【IPO 初値予想】ブティックス[9272]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/04/03 9272 ブティックス(株) マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 03/14-03/20 1,270-1,350円 1,350円 3,210円 476,100株 100株
【IPO 初値予想】ブティックス[9272]
代表者名 新村 祐三
所在地 東京都品川区西五反田二丁目28番5号
設立年 2006年
資本金 93,711,000円(02/26現在)
従業員数 40人(01/31現在)
株主数 19人(01/31現在)
業種 小売業
事業内容 介護業界を対象とした商談型展示会の開催、介護事業者等のM&A仲介サービス、eコマースでの介護用品の販売等
ホームページ http://btix.jp/

ブティックス(株)[9272]のIPO基本情報

公募 200,000株
売出 214,000株
O.A.分 62,100株
上場時発行済み株数 2,324,000株(公募分を含む)
申込期間 03/26-03/29
払込期日 04/02

ブティックス(株)[9272]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 野村證券 364,400 88.02 03-3211-1811
引受証券 SBI証券 12,400 3.00 03-5562-7210
引受証券 丸三証券 12,400 3.00 03-3238-2203
引受証券 SMBC日興証券 12,400 3.00 03-5644-3111
引受証券 藍澤證券 8,300 2.00 03-3272-3118
引受証券 マネックス証券 4,100 0.99 03-4323-3800

ブティックス(株)[9272]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
新村 祐三 代表取締役社長 1,310,000 54.18
天池 祥子 特別利害関係者等 170,000 7.03
新村 佐麻美 代表取締役社長の配偶者、従業員 160,000 6.62
速水 健史 取締役又は監査役 100,000 4.14
三輪 真理 特別利害関係者等 66,000 2.73
松尾 由美 代表取締役社長の二親等内の血族 60,000 2.48
町田 美帆 特別利害関係者等 50,000 2.07
天野 桂介 取締役又は監査役 50,000 2.07
城戸 沙絵子 取締役又は監査役 46,000 1.90
廣瀨 翔子 従業員 46,000 1.90

ブティックス(株)[9272]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(単体) 2016・3 930 30 31 19
(単体) 2017・3 1,112 66 67 47
(直近四半期単体) 2017・12 716 △100 △100 △65

ブティックス(株)[9272]その他関連情報

調達資金使途
事業拡大のための運転資金(人材採用費及び人件費)、事務所移転費用(敷金)、EC販売管理システム置き換えのための設備投資資金及び借入金の返済に充当する予定。
事業詳細
1.BtoB事業
(1)商談型展示会事業
介護事業者と介護用品・高齢者施設向け設備・備品等を取り扱う企業が一堂に会する介護業界のBtoB商談型展示会。

商談型展示会である「CareTEX」を開催しており、出展料金等を支払って出展する各種サプライヤーと、無料で招待する介護事業者とのマッチングを図っている。

(2)M&A仲介事業
介護業界で10年以上事業を展開する知見やネットワークを活かした、介護事業者に特化したM&A仲介サービス。

(3)WEBマッチング事業
介護事業者向けの会員制情報検索・マッチングサイト。介護事業者が導入を検討する商品・サービスを検索し、掲載社へ資料請求・見積依頼・取引交渉・問合せ等の依頼をWeb上で行うことができる。

当社が運営する「CareTEXクラウド」に掲載された情報を見た介護事業者が、商品サービスの検索、見積/資料請求、レクリエーション情報検索を行うことで、介護事業者と各種サプライヤーとのマッチングが実現するサービスの提供を行っている。

2.BtoC事業
eコマース事業
主に一般消費者を顧客としたBtoC事業は、介護用品等の商材を各種サプライヤーから仕入れ、一般消費者に対してインターネット販売(eコマース)を行う事業。
メモ
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):50円で148,000株

OR(オファリング・レシオ):20.48%
想定価格:1,270円
吸収金額:6.04億円
時価総額:29.51億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

ブティックス(株)[9272]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/04/03 9272 ブティックス(株) マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 03/14-03/20 1,270-1,350円 1,350円 3,210円 476,100株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

ブティックス(株)[9272]に対するみんなの初値予想

ほり2倍以上
人気なさそうな気もするけど吸収金額が少ないので2倍ぐらいはいくのでは?
IPO2倍以上
IPOいいかげん当選させてくりー(´∵`)
IPO当たらない+50%以上
マザーズ小型株でVCなし。
IPO人気継続で初値はそこそいくでしょう。
ただ高寄りしてセカンダリー狙いは難しそうな気がする。
小型は上がる2倍以上
IPO人気継続中なのでこれぐらいの規模なら2倍ぐらいいってもおかしくないのでは?
まんもす+50%以上
吸収金額が6.04億円ほどと超小型。調達資金使途が事業拡大のための運転資金など。介護関連事業は競合が多そうだが、需要がありそうな事業内容。+50%ぐらいはいくんじゃないですかね。
かぐら+20%以上
介護関連の商談型展示場の提供、およびM&A業務。
テーマ的に人気なさそうな業務内容ではあるけど、介護関連は今後の成長が期待できるし、それほど悪くはない。
売上は順調に推移しているが、利益はかなり不安定で今季は赤字となっている。
ただ、吸収金額は少ないので買いが入れば一気に上るのだが、あまり魅力のある銘柄とは言えんので、さすがにそれは無理だろう。
荒木+20%以上
今期赤字に転落してるけど…だいじょうぶなのか。。eコマース事業が競争激化で収益性が悪化してるみたいですね。まぁでも小粒だから初値は上かな。