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【IPO 初値予想】すららネット[3998]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/12/18 3998 (株)すららネット マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
みずほ 11/30-12/06 11/28 12/07 258,700株 100株
【IPO 初値予想】すららネット[3998]
代表者名 湯野川 孝彦
所在地 東京都千代田区内神田一丁目7番8号
設立年 2008年
資本金 137,950,000円(11/13現在)
従業員数 26人(10/31現在)
株主数 14人(10/31現在)
業種 情報・通信業
事業内容 オンライン学習教材「すらら」サービスの提供
ホームページ http://surala.jp/

IPO基本情報

公募 110,000株
売出 115,000株
O.A.分 33,700株
上場時発行済み株数 1,203,000株(公募分を含む)
申込期間 12/08-12/13
払込期日 12/15

取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 みずほ証券 03-5208-3210
引受証券 SMBC日興証券 03-5644-3111
引受証券 大和証券 03-5555-2111
引受証券 SBI証券 03-5562-7210
引受証券 岩井コスモ証券 06-6229-2890
引受証券 マネックス証券 03-4323-3800

大株主(※潜在株式を含む)

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
Globis Fund III, L.P.常任代理人 東西総合法律事務所 ベンチャーキャピタル(ファンド) 360,000 30.18
湯野川 孝彦 代表取締役社長 276,000 23.13
Globis Fund III (B), L.P.常任代理人 東西総合法律事務所 ベンチャーキャピタル(ファンド) 101,000 8.47
柿内 美樹 取締役 91,000 7.63
(株)マイナビ 特別利害関係者等 75,000 6.29
(株)ベネッセホールディングス 特別利害関係者等 72,000 6.04
凸版印刷(株) 特別利害関係者等 62,000 5.20
ドコモ・イノベーションファンド投資事業組合 業務執行組合員 (株)NTTドコモ・ベンチャーズ ベンチャーキャピタル(ファンド) 53,000 4.44
山下 梢 従業員 19,000 1.59
竹内 淳子 従業員 19,000 1.59

業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(単体) 2015・12 497 62 63 27
(単体) 2016・12 585 82 81 53
(直近四半期単体) 2017・9 531 93 92 63

その他関連情報

調達資金使途
オンライン学習教材「すらら」サービスに係るコンテンツやシステムの新規開発・機能強化のための設備投資資金、並びに事業拡大のための運転資金(人材採用費及び人件費並びに広告宣伝費)に充当する予定。
事業詳細
eラーニングによる教育サービスの提供とその運用コンサルティングサービスの提供を行う事業を展開。

主に小学校・中学・高校生を対象としている学習塾や学校等に対して、オンライン学習教材「すらら」サービスの提供を行っている。

また、「すらら」を導入する顧客に対して、「すらら」を活用した教育カリキュラムの提案や独立開業の各種支援、無料勉強会の定期開催等による各種経営支援サービス、他社とのコラボレーションによるコンテンツの提供等を行っている。

「すらら」は、「SuRaLabo」プロジェクトや各教育機関と共同した「すらら」サービス利用者の学習データにおけるビックデータ分析といった研究成果をサービスにフィードバックすることで、より学習効果の高い教材を目指している。

教材は、タブレット端末等のスマートデバイスに対応しております。また、海外マーケットにつきましては、独立行政法人国際協力機構(JICA)から採択を受けた各種事業等を契機としてスリランカやインドネシアでの当社のサービスの利用が始まっており、平成29年9月30日現在、スリランカやインドネシア、インドにおける導入校数は20校となる。
メモ
VC推定保有株514,000株(ロックアップあり:90日もしくは1.5倍以上)
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):280円で100,000株。

OR(オファリング・レシオ):21.50%
想定価格:2,040円
吸収金額:5.27億円
時価総額:24.54億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

初値予想

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/12/18 3998 (株)すららネット マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
みずほ 11/30-12/06 11/28 12/07 258,700株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

みんなの投稿

初値予想+20%以上
少子化なので小学校・中学・高校生を対象としている学習塾や学校等に対しての事業は先行き心配感があるような。まぁこの規模なら初値形成は問題なさそうかな。
たもつ+20%以上
VCのロックアップが1.5倍で解除なのが気になりますね。まぁでも初値形成は問題なさそうかなー。
所見+20%以上
小型なので少しは期待できそう?