ラクスル(株)[4384]のＩＰＯ基本情報

公募	2,500,000株
売出	8,449,900株
O.A.分	1,642,100株
上場時発行済み株数	27,517,000株(公募分を含む)
申込期間	05/24-05/29
払込期日	05/30

ラクスル(株)[4384]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	大和証券	5,639,200	51.50	03-5555-2111
主幹事証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	2,956,500	27.00	03-6213-8500
引受証券	みずほ証券	1,806,800	16.50	03-5208-3210
引受証券	SBI証券	383,200	3.50	03-5562-7210
引受証券	SMBC日興証券	109,500	1.00	03-5644-3111
引受証券	マネックス証券	54,700	0.50	03-4323-3800

ラクスル(株)[4384]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
松本 恭攝	代表取締役	5,787,000	21.55
(株)オプトホールディング	特別利害関係者等	4,773,300	17.78
(株)日本政策投資銀行	ベンチャーキャピタル(ファンド)	2,391,100	8.91
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	1,965,300	7.32
Wi L Fund I,L.P.	ベンチャーキャピタル(ファンド)	1,793,800	6.68
テクノロジーベンチャーズ3号投資事業	ベンチャーキャピタル(ファンド)	1,304,200	4.86
YJ1号投資事業組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	1,298,700	4.84
永見 世央	代表取締役以外の当社の取締役	724,000	2.70
(株)リンクアンドモチベーション	特別利害関係者等	517,200	1.93
AT-I投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	517,200	1.93
日本生命保険相互会社	特別利害関係者等	475,000	1.77

ラクスル(株)[4384]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(単体) 2016・7	5,082	△1,438	△1,434	△1,448
(単体) 2017・7	7,675	△1,163	△1,145	△1,175
(今期中間単体) 2018・1	4,903	△129	△121	△132
(単体予想) 2018・7	10,515	9	50	6

ラクスル(株)[4384]その他関連情報

調達資金使途
①広告宣伝費、②新規サービスの開発に係る人件費及びシステム外注費等、③人材採用費及び人件費等に充当する予定。
事業詳細
(1)印刷事業 現状非効率な印刷業界にとってより良いビジネス環境をつくりたいと考え、インターネットを使って全国の顧客から印刷の注文を集め、その注文を当社がネットワークとして築いている印刷会社に発注し、印刷機の非稼働時間を使って印刷をする仕組みを開発、提供している。 顧客が「ラクスル」のウェブサイト上で印刷物の部数や納期等を選び、印刷データをアップロード。その後、印刷データを印刷に適したデータに加工し、提携印刷会社へ印刷を委託。印刷会社は当社から受領した印刷データを印刷後、直接顧客へ品物をお届けする。 加えて、ネット印刷の事業を基軸に、印刷物のデザインサービスや、印刷したチラシの新聞折込・ポスティングといった、狭商圏内での“集客支援のワンストップサービス”を提供している。 (2)運送事業 荷物を送りたい顧客と運送会社のドライバーをマッチングして、インターネット上で荷物の配送予約から支払までを行うことができる物流のシェアリングプラットフォーム「ハコベル」を運営。
メモ
VC推定保有株計：11,945,100株(ロックアップなし：3,192,000株ほど) 上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション)：32円で35,200株、313円で173,000株。 OR（オファリング・レシオ）：45.76% 想定価格：1,400円 吸収金額：176.28億円 時価総額：385.23億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。