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【IPO 初値予想】みらいワークス[6563]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/12/19 6563 (株)みらいワークス マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SBI 12/01-12/07 11/29 12/08 239,600株 100株
【IPO 初値予想】みらいワークス[6563]
代表者名 岡本 祥治
所在地 東京都渋谷区恵比寿四丁目27番7号6階
設立年 2012年
資本金 20,000,000円(11/14現在)
従業員数 28人(10/31現在)
株主数 16人(10/31現在)
業種 サービス業
事業内容 コンサルタントのビジネスマッチングサービス「FreeConsultant.jp」の運営等
ホームページ https://mirai-works.co.jp/

IPO基本情報

公募 170,000株
売出 44,000株
O.A.分 25,600株
上場時発行済み株数 1,170,000株(公募分を含む)
申込期間 12/12-12/15
払込期日 12/18

取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 SBI証券 03-5562-7210
引受証券 みずほ証券 03-5208-3210
引受証券 松井証券 03-5216-0617
引受証券 マネックス証券 03-4323-3800
引受証券 藍澤證券 03-3272-3118
引受証券 岩井コスモ証券 06-6229-2890
引受証券 SMBCフレンド証券 03-3669-5201
引受証券 岡三証券 03-3272-2211
引受証券 極東証券03-3667-9171 03-3667-9171
引受証券 東洋証券 03-5117-1040

大株主(※潜在株式を含む)

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
岡本 祥治 代表取締役 740,000 63.86
佐藤 卓也 元代表取締役 220,000 18.99
(株)中田康雄事務所 役員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社 40,000 3.45
(株)MAM 特別利害関係者 30,000 2.59
稲津 暢 特別利害関係者 15,000 1.29
品川 広志 監査役 15,000 1.29
(株)インフキュリオン・グループ 特別利害関係者 10,000 0.86
西村 裕二 特別利害関係者 10,000 0.86
丸山 和美 特別利害関係者 5,000 0.43
古沢 宏延 特別利害関係者 5,000 0.43

業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(単体) 2015・9 1,543 △3 △3 7
(単体) 2016・9 1,705 61 62 44
(直近四半期単体) 2017・6 1,632 91 91 60

その他関連情報

調達資金使途
バックオフィス業務の効率化によるコスト削減のため、ソフトウエアの開発のための開発委託費及び人件費として、営業業務の移動の効率化と採用促進を図るため、オフィス移転費用として充当する予定。
事業詳細
プロフェッショナル人材向けサービス事業を行っている。

プロフェッショナル人材向けサービス事業とは、顧客企業と当社で業務委託もしくは人材派遣の契約を締結し、当社はその業務を、当社に登録しているプロフェッショナル人材へ再委託、あるいは当社で有期雇用をして顧客企業へ人材派遣を行う事業。

顧客企業からの依頼は、要件定義から基本設計までの基幹システム開発、戦略策定やPMO及びIT、業務改善コンサルティング等の案件が多く、当社では、顧客企業から発注される人月単価が100万円から200万円といった、ハイスペック層の個人に特化したサービスを提供している。

原則的にはフルタイムの参画で、稼働期間は3~6ヵ月程度が中心となっております。また、顧客企業より依頼があれば、有料職業紹介サービスとして正規雇用の採用支援も行っている。
メモ
VC推定保有株:5,000株(ロックアップなし)
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):900円で120,000株。

OR(オファリング・レシオ):20.47%
想定価格:1,590円
吸収金額:3.80億円
時価総額:18.60億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

初値予想

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/12/19 6563 (株)みらいワークス マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SBI 12/01-12/07 11/29 12/08 239,600株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

みんなの投稿

2倍以上
なんかどこも人材不足って聞くからコンサル関連は業績伸ばしてくるのでは?吸収金額軽いし何気に高い初値を付けるのではないでしょうか?
たもつ+50%以上
IPOは需給が全てって感じなのでマザーズ小型株ってだけで上がるでしょうよ。
おおむら+50%以上
コンサル会社かーって感じだけど、超小型だから初値は高そう。
高くはじまってしぼむパターンじゃって気がする。