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【IPO 初値予想】ジェイテックコーポレーション[3446]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/02/28 3446 (株)ジェイテックコーポレーション マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SMBC日興 02/13-02/19 2,100-2,250円 02/20 1,150,000株 100株
【IPO 初値予想】ジェイテックコーポレーション[3446]
代表者名 津村 尚史
所在地 大阪府茨木市彩都やまぶき2丁目4番35号
設立年 1993年
資本金 139,240,000円(01/25現在)
従業員数 30人(12/31現在)
株主数 27人(12/31現在)
業種 金属製品
事業内容 大型放射光施設で使われるX線ナノ集光ミラーの開発・ 製造・販売、各種自動細胞培養装置等の開発・販売
ホームページ https://www.j-tec.co.jp/

(株)ジェイテックコーポレーション[3446]のIPO基本情報

公募 500,000株
売出 500,000株
O.A.分 150,000株
上場時発行済み株数 5,620,000株(公募分を含む)
申込期間 02/21-02/26
払込期日 02/27

(株)ジェイテックコーポレーション[3446]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 SMBC日興 865,000 86.50 03-5644-3111
引受証券 野村證券 30,000 3.00 03-3211-1811
引受証券 SBI証券 20,000 2.00 03-5562-7210
引受証券 みずほ証券 20,000 2.00 03-5208-3210
引受証券 エース証券 20,000 2.00 06-6267-2111
引受証券 東洋証券 20,000 2.00 03-5117-1040
引受証券 岡三証券 10,000 1.00 03-3272-2211
引受証券 エイチ・エス証券 10,000 1.00 03-4560-0219
引受証券 マネックス証券 5,000 0.50 03-4323-3800

(株)ジェイテックコーポレーション[3446]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
津村 尚史 代表取締役社長 3,887,000 74.42
大阪コンピュータ工業(株) 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 360,000 6.89
OUVC1号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 300,000 5.74
川﨑 望 取締役 110,000 2.11
有馬 誠 特別利害関係者等 100,000 1.91
山内 和人 特別利害関係者等 80,000 1.53
森 勇藏 特別利害関係者等 30,000 0.57
上田 昭彦 取締役 26,000 0.50
岡田 浩巳 取締役 26,000 0.50
バイオ・サイト・キャピタル(株) ベンチャーキャピタル(ファンド) 20,000 0.38

(株)ジェイテックコーポレーション[3446]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(単体) 2016・6 596 124 70 83
(単体) 2017・6 801 199 165 129
(今期中間単体) 2017・12 430 105 103 63

(株)ジェイテックコーポレーション[3446]その他関連情報

調達資金使途
全額を設備資金に充当する予定。
事業詳細
■オプティカル事業
物質科学だけでなく、広く創薬や医療技術の基礎研究に取り組んでいる兵庫県の大型放射光施設「SPring-8」やX線自由電子レーザー施設「SACLA」等国内外の先端的放射光施設やX線自由電子レーザー施設等で使われる反射表面の形状精度が1ナノメートル以下の超高精度のX線ナノ集光ミラー等の設計開発・製造・販売を行っている。

■ライフサイエンス・機器開発事業
長年産業技術総合研究所と浮遊培養(培地内を細胞が浮遊状態で増殖する培養方法)の一種である独自のCell Float技術を用いた3次元培養装置をコアにした再生医療向け3次元細胞培養システムの研究開発を推進し、また再生医療や創薬へ製品展開を図っている。

医療及びバイオ分野以外でも企業からの委託開発を受注してOEM製品として供給したり、独自の製品としてX線ナノ集光ミラー用の集光装置等を製造している。

ユーザーへの提案から開発・設計は自社で実施しているが、その後の製造に関しては外部の協力会社に委託するファブレス化を進めている。
メモ
VC推定保株計:320,000株(ロックアップ:1.5倍)
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):103円で69,000株

OR(オファリング・レシオ):20.46%
想定価格:2,170円
吸収金額:24.95億円
時価総額:121.95億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

(株)ジェイテックコーポレーション[3446]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/02/28 3446 (株)ジェイテックコーポレーション マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SMBC日興 02/13-02/19 2,100-2,250円 02/20 1,150,000株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

(株)ジェイテックコーポレーション[3446]に対するみんなの初値予想

もも+50%以上
仮条件の設定が強気なので
はじめて3倍以上
医療分野でなくてはならない技術、初値は目を見張る。
当選したい+50%以上
めっちゃ良さそうな気がする。地合い悪くなってるけど+50%ぐらいはいくと予想。
おまつ2倍以上
専門性の高い技術に投資家の関心が集まりそう。将来性への期待感がありそうだし初値はそこそこいくのでは?
かぐら2倍以上
創薬・医療技術分野の製品・販売会社。その中でも特に目を引くのが、山中教授で有名なあのips細胞培養装置の量産低価格化に成功、売上に貢献しているところ。
こーゆー特殊なオンリーワン技術技術を持った会社は強い!
想定価格はPERで100倍と高めだが、業績の伸びは文句なしなので特に問題無いだろう。
IPOの間隔も開いてるし3倍・・・と言いたいところだが、最近地合いがイマイチなのと株主にVCがいるのが気になるんで2倍と予想。
スター+10%以上
こういう技術がありそうな銘柄はセカンダリー狙いがいい気がする。安くはじまらないかなー
大輔+20%以上
もひとつ感あるけどこういう技術系はなんだかんだで上げてきたりするんだよなー
きっかわ+20%以上
マザーズ案件にしては規模感ある印象だけど、これといって懸念視されそうなとこなさそうだし今の地合いなら需給面への心配はいらなそうな気がする。