【IPO 初値予想】ラクスル[4384]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/05/31 4384 ラクスル(株) マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
大和 05/16-05/22 1,300-1,500円 1,500円 1,645円 12,592,000株 100株
【IPO 初値予想】ラクスル[4384]
代表者名 松本 恭攝
所在地 東京都品川区上大崎二丁目24番9号
設立年 2009年
資本金 188,598,000円(04/27現在)
従業員数 147人(03/31現在)
株主数 38人(03/31現在)
業種 情報・通信業
事業内容 印刷及び集客支援のシェアリングプラットフォーム「ラクスル」を中心とした印刷事業、物流のシェアリングプラットフォーム「ハコベル」を中心とした運送事業等、産業毎のシェアリングプラットフォームの創出
ホームページ https://corp.raksul.com/

ラクスル(株)[4384]のIPO基本情報

公募 2,500,000株
売出 8,449,900株
O.A.分 1,642,100株
上場時発行済み株数 27,517,000株(公募分を含む)
申込期間 05/24-05/29
払込期日 05/30

ラクスル(株)[4384]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 大和証券 5,639,200 51.50 03-5555-2111
主幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2,956,500 27.00 03-6213-8500
引受証券 みずほ証券 1,806,800 16.50 03-5208-3210
引受証券 SBI証券 383,200 3.50 03-5562-7210
引受証券 SMBC日興証券 109,500 1.00 03-5644-3111
引受証券 マネックス証券 54,700 0.50 03-4323-3800

ラクスル(株)[4384]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
松本 恭攝 代表取締役 5,787,000 21.55
(株)オプトホールディング 特別利害関係者等 4,773,300 17.78
(株)日本政策投資銀行 ベンチャーキャピタル(ファンド) 2,391,100 8.91
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 1,965,300 7.32
Wi L Fund I,L.P. ベンチャーキャピタル(ファンド) 1,793,800 6.68
テクノロジーベンチャーズ3号投資事業 ベンチャーキャピタル(ファンド) 1,304,200 4.86
YJ1号投資事業組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 1,298,700 4.84
永見 世央 代表取締役以外の当社の取締役 724,000 2.70
(株)リンクアンドモチベーション 特別利害関係者等 517,200 1.93
AT-I投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 517,200 1.93
日本生命保険相互会社 特別利害関係者等 475,000 1.77

ラクスル(株)[4384]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(単体) 2016・7 5,082 △1,438 △1,434 △1,448
(単体) 2017・7 7,675 △1,163 △1,145 △1,175
(今期中間単体) 2018・1 4,903 △129 △121 △132
(単体予想) 2018・7 10,515 9 50 6

ラクスル(株)[4384]その他関連情報

調達資金使途
①広告宣伝費、②新規サービスの開発に係る人件費及びシステム外注費等、③人材採用費及び人件費等に充当する予定。
事業詳細
(1)印刷事業
現状非効率な印刷業界にとってより良いビジネス環境をつくりたいと考え、インターネットを使って全国の顧客から印刷の注文を集め、その注文を当社がネットワークとして築いている印刷会社に発注し、印刷機の非稼働時間を使って印刷をする仕組みを開発、提供している。

顧客が「ラクスル」のウェブサイト上で印刷物の部数や納期等を選び、印刷データをアップロード。その後、印刷データを印刷に適したデータに加工し、提携印刷会社へ印刷を委託。印刷会社は当社から受領した印刷データを印刷後、直接顧客へ品物をお届けする。

加えて、ネット印刷の事業を基軸に、印刷物のデザインサービスや、印刷したチラシの新聞折込・ポスティングといった、狭商圏内での“集客支援のワンストップサービス”を提供している。

(2)運送事業
荷物を送りたい顧客と運送会社のドライバーをマッチングして、インターネット上で荷物の配送予約から支払までを行うことができる物流のシェアリングプラットフォーム「ハコベル」を運営。
メモ
VC推定保有株計:11,945,100株(ロックアップなし:3,192,000株ほど)
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):32円で35,200株、313円で173,000株。

OR(オファリング・レシオ):45.76%
想定価格:1,400円
吸収金額:176.28億円
時価総額:385.23億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

ラクスル(株)[4384]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/05/31 4384 ラクスル(株) マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
大和 05/16-05/22 1,300-1,500円 1,500円 1,645円 12,592,000株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

ラクスル(株)[4384]に対するみんなの初値予想

ララ+20%以上
メルカリ、大多数が海外配分らしいですが、ラスクルも海外配分比率50%近くと大型案件気にする必要ないと思います。
ぽち+20%以上
IPOデビューなので20%up希望
はまl+20%以上
問題ないかと
たかぽん+10%以上
久しぶりのipo・ややプラス予想
ぬっきー+10%以上
期待を込めて
AAA+20%以上
1,800円と予想します。
沢田+10%以上
売上は伸びてきているが、競合相手もおり今後の業績は未知数
なっしー+10%以上
IT関連、業績推移、知名度の高さ、ふつうに割れはないと思うんですが。
ゆう+50%以上
売り上げの上昇率が魅力的。
印刷会社ではなく、どちかというとサービサー。
Hanna+50%以上
Go hanna
りりー+10%以上
久々なので公募割れはないと考えます。
かぼ公募割れ
財務状況がいまいち
aran公募割れ
吸収でかいし印刷業界じゃ盛り上がらない
おまけにタイミングまで悪い
こんなの手を出すのは飢えてる人だけでは?
みみこ+10%以上
期待したいです。
YK+20%以上
いけそう
たなたな+10%以上
公募割れはないとおもいます。
よって全力でいきます
ダブル当選+10%以上
テレビでCMもしており知名度はまあまあかな、業績は赤字ながら右肩あがり、又、久しぶりのIPOでもありそこそこ上がるでしょう。
まさやん+10%以上
悩む~
やや上げ程度では+0%以上
VCの売り玉が気になる。そんな上がらないでしょ。
RakuRaku公募割れ
-8%
まっきー+0%以上
プラス材料 IT関連 知名度
プラマイ0材料 微妙な黒字予想 vcの放出比率がベンチャーとしては一般的
マイナス材料 募集数
山師+10%以上
決算赤字も織込み済みで、需要があるから売りだしている。
イケル。
jyukai公募割れ
紙の需要が減っている中、衰退の印刷中心事業、ネットプリント業界も既に市場シェア編成済みで市場が拡大する事が望み薄の中業績を伸ばす事が難しい。薄利多売の体質で受注価格自体が底辺まできていて大きな利益を得る事は現状不可能に近い業界です。印刷会社が廃業に追い込まれていることが全てをものがたっており投資家にとって魅力が薄い
決算数字について連続赤字を出していてむりくり上場前に黒字に見せてるとしか
びみょう+0%以上
売上の伸び凄いけど吸収金額がねー。。
かぐら+0%以上
印刷業務会社で売上高急拡大はいいけど、事業拡大を優先しすぎてか2009年創立なのに未だ万年赤字続き。
それでも成長産業だったら見込みはあるのだが、残念ながら印刷業界自体が縮小傾向。
一応、印刷会社と顧客のマッチング事業という目新しい事も行ってるが、去年7月の時点で売上のたった2.2%の状態。
さらに吸収金額が大きい上に、最近のIPOは初めドッカン後急降下ばっかなんでセカンダリ買いはかなり警戒されそうで、初値は全く期待できそうにありません。
NIGO+0%以上
初値は微妙かもだけど中長期的には上かな?
公募割れ
5月上場IPOがきたかと思えば枚数多めで公募割れリスクもありそうですね。んーここはセカンダリー狙いで良さそうかなー。
田中+0%以上
ちゃんと黒字化してから上場すれば良かったのにって気がしますね。東2とかならまだしもマザーズで吸収金額176億ほどは荷もたれ感がありますね。しばらく空いてのIPOですが公募割れしなければ御の字ってぐらいでは?
でかい+0%以上
売上伸びてて黒字化予想だけどマザーズでこの吸収金額が厳しそう。