(株)ジーニー[6562]のＩＰＯ基本情報

公募	1,023,000株
売出	285,000株
O.A.分	196,200株
上場時発行済み株数	17,147,000株(公募分を含む)
申込期間	12/08-12/13
払込期日	12/17

(株)ジーニー[6562]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	野村證券	1,138,200	87.02	03-3211-1811
引受証券	SBI証券	65,400	5.00	03-5562-7210
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	39,200	3.00	03-6213-8500
引受証券	大和証券	26,100	2.00	03-5555-2111
引受証券	SMBC日興証券	26,100	2.00	03-5644-3111
引受証券	いちよし証券	13,000	0.99	03-3555-6210

(株)ジーニー[6562]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
工藤 智昭	代表取締役、子会社の取締役	6,680,000	38.84
ソフトバンクグループインターナショナル合同会社	特別利害関係者等	5,625,000	32.70
廣瀬 寛	取締役、子会社の取締役	795,000	4.62
吉村 卓也	従業員	750,000	4.36
AT-I投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	720,000	4.19
トランス・コスモス(株)	特別利害関係者等	495,000	2.88
NICE SATISFY LIMITED	特別利害関係者等	402,000	2.34
Fenox Venture Company IX, L.P.	ベンチャーキャピタル（ファンド）	258,000	1.50
アンカー・アドバイザーズ TMT3号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	219,000	1.27
YJ1号投資事業組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	120,000	0.70

(株)ジーニー[6562]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2016・3	7,369	106	129	52
(連結) 2017・3	11,730	194	257	△14
(今期中間連結) 2017・9	6,488	237	245	△132

(株)ジーニー[6562]その他関連情報

調達資金使途
アドテクノロジー事業における今後の成長のための設備資金及び運転資金、借入金返済として充当する予定。
事業詳細
独自開発したインターネットメディアの広告収益最大化プラットフォーム「GenieeSSP」を主軸にアドテクノロジー事業を展開。 「GenieeSSP」が持つ大量の広告配信データと顧客基盤を活かし、広告主向けの「GenieeDSP」、「GenieeDMP」といったアドソリューションのほか、マーケティングオートメーションツール「MAJIN」の提供を開始するなど、事業領域を拡大している。 平成24年（創業3年目）から海外事業展開に着手し、サービス提供地域の拡大を図っている。 事業セグメントは、アドテクノロジー事業の単一セグメント。
メモ
当社、Geniee International Pte., Ltd.（シンガポール）、Geniee Vietnam Co., Ltd.（ベトナム）、PT. Geniee Technology Indonesia（インドネシア）、PT. Adstars Media Pariwara（インドネシア）、Geniee Adtechnology (Thailand) Co., Ltd.（タイ）の5か国計6社で構成。 VC推定保有株：1,510,000株(ロックアップなし:294,000株) 上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション)：70円で150,000株、107円で600,000株、331円で45,000株、900円で121,000株、1,136円で57,000株、1,220円で79,250株。 OR（オファリング・レシオ）：8.77% 想定価格：1,220円 吸収金額：18.35億円 時価総額：209.19億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。