信和(株)[3447]のＩＰＯ基本情報

公募	-
売出	11,995,800株
O.A.分	1,792,600株
上場時発行済み株数	13,788,400株
申込期間	03/12-03/15
払込期日

信和(株)[3447]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	野村證券	10,316,200	86.00	03-3211-1811
引受証券	みずほ証券	839,700	7.00	03-5208-3210
引受証券	大和証券	359,900	3.00	03-5555-2111
引受証券	SMBC日興証券	120,000	1.00	03-5644-3111
引受証券	東海東京証券	120,000	1.00	03-3669-5201
引受証券	岡三証券	120,000	1.00	03-3272-2211
引受証券	岩井コスモ証券	60,000	0.50	06-6229-2890
引受証券	SBI証券	60,000	0.50	03-5562-7210

信和(株)[3447]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
インテグラル2号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	12,414,900	86.28
Integral Fund II (A) L.P.	ベンチャーキャピタル（ファンド）	1,373,500	9.55
山田 博	代表取締役社長、子会社取締役	207,000	1.44
則武 栗夫	取締役、子会社取締役	103,800	0.72
平澤 光良	子会社監査役、従業員	103,800	0.72
平野 真一	従業員	103,800	0.72
清水 裕能	従業員	13,800	0.10
荒井 功	従業員	13,800	0.10
髙田 光康	従業員	13,800	0.10
中村 芳弘	従業員	13,800	0.10

信和(株)[3447]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2016・3	15,120	2,134(税引前利益)	2,470	1,512
(連結) 2017・3	15,194	2,559(税引前利益)	2,631	1,682
(直近四半期連結) 2017・12	12,322	1,788(税引前四半期利益)	1,839	1,168

信和(株)[3447]その他関連情報

調達資金使途
全数売出
事業詳細
＜仮設資材部門＞ 建設現場などで使用される仮設資材の製造・販売を主軸に、仮設資材のレンタルサービス、OEM製品の受託製造等を行っている。 主にシステム足場（くさび緊結式足場・次世代足場）の製造・販売を行っている。 ＜物流機器部門＞ 主に工場、倉庫、建設現場における物品の保管・搬送等に使用される物流機器の製造・販売を行っている。 用途に合わせて様々な製品を製造しており、自動車部品、液晶パネル用ガラス等の保管・搬送用パレット及びスチールラックといった物品保管用の物流機器を、顧客の要望に基づいて企画設計・提案・試作・製造・納品をし、顧客のニーズに最も適した製品を提供できるよう努めている。 また、建設現場向けに、吊りパレット、先行手すり用パレット、キャッチャー専用パレット等といったパレット製品を販売している。
メモ
VC推定保有株計：13,788,400株(ロックアップ：90日及び1.5倍以上) 上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション)：500円で601,200株 連結子会社である信和サービス株式会社とで構成。 OR（オファリング・レシオ）：100% 想定価格：1,380円 吸収金額：190.27億円 時価総額：190.27億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。