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【IPO 初値予想】歯愛メディカル[3540]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/12/18  3540 (株)歯愛メディカル JQS
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SMBC日興 12/01-12/07 11/30 12/08 1,100,000株 100株
【IPO 初値予想】歯愛メディカル[3540]
代表者名 清水 清人
所在地 石川県白山市鹿島町一号9番地1
設立年 2000年
資本金 10,000,000円(11/13現在)
従業員数 179人(連)(09/30現在)
株主数 2人(09/30現在)
業種 卸売業
事業内容 医療関係者向け通信販売事業等
ホームページ http://www.ci-medical.co.jp/

IPO基本情報

公募 -
売出 1,000,000株
O.A.分 100,000株
上場時発行済み株数 10,000,000株
申込期間 12/11-12/14
払込期日

取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 SMBC日興証券 03-5644-3111
引受証券 大和証券 03-5555-2111
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
引受証券 フィリップ証券 03-3666-2101
引受証券 SBI証券 03-5562-7210

大株主(※潜在株式を含む)

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
清水 清人 代表取締役社長 6,000,000 60.00
エア・ウォーター(株) 資本的関係会社 4,000,000 40.00

業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2015・12 18,145 1,610 1,535 1,088
(連結) 2016・12 20,334 1,864 1,791 1,282
(直近四半期連結) 2017・9 16,873 1,677 1,613 1,128

その他関連情報

調達資金使途
全数売出
事業詳細
(1)通信販売事業
カタログによる通信販売を行っている。
国内外の卸業者・メーカーから仕入れた商品を、国内の歯科医院を中心にした医療関係者に直接販売している。

連結子会社である株式会社デミラインにおいては、歯科医院専用のデイリーユース商品のカタログ販売及びウェブ販売サービスを提供。

連結子会社である株式会社デンタルフィットにおいては、歯科医院の患者様など個人向けの通販サービスを提供。

連結子会社である株式会社RayVisionにおいては、レントゲン医療機器の販売を行っている。

《配布しているカタログ》
① 歯科医院向け通販カタログ『Ciメディカル』
② クリニック向け通販カタログ『nurse+care』
③ 歯科技工所向け通販カタログ『DENTAL LABO』
④ 動物病院向け医療材料・医薬品通販カタログ『Vet』
⑤ 介護施設・福祉施設向け通販カタログ『FreshCare』
⑥ 病院・一般診療所向け通販カタログ『メディカルカタログ』
⑦ 歯科医院向け通販カタログ『デミライン歯科医院用カタログ』
⑧ 歯科医院の患者様など個人向けの通販サービス『デンタルフィット』

(2)その他の事業
当社においてCAD/CAM歯科技工物製作事業やデンタルマガジン出版事業、太陽光発電による電力事業、歯科医院・歯科技工所等を対象としたホームページ作成代行事業等を行っている。

平成28年(2016年)4月より歯科医院等取引先向けに電力小売取次事業「Ci電たる」を開始。

非連結子会社である歯愛国際有限公司において、日本向けの歯科材料輸出事業を行っている。
メモ
OR(オファリング・レシオ):11%
想定価格:3,210円
吸収金額:35.31億円
時価総額:321億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

初値予想

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/12/18  3540 (株)歯愛メディカル JQS
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SMBC日興 12/01-12/07 11/30 12/08 1,100,000株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

みんなの投稿

としろう+0%以上
石川県の会社で卸売業。吸収金額もジャスダックにしてはそこそこ。初値形成は微妙かもだけど業績推移が良く、歯科通販売上トップシェアって考えると中長期的には良さそうな気がする。安く始まったら少し拾ってみようかな。
かぐら+0%以上
歯科通販売上高ではトップシェアらしい。
業績や成長性は悪くないが、IPOで人気のない卸売業で、吸収金額も多く、また仮条件もやや割高といったところ。
ただでさえ4社同日上場の上、土日を挟んだと言ってもIPO上場ラッシュの真っ只中で市場は買い疲れしてるだろうし、公募割れ回避が精一杯ってところか。
しかし、逆に考えればセカンダリー購入対象としては注目銘柄と言える。
パス公募割れ
いらないかなー
おっさんA+0%以上
株主構成すっきりしてますね。カタログによる通信販売っていうのはちょっと地味な印象がする事業内容ですが、業績いいですね。ジャスダック銘柄にしては荷もたれ感が少しあるので、少しでも売出価格を上回れば上出来って感じではないでしょうか。
フネ公募割れ
ジャスダックでこの規模はきつそう。IPO続きで買い疲れありそうだし地方銘柄なので不人気株となりそうな気がします。
tk+50%以上
これくらい