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【IPO 初値予想】ナレッジスイート[3999]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/12/18 3999 ナレッジスイート(株) マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
いちよし 11/30-12/06 11/28 12/07 339,200株 100株
【IPO 初値予想】ナレッジスイート[3999]
代表者名 稲葉 雄一
所在地 東京都港区海岸三丁目9番15号
設立年 2006年
資本金 376,820,000円(11/13現在)
従業員数 49人(10/31現在)
株主数 12人(10/31現在)
業種 情報・通信業
事業内容 クラウドコンピューティング形式で提供されるグループウェアを含むSFAやCRM等の営業支援システム開発・販売
ホームページ https://ksj.co.jp/

IPO基本情報

公募 240,000株
売出 55,000株
O.A.分 44,200株
上場時発行済み株数 2,377,400株(公募分を含む)
申込期間 12/11-12/14
払込期日 12/15

取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 いちよし証券 03-3555-6210
引受証券 SMBC日興証券 03-5644-3111
引受証券 みずほ証券 03-5208-3210
引受証券 SBI証券 03-5562-7210
引受証券 マネックス証券 03-4323-3800
引受証券 エース証券 06-6267-2111
引受証券 東洋証券 03-5117-1040
引受証券 極東証券 03-3667-9171

大株主(※潜在株式を含む)

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
稲葉 雄一 代表取締役社長 701,800 30.44
KDDI(株) 特別利害関係者等 350,000 15.18
スターティア(株) 特別利害関係者等 226,000 9.80
ジェイズ・コミュニケーション(株) 特別利害関係者等 166,000 7.20
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 166,000 7.20
飯岡 晃樹 取締役 116,800 5.07
岡原 達也 取締役 113,000 4.90
柳沢 貴志 取締役 113,000 4.90
稲葉 貴美子 代表取締役の配偶者 100,000 4.34
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 66,000 2.86

業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(単体) 2015・9 528 24 24 22
(単体) 2016・9 588 △14 △10 △101
(直近四半期単体) 2017・6 583 114 114 99

その他関連情報

調達資金使途
「ナレッジスイート」を中心としたクラウドサービスの追加機能開発に係る開発の人件費として、企業の知名度向上、見込み客獲得を目的とした広告宣伝費として充当する予定。
事業詳細
(1)クラウドサービス
売り切り型のオンプレミス(パッケージソフトウエア)販売モデルと異なり、顧客企業に、常に最新のアプリケーションを提供するもの。

主にビジネスに必要なCRM/SFAを軸にグループウェア、マーケティングオートメーション、名刺管理サービスなどが全て連携統合された、中堅・中小企業向けの営業・マーケティング支援アプリケーションをクラウドにて提供している。

(2)ソリューションサービス
主に当社のクラウドサービスを利用する企業や代理店を通じた企業の営業及びマーケティング課題を解決するサービス。

〔導入コンサルティング〕
主としてクラウドサービス導入企業に対して、運用定着を目的とした初期設定、操作方法の教育及びデータ項目の設計支援等の導入時の運用定着サービスを提供。

〔クラウドインテグレーション〕
主に当社のクラウドサービスを利用する企業(代理店を通じた企業を含む)に対して、企業のシステム課題を解決する目的として、クラウドを活用した統合アプリケーション開発、及びクラウドサービスの開発請負を行っている。

〔WEBマーケティング支援〕
当社がこれまで培ってきた見込み客獲得のためのマーケティング活動実績と長年広告業界でマーケティング支援に携わってきた人員のノウハウ(主に見込み客(リード)獲得を目的としたマーケティング手法)をもとに、企業のWEBマーケティング活動を支援するサービスを提供している。
メモ
VC推定保有株232,000株(ロックアップあり:90日もしくは1.5倍以上)
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):300円で36,000株、600円で67,400株、650円で64,600株。

OR(オファリング・レシオ):14.26%
想定価格:2,000円
吸収金額:6.78億円
時価総額:47.54億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

初値予想

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/12/18 3999 ナレッジスイート(株) マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
いちよし 11/30-12/06 11/28 12/07 339,200株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

みんなの投稿

おっさん2倍以上
問題なく上がりそうなIPOですな。
ほしい2倍以上
いちよし主幹事かー

ほしいけど取れる気がしない・・・
よしおさん3倍以上
超S級条件銘柄
吸収金額も少なくクラウド小型
前期からの大幅利益改善で条件は揃った
いいね2倍以上
良さそう
やす2倍以上
・マザーズ銘柄
・吸収金額が6.78億円と小型
・クラウド関連

人気化要素が揃っているIPOなので初値2倍はいくであろうと予想。