プレミアグループ(株)[7199]のＩＰＯ基本情報

公募	60,000株
売出	4,780,000株
O.A.分	726,000株
上場時発行済み株数	6,060,000株(公募分を含む)
申込期間	12/13-12/18
払込期日	12/20

プレミアグループ(株)[7199]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	野村證券	3,761,500	77.72	03-3211-1811
引受証券	大和証券	174,900	3.61	03-5555-2111
引受証券	SMBC日興証券	87,400	1.81	03-5644-3111
引受証券	SBI証券	87,400	1.81	03-5562-7210
引受証券	いちよし証券	43,700	0.90	03-3555-6210
引受証券	岡三証券	43,700	0.90	03-3272-2211
引受証券	極東証券	43,700	0.90	03-3667-9171
引受証券	東海東京証券	43,700	0.90	03-3669-5201
引受証券	マネックス証券	43,700	0.90	03-4323-3800
引受証券	みずほ証券	43,700	0.90	03-5208-3210

プレミアグループ(株)[7199]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
AZ-Star1号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	5,506,000	80.35
(株)リクルートホールディングス	特別利害関係者等	300,000	4.38
柴田 洋一	代表取締役社長、子会社等の役員、執行役員	281,000	4.10
金澤 友洋	子会社等の役員、執行役員	78,700	1.15
大貫 徹	取締役、執行役員	62,000	0.90
土屋 佳之	取締役	58,000	0.85
齊藤 邦雄	子会社等の役員、従業員	51,000	0.74
中谷 敏之	子会社等の役員、執行役員	33,000	0.48
太田 航	従業員	29,000	0.42
山村 広臣	子会社等の役員、執行役員	16,000	0.23

プレミアグループ(株)[7199]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2016・3	5,297(営業収益)	579（税引前利益）	-	330
(連結) 2017・3	7,899(営業収益)	1,297（税引前利益）	-	846
(今期中間連結) 2017・9	4,443(営業収益)	1,189（税引前四半期利益）	-	812

プレミアグループ(株)[7199]その他関連情報

調達資金使途
連結子会社における設備資金のための投融資として充当する予定。
事業詳細
[クレジット事業] 主要な商品は自動車の購入に伴うクレジット（オートクレジット）、他には太陽光発電システム等の購入に伴うクレジット（エコロジークレジット）等を取り扱っている。 [ワランティ事業] お客様が保有する物品に故障が発生したときに、あらかじめ定めた保証の適用範囲内において、無償で修理が受けられるサービス。当社グループは自動車ワランティのみを取り扱っている。 [その他事業（整備事業）] ワランティ事業で発生する自動車修理業務を内製化する目的で事業を展開。 [その他事業（海外事業）] 海外でも自動車販売に係るファイナンスやワランティの事業を展開するため、子会社の設立や持分法適用関連会社化を行ってきている。
メモ
連結子会社4社（プレミアファイナンシャルサービス株式会社、PAS株式会社、PFS(Thailand)Co., Ltd.、プレミアリース株式会社）、持分法適用関連会社等3社（Eastern Commercial Leasing p.l.c.、Eastern Premium Services Co., Ltd.、CIFUT株式会社）とで構成。 VC推定保有株：5,506,000株(ロックアップあり:90日もしくは1.5倍以上) OR（オファリング・レシオ）：91.84% 想定価格：2,260円 吸収金額：125.79億円 時価総額：136.95億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。