森六ホールディングス(株)[4249]のＩＰＯ基本情報

公募	1,228,000株
売出	2,172,000株
O.A.分	510,000株
上場時発行済み株数	16,960,000株
申込期間	12/12-12/15
払込期日	12/19

森六ホールディングス(株)[4249]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	野村證券	2,890,000	85.00	03-3211-1811
引受証券	SMBC日興証券	275,400	8.10	03-5644-3111
引受証券	岡三証券	68,000	2.00	03-3272-2211
引受証券	むさし証券	68,000	2.00	048-644-0634
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	40,800	1.20	03-6213-8500
引受証券	SBI証券	40,800	1.20	03-5562-7210
引受証券	みずほ証券	17,000	0.50	03-5208-3210

森六ホールディングス(株)[4249]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
森六ホールディングス(株)	自己株式	2,152,702	12.69
森六従業員持株会	特別利害関係者等	1,815,006	10.70
三井化学(株)	特別利害関係者等	1,416,000	8.35
三井物産(株)	特別利害関係者等	1,128,000	6.65
森 茂	取締役、取締役の二親等内の血族	1,076,560	6.35
本田技研工業(株)	特別利害関係者等	792,000	4.67
(株)三井住友銀行	特別利害関係者等	530,000	3.13
(株)りそな銀行	特別利害関係者等	530,000	3.13
森 俊武	特別利害関係者等	526,144	3.10
(株)阿波銀行	特別利害関係者等	526,000	3.10

森六ホールディングス(株)[4249]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2016・3	172,224	6,076	6,303	3,320
(連結) 2017・3	170,005	5,985	6,323	1,026
(直近四半期連結) 2017・9	87,335	3,564	3,331	2,571

森六ホールディングス(株)[4249]その他関連情報

調達資金使途
手取概算額合計上限4,256百万円について、連結子会社である、Moriroku Technology De Mexico S.A. DE C.V.及び森六テクノロジー㈱への投融資に3,806百万円を、当社におけるシステム投資に450百万円を充当する予定。
事業詳細
(1)ケミカル事業 森六ケミカルズ(株)を中核として、電機・電子材料、自動車材料、コーティング、ファインケミカル、生活材料及び樹脂加工製品分野において、化学品・ 合成樹脂製品の販売・製造ならびに輸出入を行っいる。 ■分野別主要取扱商品 [電機・電子材料] LED材料、放熱材料、各種レンズ材料、半導体工程材料 [自動車材料] 合成樹脂、摩擦材原料、制振塗料 [コーティング] 塗料原料、粘・接着原料、界面活性剤原料 [ファインケミカル] 医農薬中間体原料、化粧品原料、機能材料、機能性食品素材 [生活材料] 合成樹脂、フィルム・シート、油吸着材 [樹脂加工製品] 二輪車部品、電動工具部品、自動車電装部品・モーター周辺部品 (2)樹脂加工製品事 森六テクノロジー(株)を中核として、主に自動車四輪部品（内装樹脂部品、外装樹脂部品等）の製造・販売を行っている。
メモ
国内外の連結子会社28社及び持分法適用関連会社1社とで構成。 OR（オファリング・レシオ）：23.05% 想定価格：2,610円 吸収金額：102.05億円 時価総額：442.65億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。