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【IPO 初値予想】信和[3447]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/03/20 3447 信和(株) 東2
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 03/02-03/08 1,150-1,300円 1,150円 1,106円 13,788,400株 100株
【IPO 初値予想】信和[3447]
代表者名 山田 博
所在地 岐阜県海津市平田町仏師川字村中30番7
設立年 2014年
資本金 100,000,000円(02/15現在)
従業員数 154人(連)(01/31現在)
株主数 2人(01/31現在)
業種 金属製品
事業内容 主に仮設資材、物流機器を中心とした金属製品の製造販売
ホームページ http://www.shinwa-jp.com/

信和(株)[3447]のIPO基本情報

公募 -
売出 11,995,800株
O.A.分 1,792,600株
上場時発行済み株数 13,788,400株
申込期間 03/12-03/15
払込期日

信和(株)[3447]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 野村證券 10,316,200 86.00 03-3211-1811
引受証券 みずほ証券 839,700 7.00 03-5208-3210
引受証券 大和証券 359,900 3.00 03-5555-2111
引受証券 SMBC日興証券 120,000 1.00 03-5644-3111
引受証券 東海東京証券 120,000 1.00 03-3669-5201
引受証券 岡三証券 120,000 1.00 03-3272-2211
引受証券 岩井コスモ証券 60,000 0.50 06-6229-2890
引受証券 SBI証券 60,000 0.50 03-5562-7210

信和(株)[3447]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
インテグラル2号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 12,414,900 86.28
Integral Fund II (A) L.P. ベンチャーキャピタル(ファンド) 1,373,500 9.55
山田 博 代表取締役社長、子会社取締役 207,000 1.44
則武 栗夫 取締役、子会社取締役 103,800 0.72
平澤 光良 子会社監査役、従業員 103,800 0.72
平野 真一 従業員 103,800 0.72
清水 裕能 従業員 13,800 0.10
荒井 功 従業員 13,800 0.10
髙田 光康 従業員 13,800 0.10
中村 芳弘 従業員 13,800 0.10

信和(株)[3447]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2016・3 15,120 2,134(税引前利益) 2,470 1,512
(連結) 2017・3 15,194 2,559(税引前利益) 2,631 1,682
(直近四半期連結) 2017・12 12,322 1,788(税引前四半期利益) 1,839 1,168

信和(株)[3447]その他関連情報

調達資金使途
全数売出
事業詳細
<仮設資材部門>
建設現場などで使用される仮設資材の製造・販売を主軸に、仮設資材のレンタルサービス、OEM製品の受託製造等を行っている。

主にシステム足場(くさび緊結式足場・次世代足場)の製造・販売を行っている。

<物流機器部門>
主に工場、倉庫、建設現場における物品の保管・搬送等に使用される物流機器の製造・販売を行っている。

用途に合わせて様々な製品を製造しており、自動車部品、液晶パネル用ガラス等の保管・搬送用パレット及びスチールラックといった物品保管用の物流機器を、顧客の要望に基づいて企画設計・提案・試作・製造・納品をし、顧客のニーズに最も適した製品を提供できるよう努めている。

また、建設現場向けに、吊りパレット、先行手すり用パレット、キャッチャー専用パレット等といったパレット製品を販売している。
メモ
VC推定保有株計:13,788,400株(ロックアップ:90日及び1.5倍以上)
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):500円で601,200株

連結子会社である信和サービス株式会社とで構成。

OR(オファリング・レシオ):100%
想定価格:1,380円
吸収金額:190.27億円
時価総額:190.27億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

信和(株)[3447]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/03/20 3447 信和(株) 東2
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 03/02-03/08 1,150-1,300円 1,150円 1,106円 13,788,400株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

信和(株)[3447]に対するみんなの初値予想

リオン+10%以上
希望的感想
One公募割れ
業界シェア1位でも、同業者も多く、又、技術力も特に要求されない事業形態にしては株価も高すぎる
パス公募割れ
売出価格で入らなくても下で拾えそうな感じがねー
かぐら公募割れ
仮設資材の製造・販売がメイン。
しょーじき、地味でIPO的には不人気。また成長性も感じられず。
東証2部で吸収金額190億円はあまりにも大きすぎる。
VCが株価全放出するって事は、多分VCもこの会社にそれほど魅力を感じていないのだろう。
残念ながら公募割れの可能性大。
ただ、東京五輪需要に上手く乗れれば、その後の株価上昇に期待出来なくはないかも…。
嫌な予感しかしない公募割れ
これは ぱす
中村公募割れ
申し訳ないけど荷もたれ感がどうしても不安視されてきそうとしか思えない。
IPO的には公募割れ
IPO的にはパスかな。
割れじゃねw公募割れ
東2で吸収金額190.27億円でOR100%って地雷臭が半端ないのですがw
うーむ+0%以上
東2でこの規模は厳しいんじゃないだろうか。