O.A.分 196,200株
上場時発行済み株数 17,147,000株(公募分を含む)
申込期間 12/08-12/13
払込期日 12/17

取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 野村證券 03-3211-1811
引受証券 SBI証券 03-5562-7210
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
引受証券 大和証券 03-5555-2111
引受証券 SMBC日興証券 03-5644-3111
引受証券 いちよし証券 03-3555-6210

大株主(※潜在株式を含む)

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
工藤 智昭 代表取締役、子会社の取締役 6,680,000 38.84
ソフトバンクグループインターナショナル合同会社 特別利害関係者等 5,625,000 32.70
廣瀬 寛 取締役、子会社の取締役 795,000 4.62
吉村 卓也 従業員 750,000 4.36
AT-I投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 720,000 4.19
トランス・コスモス(株) 特別利害関係者等 495,000 2.88
NICE SATISFY LIMITED 特別利害関係者等 402,000 2.34
Fenox Venture Company IX, L.P. ベンチャーキャピタル(ファンド) 258,000 1.50
アンカー・アドバイザーズ TMT3号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 219,000 1.27
YJ1号投資事業組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 120,000 0.70

業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2016・3 7,369 106 129 52
(連結) 2017・3 11,730 194 257 △14
(今期中間連結) 2017・9 6,488 237 245 △132

その他関連情報

調達資金使途
アドテクノロジー事業における今後の成長のための設備資金及び運転資金、借入金返済として充当する予定。
事業詳細
独自開発したインターネットメディアの広告収益最大化プラットフォーム「GenieeSSP」を主軸にアドテクノロジー事業を展開。

「GenieeSSP」が持つ大量の広告配信データと顧客基盤を活かし、広告主向けの「GenieeDSP」、「GenieeDMP」といったアドソリューションのほか、マーケティングオートメーションツール「MAJIN」の提供を開始するなど、事業領域を拡大している。

平成24年(創業3年目)から海外事業展開に着手し、サービス提供地域の拡大を図っている。

事業セグメントは、アドテクノロジー事業の単一セグメント。
メモ
当社、Geniee International Pte., Ltd.(シンガポール)、Geniee Vietnam Co., Ltd.(ベトナム)、PT. Geniee Technology Indonesia(インドネシア)、PT. Adstars Media Pariwara(インドネシア)、Geniee Adtechnology (Thailand) Co., Ltd.(タイ)の5か国計6社で構成。

VC推定保有株:1,510,000株(ロックアップなし:294,000株)
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):70円で150,000株、107円で600,000株、331円で45,000株、900円で121,000株、1,136円で57,000株、1,220円で79,250株。

OR(オファリング・レシオ):8.77%
想定価格:1,220円
吸収金額:18.35億円
時価総額:209.19億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

初値予想

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/12/18 6562 (株)ジーニー マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 11/30-12/06 11/28 12/07 1,504,200株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

みんなの投稿

高橋2倍以上
株主名にソフトバンクグループインターナショナル合同会社ってあるのが期待感につながって初値高くなりそうな気がする。
かぐら+20%以上
ネット広告事業と、IPOでは人気の出やすい業務。
2010年創立で急成長した会社なので、売上の伸びは申し分ないが、利益はやや不安定なところがあり。
また、吸収金額18億円は少し大きめなのはまだいいとして、株主にVCが多いので、ロックアップ解除の50%超えをかなり意識した初値となりそう。
ストライカー2倍以上
知名度で意外に騰がると思います。
とおる+50%以上
黒字化しててもう少し軽量感あれば言うことなかったかな。マザーズ、ネット関連と人気化要素はあるIPOだと思うのでこれくらはいくのでは?
なんとなく予想w+50%以上
なんか人気化しそうなオーラがあるようなw
んー+10%以上
赤字だしマザーズにしてはやや規模感ありますね。
田中+20%以上
オファリング・レシオが8.77%と低いのが好感。純利がマイナスとなってるのは海外事業展開に注力してるからでしょうか?