(株)SOU[9270]のＩＰＯ基本情報

公募	449,100株
売出	1,027,500株
O.A.分	221,400株
上場時発行済み株数	6,043,885株(公募分を含む)
申込期間	03/14-03/19
払込期日	03/20

(株)SOU[9270]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	SMBC日興証券	1,240,400	84.00	03-5644-3111
引受証券	みずほ証券	59,100	4.00	03-5208-3210
引受証券	SBI証券	59,100	4.00	03-5562-7210
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	29,500	2.00	03-6213-8500
引受証券	岩井コスモ証券	29,500	2.00	06-6229-2890
引受証券	岡三証券	29,500	2.00	03-3272-2211
引受証券	いちよし証券	29,500	2.00	03-3555-6210

(株)SOU[9270]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
SFプロパティマネジメント合同会社	代表取締役社長により総株主の議決権の過半数が所有されている会社	5,000,000	79.47
嵜本 晃次	代表取締役社長の二親等内の血族	336,000	5.34
嵜本 晋輔	代表取締役社長	224,000	3.56
藤田 桂	取締役	66,145	1.05
大園 俊英	取締役	49,900	0.79
矢野 貴文	子会社の代表取締役	39,350	0.63
SOU従業員持株会	特別利害関係者等	34,785	0.55
井元 信樹	従業員	19,175	0.30
小島 宏計	従業員	18,765	0.30
井原 幸昭	従業員	18,765	0.30

(株)SOU[9270]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2016・8	21,980	449	562	67
(連結) 2017・8	22,685	1,139	1,030	570
(直近四半期連結) 2017・11	7,590	601	598	391

(株)SOU[9270]その他関連情報

調達資金使途
商品を買い入れる店舗の新規出店のための設備投資、業務効率化等を含む既存システムの強化及び販売促進に向けたソフトウェア開発のための投資、残額を広告宣伝費に充当する予定。
事業詳細
(1) 商品仕入れ（店頭・宅配・出張買取） ブランド品、貴金属、時計、地金、宝石及び骨董品、美術品などのリユース品で、販売時に50,000円以上の単価を確保できるものをメイン商材としている。買取方法は「店頭買取」「宅配買取」「出張買取」の3種類。 (2) 商品販売 当社及びSTAR BUYERS LIMITEDが運営している業者向けオークションを主な販路とし、その他に国内他社市場や海外での展示会参加等を通じて国内外において業者向けに卸販売を行っており、その割合は販売点数の約93％を占めている。小売店及びECサイトを通じた一般消費者への販売も行っている。 (3) 資産管理アプリの運営 平成29年10月には、マーケットインサイト株式会社が開発した資産管理アプリ「miney（マイニー）」の運営を開始。「miney」では、利用者の時計やバッグ、ジュエリーなどの所持品を登録することで、その商品の現在の参考買取価格や同じ商品の過去からの買取価格推移を知ることができる。
メモ
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション)：845円で32,120株 連結子会社（STAR BUYERS LIMITED、マーケットインサイト株式会社及び株式会社古美術八光堂）とで構成。 OR（オファリング・レシオ）：28.09% 想定価格：3,090円 吸収金額：52.46億円 時価総額：186.75億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。