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【IPO 初値予想】SERIOホールディングス[6567]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/03/02 6567 (株)SERIOホールディングス マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 02/14-02/20 1,700-1,780円 02/21 828,000株 100株
【IPO 初値予想】SERIOホールディングス[6567]
代表者名 若濵 久
所在地 大阪市北区堂島一丁目5番17号
設立年 2016年
資本金 30,000,000円(01/26現在)
従業員数 297人(連)(12/31現在)
株主数 11人(12/31現在)
業種 サービス業
事業内容 子育て中の女性の就労をサポートする就労支援事業、学童クラブを運営する放課後事業及び認可保育園を運営する保育事業を行う子会社の経営管理及びそれに付帯する又は関連する業務
ホームページ https://www.serio-corp.com/

(株)SERIOホールディングス[6567]のIPO基本情報

公募 700,000株
売出 20,000株
O.A.分 108,000株
上場時発行済み株数 3,000,000株(公募分を含む)
申込期間 02/22-02/27
払込期日 03/01

(株)SERIOホールディングス[6567]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 野村證券 643,000 89.31 03-3211-1811
引受証券 大和証券 21,000 2.92 03-5555-2111
引受証券 SMBC日興証券 21,000 2.92 03-5644-3111
引受証券 みずほ証券 14,000 1.94 03-5208-3210
引受証券 SBI証券 7,000 0.97 03-5562-7210
引受証券 エース証券 7,000 0.97 06-6267-2111
引受証券 岡三証券 7,000 0.97 03-3272-2211

(株)SERIOホールディングス[6567]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
若濵 久 代表取締役、関係会社の役員 1,200,000 50.92
(株)KDT 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 450,000 19.09
セリオグループ従業員持株会 特別利害関係者等 300,000 12.73
海老 雅和 子会社の従 業員 80,000 3.39
中村 明裕 取締役、関係会社の役員 80,000 3.39
廣田 純孝 取締役、関係会社の役員 80,000 3.39
朝山 貴文 取締役、関係会社の役員 40,000 1.70
中川 修 取締役 21,200 0.90
麻田 祐司 取締役 20,000 0.85
猪俣 慎二 取締役、関係会社の役員 20,000 0.85

(株)SERIOホールディングス[6567]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2016・5 3,010 42 40 35
(連結) 2017・5 4,065 43 39 27
(今期中間連結) 2017・11 2,462 61 59 41
(連結予想) 2017・5 5,053 69 62 41

(株)SERIOホールディングス[6567]その他関連情報

調達資金使途
子会社である株式会社セリオへの融資資金に充当する予定。
事業詳細
(1)就労支援事業
仕事と家庭の両立を応援し、一人ひとりに合った働き方をサポートする事業を展開。平成29年12月31日現在、東京・名古屋・大阪・広島に支店を設置しており、主に首都圏・名古屋地区・関西・広島地区において営業活動を行っている。

(2)放課後事業
自治体や私立小学校から各種放課後施設の運営を受託している。当社グループは、さまざまな学びや遊びを通して子ども達の健やかな成長を支援し、安心・安全な環境で子ども達の成長を支える事業運営に努めている。

(3)保育事業
自治体からの認可を得て認可保育園と小規模認可保育園を運営している。働く親が安心して子どもを預けられる保育園を目指して、同じ保育士が同じ園児の食事、排泄、衣服の着脱等を日々見守り、より細やかな対応を実現することができる担当制保育を導入している。
メモ
連結子会社2社(株式会社セリオ、株式会社クオーレ)とで構成。

OR(オファリング・レシオ):27.6%
想定価格:1,780円
吸収金額:14.73億円
時価総額:53.40億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

(株)SERIOホールディングス[6567]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/03/02 6567 (株)SERIOホールディングス マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 02/14-02/20 1,700-1,780円 02/21 828,000株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

(株)SERIOホールディングス[6567]に対するみんなの初値予想

うえっち+50%以上
これぐらいの規模なら+50%以上いってもおかしくないのでは?
ぱぱ+20%以上
KDTって精密鏡面研磨の会社?少子化だけど国策ど真ん中か。
割れはなさそうかな。
かぐら+20%以上
子育て女性をターゲットにした派遣事業と放課後事業という、まさに国策ど真ん中銘柄!
売上も順調に伸ばしているし、株主にVCがいない、吸収価格も14.7億円と大きくなく、特に欠点はなさそうだけど、問題はその価格。PER:200倍の想定価格は、強気を通り越してもはや無謀と言ったところ。
さすがにこれでは、初値は期待できそうにないか・・・。
+20%以上
IPO的には魅力に欠ける気もするけど就労支援事業は国策関連期待がありそうな感じか。
マモル+20%以上
働き方改革関連というテーマ性がありそうな感じですかね。
きっかわ+50%以上
VC見当たらないしこれぐらいの規模なら問題なさそうかなー