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【IPO 初値予想】プレミアグループ[7199]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/12/21 7199 プレミアグループ(株) 東2
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 12/05-12/11 2,260-2,320円 2,320円 5,566,000株 100株
【IPO 初値予想】プレミアグループ[7199]
代表者名 柴田 洋一
所在地 東京都港区六本木一丁目9番9号六本木ファーストビル
設立年 2015年
資本金 50,000,000円(11/15現在)
従業員数 323人(連)(10/31現在)
株主数 50人(10/31現在)
業種 その他金融業
事業内容 オートクレジットを中心としたファイナンス事業、ワランティ(自動車保証)事業、各種サービスの企画及び提供等を行う子会社及び関連会社事業の管理運営
ホームページ http://www.premium-group.co.jp/

プレミアグループ(株)[7199]のIPO基本情報

公募 60,000株
売出 4,780,000株
O.A.分 726,000株
上場時発行済み株数 6,060,000株(公募分を含む)
申込期間 12/13-12/18
払込期日 12/20

プレミアグループ(株)[7199]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 野村證券 3,761,500 77.72 03-3211-1811
引受証券 大和証券 174,900 3.61 03-5555-2111
引受証券 SMBC日興証券 87,400 1.81 03-5644-3111
引受証券 SBI証券 87,400 1.81 03-5562-7210
引受証券 いちよし証券 43,700 0.90 03-3555-6210
引受証券 岡三証券 43,700 0.90 03-3272-2211
引受証券 極東証券 43,700 0.90 03-3667-9171
引受証券 東海東京証券 43,700 0.90 03-3669-5201
引受証券 マネックス証券 43,700 0.90 03-4323-3800
引受証券 みずほ証券 43,700 0.90 03-5208-3210

プレミアグループ(株)[7199]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
AZ-Star1号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 5,506,000 80.35
(株)リクルートホールディングス 特別利害関係者等 300,000 4.38
柴田 洋一 代表取締役社長、子会社等の役員、執行役員 281,000 4.10
金澤 友洋 子会社等の役員、執行役員 78,700 1.15
大貫 徹 取締役、執行役員 62,000 0.90
土屋 佳之 取締役 58,000 0.85
齊藤 邦雄 子会社等の役員、従業員 51,000 0.74
中谷 敏之 子会社等の役員、執行役員 33,000 0.48
太田 航 従業員 29,000 0.42
山村 広臣 子会社等の役員、執行役員 16,000 0.23

プレミアグループ(株)[7199]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2016・3 5,297(営業収益) 579(税引前利益) - 330
(連結) 2017・3 7,899(営業収益) 1,297(税引前利益) - 846
(今期中間連結) 2017・9 4,443(営業収益) 1,189(税引前四半期利益) - 812

プレミアグループ(株)[7199]その他関連情報

調達資金使途
連結子会社における設備資金のための投融資として充当する予定。
事業詳細
[クレジット事業]
主要な商品は自動車の購入に伴うクレジット(オートクレジット)、他には太陽光発電システム等の購入に伴うクレジット(エコロジークレジット)等を取り扱っている。

[ワランティ事業]
お客様が保有する物品に故障が発生したときに、あらかじめ定めた保証の適用範囲内において、無償で修理が受けられるサービス。当社グループは自動車ワランティのみを取り扱っている。

[その他事業(整備事業)]
ワランティ事業で発生する自動車修理業務を内製化する目的で事業を展開。

[その他事業(海外事業)]
海外でも自動車販売に係るファイナンスやワランティの事業を展開するため、子会社の設立や持分法適用関連会社化を行ってきている。
メモ
連結子会社4社(プレミアファイナンシャルサービス株式会社、PAS株式会社、PFS(Thailand)Co., Ltd.、プレミアリース株式会社)、持分法適用関連会社等3社(Eastern Commercial Leasing p.l.c.、Eastern Premium Services Co., Ltd.、CIFUT株式会社)とで構成。

VC推定保有株:5,506,000株(ロックアップあり:90日もしくは1.5倍以上)

OR(オファリング・レシオ):91.84%
想定価格:2,260円
吸収金額:125.79億円
時価総額:136.95億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

プレミアグループ(株)[7199]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/12/21 7199 プレミアグループ(株) 東2
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 12/05-12/11 2,260-2,320円 2,320円 5,566,000株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

プレミアグループ(株)[7199]に対するみんなの初値予想

lavie700+50%以上
成長性非常に良い。IPO地合い良い。上場後も上昇。
予想師+10%以上
悪くない相場環境!
lavie700+20%以上
地合いが良いので何でも上がる
とくさん+0%以上
IPO人気が続いてるのでここもいくらか上げてくれるのではないでしょうか。仮条件の設定が弱かったらスルーかなと思ってましたがね(笑)
王子公募割れ
OR(オファリング・レシオ)91.84%
大型
設立2015年
かぐら公募割れ
クレジット,ワランティ業務。
創立は何と2015年! まぁグループなんで、もともとあった会社がくっついただけか。
さすがにデータが少なく会社の成長性は判断不可能ではあるが、業務内容的には伸びしろありそう。
想定価格はまぁ適正値だが、問題は吸収金額126億円、そして公開枚数5,566,000株と、浮動株率90%。
この時点でスルー決定です、ハイ。
小松+0%以上
売出株放出元はAZ-Star1号投資事業有限責任組合で4,780,000株。IPOラッシュで買い疲れありそうだし厳しそうな気がします。。
ここはパスかなー公募割れ
売出多い。ちょっと危険な気がするのですが?
期待薄かな+0%以上
IPO的に人気化しそうな事業内容じゃなさそうだし、東証2部銘柄で想定価格での時価総額が125.79億円ほど。大量のVCが1.5倍で解除となってくるし、この枚数を捌けるのだろうかって気がする。