【IPO 初値予想】SOU[9270]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/03/22 9270 (株)SOU マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SMBC日興 03/06-03/12 3,090-3,300円 3,300円 4,100円 1,698,000株 100株
【IPO 初値予想】SOU[9270]
代表者名 嵜本 晋輔
所在地 東京都港区港南一丁目2番70号 品川シーズンテラス28階
設立年 2011年
資本金 255,600,000円(02/16現在)
従業員数 399人(連)(01/31現在)
株主数 4人(01/31現在)
業種 卸売業
事業内容 ブランド・貴金属・骨董品等の買取及び販売
ホームページ https://www.ai-sou.co.jp/

(株)SOU[9270]のIPO基本情報

公募 449,100株
売出 1,027,500株
O.A.分 221,400株
上場時発行済み株数 6,043,885株(公募分を含む)
申込期間 03/14-03/19
払込期日 03/20

(株)SOU[9270]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 SMBC日興証券 1,240,400 84.00 03-5644-3111
引受証券 みずほ証券 59,100 4.00 03-5208-3210
引受証券 SBI証券 59,100 4.00 03-5562-7210
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 29,500 2.00 03-6213-8500
引受証券 岩井コスモ証券 29,500 2.00 06-6229-2890
引受証券 岡三証券 29,500 2.00 03-3272-2211
引受証券 いちよし証券 29,500 2.00 03-3555-6210

(株)SOU[9270]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
SFプロパティマネジメント合同会社 代表取締役社長により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 5,000,000 79.47
嵜本 晃次 代表取締役社長の二親等内の血族 336,000 5.34
嵜本 晋輔 代表取締役社長 224,000 3.56
藤田 桂 取締役 66,145 1.05
大園 俊英 取締役 49,900 0.79
矢野 貴文 子会社の代表取締役 39,350 0.63
SOU従業員持株会 特別利害関係者等 34,785 0.55
井元 信樹 従業員 19,175 0.30
小島 宏計 従業員 18,765 0.30
井原 幸昭 従業員 18,765 0.30

(株)SOU[9270]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2016・8 21,980 449 562 67
(連結) 2017・8 22,685 1,139 1,030 570
(直近四半期連結) 2017・11 7,590 601 598 391

(株)SOU[9270]その他関連情報

調達資金使途
商品を買い入れる店舗の新規出店のための設備投資、業務効率化等を含む既存システムの強化及び販売促進に向けたソフトウェア開発のための投資、残額を広告宣伝費に充当する予定。
事業詳細
(1) 商品仕入れ(店頭・宅配・出張買取)
ブランド品、貴金属、時計、地金、宝石及び骨董品、美術品などのリユース品で、販売時に50,000円以上の単価を確保できるものをメイン商材としている。買取方法は「店頭買取」「宅配買取」「出張買取」の3種類。

(2) 商品販売
当社及びSTAR BUYERS LIMITEDが運営している業者向けオークションを主な販路とし、その他に国内他社市場や海外での展示会参加等を通じて国内外において業者向けに卸販売を行っており、その割合は販売点数の約93%を占めている。小売店及びECサイトを通じた一般消費者への販売も行っている。

(3) 資産管理アプリの運営
平成29年10月には、マーケットインサイト株式会社が開発した資産管理アプリ「miney(マイニー)」の運営を開始。「miney」では、利用者の時計やバッグ、ジュエリーなどの所持品を登録することで、その商品の現在の参考買取価格や同じ商品の過去からの買取価格推移を知ることができる。
メモ
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):845円で32,120株

連結子会社(STAR BUYERS LIMITED、マーケットインサイト株式会社及び株式会社古美術八光堂)とで構成。

OR(オファリング・レシオ):28.09%
想定価格:3,090円
吸収金額:52.46億円
時価総額:186.75億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

(株)SOU[9270]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/03/22 9270 (株)SOU マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SMBC日興 03/06-03/12 3,090-3,300円 3,300円 4,100円 1,698,000株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

(株)SOU[9270]に対するみんなの初値予想

じゅん+50%以上
YAHOOのトップニュースから↑向き。
横浜タロウ+50%以上
投資歴40年の感。
+50%以上
時代の流れで買って使って売る。更にこのサイクルは成長すると思う。
しがないおじさん+50%以上
たろうさんうまいですねw
神戸天然物化学があの規模でそこそこ上げたので、ここも+50%ぐらいは期待できるのではないでしょうか。
マサシッチ2倍以上
わずか6年で200億円企業にした元Jリーガーで
話題性十分。IPOは話題性が株価にプラスになる。
たろう+50%以上
社長がJリーガーだけに上場ゴールにならないでほしい~
サッカーまん2倍以上
バブルですから 笑
もも+50%以上
吸収資金が大きいものの経営者に話題性あり、ある種値嵩株、単独上場、ロックアップもシッカリ、IPO相場好調からして、あり得る。
なんとなく予想+20%以上
アプリの運営もしてるってのが人気化要素になるんじゃ?
株太郎+0%以上
リユース事業は競合が多そうで大変そうな気がするけど、売上しっかりあげてるんですねー。まぁでもこの規模が良く分からないから初値はそんないかないんじゃって気がする。
かぐら+0%以上
中古ブランド品の買い取り・販売会社。
この業界ではそこそこ有名らしい。こーゆーのには疎いんでよう知らんけど。
社名は現代風だが、業務内容に目新しさは特になし。
業績は一見右肩上がりのように見えるが、よくよく見ればただ単に不安定なだけで成長性もあまり感じられず。
吸収金額も50億円と多く、また株価もやや割高感あり。
公募割れしなきゃ御の字ってところかね。
でかい+0%以上
悪くなさそうだなーって思ったけど吸収金額がけっこうあれなんですね。。
田中+10%以上
資産管理アプリの運営をしてたりするのが面白そうな気がしたけど規模がマザーズにしてはちょっとでかいな。