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【IPO 初値予想】メルカリ[4385]

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上場日	コード	銘柄名				市場
2018/06/19	4385	(株)メルカリ				マザ
主幹事	BB期間	仮条件	公開価格	初値	公開枚数	売買単位
大和	06/04-06/08	2,700-3,000円	3,000円	5,000円	43,554,800株	100株

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【IPO 初値予想】メルカリ[4385]

代表者名	山田進太郎
所在地	東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー18Ｆ
設立年	2013年
資本金	8,789,803,000円(05/14現在)
従業員数	1,014人(連)(03/31現在)
株主数	30人(04/30現在)
業種	情報・通信業
事業内容	ＣtoＣマーケットプレイス「メルカリ」その他のマーケットプレイス関連事業の開発・運営等
ホームページ	https://www.mercari.com/jp/

(株)メルカリ[4385]のＩＰＯ基本情報

公募	18,159,500株
売出	22,554,800株
O.A.分	2,840,500株
上場時発行済み株数	135,331,322株(公募分を含む)
申込期間	06/12-06/15
払込期日	06/18

(株)メルカリ[4385]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	大和証券	7,953,500	19.53	03-5555-2111
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	7,006,700	17.21	03-6213-8500
引受証券	SMBC日興証券	1,704,300	4.19	03-5644-3111
引受証券	みずほ証券	1,439,200	3.53	03-5208-3210
引受証券	野村證券	662,800	1.63	03-3211-1811
引受証券	マネックス証券	56,800	0.14	03-4323-3800
引受証券	SBI証券	56,800	0.14	03-5562-7210
引受証券	岩井コスモ証券	37,900	0.09	06-6229-2890
引受証券	極東証券	18,900	0.05	03-3667-9171

(株)メルカリ[4385]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
山田進太郎	代表取締役、子会社取締役	40,842,730	28.83
ユナイテッド(株)	特別利害関係者等	15,000,000	10.59
富島寛	従業員	10,200,000	7.20
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	7,934,000	5.60
(株)suadd	役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社	6,600,000	4.66
WiL Fund I, L.P.	ベンチャーキャピタル(ファンド)	6,066,780	4.28
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	5,450,000	3.85
グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	5,307,270	3.75
三井物産(株)	特別利害関係者等	3,271,020	2.31
Globis Fund IV,L.P.	ベンチャーキャピタル(ファンド)	3,180,930	2.25

(株)メルカリ[4385]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2016・6	12,256	△97	△42	△348
(連結) 2017・6	22,071	△2,779	△2,775	△4,207
(直近四半期連結) 2018・03	26,147	△1,951	△1,896	△3,434

(株)メルカリ[4385]その他関連情報

調達資金使途
連結子会社への投融資を含めた当社グループの運転資金として、借入金の返済資金として、運転資金として充当する予定。残額は将来におけるサービス付加価値向上のための広告宣伝費、開発に係る人件費等の投資資金等に充当する方針。
事業詳細
当社グループでは、当社が運営するオールジャンルの商品を取り扱うＣtoＣマーケットプレイスである「メルカリ」に加えて、株式会社ソウゾウが本・CD・DVD等に特化した「メルカリカウル」、及びブランド品に特化した「メルカリメゾンズ」の2つのＣtoＣマーケットプレイスを運営。米国・英国においては現地子会社がそれぞれオールジャンルのＣtoＣマーケットプレイス「Mercari」を運営。決済・金融関連事業の展開に向けて、株式会社メルペイを平成29年11月に設立。平成30年2月にはシェアサイクルサービス「メルチャリ」の運営を福岡市内で開始、平成30年4月には個人間のスキルシェアサービス「teacha」の運営を開始するなど、ＣtoＣマーケットプレイスのみならず、他の領域においても事業展開の拡大に努めている。
メモ
公募については国内募集株式数4,288,700株及び海外募集株式数13,870,800株を目処に行われる予定。売出しについては国内募集株式数14,648,200株及び海外募集株式数7,906,600株を目処に行われる予定。 ※最終的な内訳は公募総数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、公開価格決定日（2018年6月11日）に決定する予定。連結子会社である株式会社ソウゾウ、Mercari, Inc.(米国)、Mercari Europe Ltd(英国)、Merpay Ltd(英国)、株式会社メルペイとで構成。 VC推定保有株計：36,342,781株上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション)：1円で1,385,000株、20円で8,727,000株、24円で210,000株、102円で517,900株、332円で70,000株、353円で2,249,320株。 OR（オファリング・レシオ）：32.18% 想定価格：2,450円吸収金額：1067.09億円時価総額：3315.61億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。

(株)メルカリ[4385]初値予想投稿

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上場日	コード	銘柄名				市場
2018/06/19	4385	(株)メルカリ				マザ
主幹事	BB期間	仮条件	公開価格	初値	公開枚数	売買単位
大和	06/04-06/08	2,700-3,000円	3,000円	5,000円	43,554,800株	100株

3倍以上
2倍以上
+50%以上
+20%以上
+10%以上
+0%以上
公募割れ

(株)メルカリ[4385]に対するみんなの初値予想

2018/6/21: 杉山淑子+50%以上; わからない

2018/6/19: Mermer3倍以上; いけーーーー

2018/6/19: くり+50%以上; 初心者モルガンで当選。
こんなに図体でかいのに2倍とかあるかな？期待を込めて1.5倍かな。
寄ってから指値で売ろうと思うけど。

2018/6/18: 岡ちゃん+50%以上; 本日のアメリカ株と大阪の地震の影響が、多少なりとも
影響しそう

2018/6/18: メリメリ2倍以上; 6,000円と予想します。

2018/6/18: ふふふ3倍以上; 初日ストップ高までいく気がします。だってユニコーン企業だよ！？バカなの？

2018/6/18: トンちゃん+50%以上; 初値天井は避けると以後は上がる可能性があるが、初値天井だと苦しい。ｌｉｎｅを見れば三光に！

2018/6/18: tagayasu3倍以上; 期待を込めて

2018/6/17: くーちゃん+20%以上; 4,000円

2018/6/17: 予想屋AYABB+50%以上; ライン上場を越えてきます。初値は5000円は超えます。

2018/6/17: めるちゃん3倍以上; 当選組の方々が指値ではなくて、成売りしてくだされば、初値はお安く（４５００円くらい）なります。

それなら私にも手が届きます。
ここは、もっていれば、どんどん上がり続ける銘柄だと思います。
安く買ってホールドです。

2018/6/17: 大ちゃん2倍以上; 願いを込めて❗️

2018/6/16: ワールド3倍以上; みんなが成り売りすれば、6000円くらいになる
売らなければ即金規制で、翌日すごいことになると思う
コロンビア戦もあるし、興奮時期の上場。
安く売ってください。

2018/6/16: kensin52511to+50%以上; 人気が高すぎる

2018/6/15: yamasi+50%以上; 4500前後と思います。

＞初値が付くまで売却はしない事をお勧めします
→どこで売るんや？

2018/6/15: seichan+50%以上; 4500はいって欲しいな

2018/6/15: きんじろう+50%以上; 当たったから高いに越したことはない。

2018/6/14: ken+50%以上; 初値は５０００円前後になります。ライン上場株価を越えてきますので、当選された方
初値が付くまで売却はしない事をお勧めします。ストップ高もあります。

2018/6/14: Ipoちゃん2倍以上; お祭り　盛り上がる

2018/6/14: agari3倍以上; １万円にせまる勢いがありそうです。
何が起こるかわからないのがIPO
この人気ならいくかもです。

2018/6/14: つる亀+50%以上; 期待大です。倍率５０倍は難関でした。初値５０％では少ない。なお三日で５００％までいくと予想します。

2018/6/14: ERNESTO+50%以上; こんなもん

2018/6/14: てるちゃん2倍以上; 今年一番の注目株！

2018/6/14: 敢えて公募割れ; 多すぎ

2018/6/13: じゅん2倍以上; 人気沸騰です。予想外。

2018/6/13: 今年の代表銘柄+50%以上; フリマアプリ運営はビジネス的にも期待が高く、人気化は間違いない。その期待から初値で売らない層も多く、価格的にも初値形成後上がりやすいです。私は当選しませんでしたので、初値買いで中長期持ちます。

2018/6/12: 無学+50%以上; 高望みせず

2018/6/12: まさ+50%以上; 三菱モルガンで当選！期待を込めて50％以上

2018/6/11: メリケン波止場2倍以上; 2倍は簡単にいくでしょう。

2018/6/11: mickey倭+20%以上; 一時的上昇傾向にあるが
stoleダウンが激しいと思います

2018/6/9: うゆ+10%以上; 公募割れは避けれると思うが・・・。
セカンダリー投資で勝負でしょう。

2018/6/7: たかし公募割れ; 嫌な予感しかしない。

2018/6/6: ダブル当選+50%以上; 高い人気度から見て、初値は50万前後と予想します。

2018/6/6: 森本千敏+10%以上; メルカリ上場期待してました。公募割れはしないと思う、話題性、成長性はまだまだトツプ
クラス

2018/6/6: うたみや+50%以上; 仮条件が強気すぎる。願望が50%以上、お願い！

2018/6/5: miko3倍以上; 期待している

2018/6/4: umi2倍以上; 2倍かな？

2018/6/1: ルーク+50%以上; LINEと同じくらいには最低上がると考えます

2018/6/1: 仮条件+10%以上; 仮条件強気ですね。そんな上げないでほしかった。

2018/5/31: 参謀長+20%以上; ズバリ、８万円の儲け。

予感です。

2018/5/30: tamori3倍以上; メリカリはスマホで誰でも見る大人から子供男女問わず見る　PCは限定された人しか使わず非常に劣勢で有る　3倍でも安い

2018/5/27: aran+10%以上; 話題性はあるので公募割れはしないと思うけど吸収がでかすぎる
これが割れたら後のやつにも響くので割れだけはしないでほしいね

2018/5/25: 予想+20%以上; +50％いかないぐらいかなー

2018/5/19: かぐら+20%以上; 2015年から上場予想のあったユニコーン企業が、ついにIPO決定！
が、さすがに引っ張りすぎ。話題性・成長性はまだまだトップクラスとは言え、当時と比べりゃだいぶ劣ってる。
なにより規模がデカすぎて、ありがたみがなさ過ぎる。
６月19日上場だが、20～22日で５社上場予定のため資金が分散されることを考えると、初値伸び悩みは避けれないのでは。

2018/5/17: たかちん2倍以上; 大和で、5000株申し込みました

2018/5/17: メルカリへびーゆざー3倍以上; 発行株式数が大きいので、2倍くらいの予想が多いようですが、圧倒的な注目度の高さで３倍は越えてくると思います。J－TEKやHEROZも初値予想の２倍ですから大したものです。
やはり、注目度は初値形成に大きな影響を与えます。何と言っても勢いMAXの注目株ですからね。絶対取りにくぞー！

2018/5/17: sai+50%以上; 強いが遅すぎた
本命はユニバ

2018/5/17: るぱんだ+50%以上; 大型株だが時流に乗ったビジネスで女性人気の高さから予想以上の人気化になると思います。また地合いの良さと６月唯一のIPOという事で資金が集中してくるでしょうね。

2018/5/16: ダブル当選+50%以上; おばーもかかーも娘も、我が家では女性どもがみんなよってたかって利用している。これは男どもが考えている以上にすごく人気化するのではと思います。

2018/5/15: 嫌な予感しかしない公募割れ; ( ﾟДﾟ)ﾊｧ?
この価格設定やりすぎでしょ
マザーズで時価総額が３千億とか

2018/5/15: Nori2倍以上; これは上がる銘柄でしょう。全力で申し込みますよ。

2018/5/15: のむ+10%以上; 話題性があるIPOはなんだかんだでそこそこ上げてきてる気がする。メルカリもなんだかんだで+10％ぐらいはいくんじゃない？

2018/5/15: こはだ公募割れ; 大株主はベンチャーキャピタルばかりですね。
「話題性のみ」だけで、どこまで行くのか興味あります。

2018/5/14: 山師+50%以上; 全力でトライします。

2018/5/14: カロ公募割れ; 公開規模、SOも多く、また業績が悪く魅力無し
普通の公開株を買った方が良いかな

2018/5/14: お☆+20%以上; せいぜいこんなもん、大騒ぎするほどでは？

2018/5/14: んー+0%以上; 話題性で上がるのかなって気がするけどストックオプション多くない？

2018/5/14: mori+10%以上; ついにきたかって感じだけど、なかなかな規模ですね。

By zuki

当サイトではIPOスケジュールを更新し、新規公開株に関する情報を随時掲載していきます。各IPO詳細ページ下部にて初値予想をご投稿頂けます。是非、皆様の初値予想をご投稿下さい。また、株情報サイトの検証も行っています。人気化が予想されるIPOには当選したくてもなかなか思うように当選出来るものではないと思うので、上場銘柄での利益獲得の可能性が高そうな銘柄を探されている方は、おじさんオススメ株情報サイトも是非ご参照下さい。 ※尚、当サイトはＰＲ広告に該当する内容がある場合が御座います。また、管理人による個人的注目銘柄をブログ内で紹介する事も御座いますが、個別銘柄への推奨を行っているものでは御座いません、実際の株式投資は自己責任にて行って下さい。