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【IPO 初値予想】オプティマスグループ[9268]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/12/26 9268 (株)オプティマスグループ 東2
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 12/08-12/14 1,710-1,800円 1,800円 1,852,800株 100株
【IPO 初値予想】オプティマスグループ[9268]
代表者名 山中 信哉
所在地 東京都港区芝三丁目14番4号
設立年 2015年
資本金 157,829,000円(11/22現在)
従業員数 437人(連)(10/31現在)
株主数 7人(10/31現在)
業種 卸売業
事業内容 海外自動車 ディーラー向け中古自動車輸出に係る自動車総合サービス事業
ホームページ https://www.optimusgroup.co.jp/

(株)オプティマスグループ[9268]のIPO基本情報

公募 270,600株
売出 1,340,600株
O.A.分 241,600株
上場時発行済み株数 5,293,125株(公募分を含む)
申込期間 12/18-12/21
払込期日 12/25

(株)オプティマスグループ[9268]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 野村證券 1,369,600 85.00 03-3211-1811
引受証券 みずほ証券 64,400 4.00 03-5208-3210
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 64,400 4.00 03-6213-8500
引受証券 SMBC日興証券 64,400 4.00 03-5644-3111
引受証券 SBI証券 32,300 2.00 03-5562-7210
引受証券 いちよし証券 16,100 1.00 03-3555-6210

(株)オプティマスグループ[9268]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
山中 信哉 代表取締役社長、子会社の取締役 2,204,190 40.73
デイモン・スコット・ジャクソン 取締役、子会社の取締役 911,460 16.84
ロバート・アンドリュー・ヤング 取締役、子会社の取締役 882,830 16.31
マーティン・フレイザー・マッカラック 取締役、子会社の取締役 882,830 16.31
ピーター・ケネス・ジョンストン 子会社の取締役 72,215 1.33
福村 康一 取締役、子会社の取締役 59,920 1.11
笠原 義隆 取締役、子会社の取締役 59,920 1.11
篠原 正裕 従業員 59,920 1.11
吉田 浩 従業員 59,920 1.11
山中 玲子 子会社の取締役 34,500 0.64

(株)オプティマスグループ[9268]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2016・3 30,420 1,433 2,423 921
(連結) 2017・3 27,092 1,944 1,576 1,367
(今期中間連結) 2017・9 12,897 971 808 633

(株)オプティマスグループ[9268]その他関連情報

調達資金使途
子会社への投融資資金に、子会社の設備投資資金に充当する予定。
事業詳細
主要な事業として、中古自動車輸出業を営んでいるが、特にニュージーランドに関しては、中古自動車輸出に係る仕入、検査、輸送、販売、メンテナンスなどの各種サービスをグループで一貫して提供している。

具体的には、株式会社ユー・エス・エス(本社:愛知県東海市、代表取締役社長:安藤之弘)など日本のオートオークション事業者からの中古自動車仕入、輸出に係る清掃・整備・検査・検疫、海上輸送に係る非船舶運航業務及び輸入車検、自動車ローン、メンテナンス等のアフターサービス、レンタカーなどのエンドユーザー向けサービス等、当社の各子会社の機能及びパートナー企業を活用することによって、一貫したバリューチェーンを構築している。
メモ
子会社26社及び関連会社1社とで構成。

OR(オファリング・レシオ):35.00%
想定価格:1,710円
吸収金額:31.68億円
時価総額:90.51億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

(株)オプティマスグループ[9268]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/12/26 9268 (株)オプティマスグループ 東2
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 12/08-12/14 1,710-1,800円 1,800円 1,852,800株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

(株)オプティマスグループ[9268]に対するみんなの初値予想

+10%以上
仮条件が想定価格から上ぶれしてきてるので。少しは期待できるのではないかと。
トモ+0%以上
卸売業かー

業績に伸びを感じないのもなー

今年最後のIPOなのにもひとつな感じですね。
微妙+0%以上
東2でこれぐらいの規模ならって気がするが、業績が為替に影響されそうであまり積極的に買われそうな銘柄ではなさそう。
かぐら+0%以上
主にニュージーランド向けの中古自動車輸出業。IPO的には地味。
ニュージーランドはもともと日本中古車の巨大市場だが、それもあって市場は飽和状態で、業務的に差別化も難しく、それもあって2015年創立にもかかわらずすでに業績は頭打ち状態。
東証2部とは言え、吸収金額32億円とやや大きく、また想定価格はやや割高な感あり。
上場日が12/26で、今年最後のIPO上場となる可能性が高いが、どーもパッとせんなぁ…。