IPO初値予想.net【注目記事】

【IPO 初値予想】メルカリ[4385]

← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
上場日 コード 銘柄名 市場
2018/06/19 4385 (株)メルカリ マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
大和 06/04-06/08 06/01 06/11 43,554,800株 100株
【IPO 初値予想】メルカリ[4385]
代表者名 山田 進太郎
所在地 東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー18F
設立年 2013年
資本金 8,789,803,000円(05/14現在)
従業員数 1,014人(連)(03/31現在)
株主数 30人(04/30現在)
業種 情報・通信業
事業内容 CtoCマーケットプレイス「メルカリ」その他のマーケットプレイス関連事業の開発・運営等
ホームページ https://www.mercari.com/jp/

(株)メルカリ[4385]のIPO基本情報

公募 18,159,500株
売出 22,554,800株
O.A.分 2,840,500株
上場時発行済み株数 135,331,322株(公募分を含む)
申込期間 06/12-06/15
払込期日 06/18

(株)メルカリ[4385]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 大和証券 03-5555-2111
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
引受証券 SMBC日興証券 03-5644-3111
引受証券 みずほ証券 03-5208-3210
引受証券 野村證券 03-3211-1811
引受証券 マネックス証券 03-4323-3800
引受証券 SBI証券 03-5562-7210
引受証券 岩井コスモ証券 06-6229-2890
引受証券 極東証券 03-3667-9171

(株)メルカリ[4385]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
山田 進太郎 代表取締役、子会社取締役 40,842,730 28.83
ユナイテッド(株) 特別利害関係者等 15,000,000 10.59
富島 寛 従業員 10,200,000 7.20
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 7,934,000 5.60
(株)suadd 役員等により総株主の議決権の過半数 が所有され ている会社 6,600,000 4.66
WiL Fund I, L.P. ベンチャーキャピタル(ファンド) 6,066,780 4.28
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 5,450,000 3.85
グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 5,307,270 3.75
三井物産(株) 特別利害関係者等 3,271,020 2.31
Globis Fund IV,L.P. ベンチャーキャピタル(ファンド) 3,180,930 2.25

(株)メルカリ[4385]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2016・6 12,256 △97 △42 △348
(連結) 2017・6 22,071 △2,779 △2,775 △4,207
(直近四半期連結) 2018・03 26,147 △1,951 △1,896 △3,434

(株)メルカリ[4385]その他関連情報

調達資金使途
連結子会社への投融資を含めた当社グループの運転資金として、借入金の返済資金として、運転資金として充当する予定。

残額は将来におけるサービス付加価値向上のための広告宣伝費、開発に係る人件費等の投資資金等に充当する方針。
事業詳細
当社グループでは、当社が運営するオールジャンルの商品を取り扱うCtoCマーケットプレイスである「メルカリ」に加えて、株式会社ソウゾウが本・CD・DVD等に特化した「メルカリ カウル」、及びブランド品に特化した「メルカリ メゾンズ」の2つのCtoCマーケットプレイスを運営。

米国・英国においては現地子会社がそれぞれオールジャンルのCtoCマーケットプレイス「Mercari」を運営。

決済・金融関連事業の展開に向けて、株式会社メルペイを平成29年11月に設立。

平成30年2月にはシェアサイクルサービス「メルチャリ」の運営を福岡市内で開始、平成30年4月には個人間のスキルシェアサービス「teacha」の運営を開始するなど、CtoCマーケットプレイスのみならず、他の領域においても事業展開の拡大に努めている。
メモ
公募については国内募集株式数4,288,700株及び海外募集株式数13,870,800株を目処に行われる予定。
売出しについては国内募集株式数14,648,200株及び海外募集株式数7,906,600株を目処に行われる予定。
※最終的な内訳は公募総数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、公開価格決定日(2018年6月11日)に決定する予定。

連結子会社である株式会社ソウゾウ、Mercari, Inc.(米国)、Mercari Europe Ltd(英国)、Merpay Ltd(英国)、株式会社メルペイとで構成。

VC推定保株計:36,342,781株
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):1円で1,385,000株、20円で8,727,000株、24円で210,000株、102円で517,900株、332円で70,000株、353円で2,249,320株。

OR(オファリング・レシオ):32.18%
想定価格:2,450円
吸収金額:1067.09億円
時価総額:3315.61億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

(株)メルカリ[4385]初値予想投稿

← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
上場日 コード 銘柄名 市場
2018/06/19 4385 (株)メルカリ マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
大和 06/04-06/08 06/01 06/11 43,554,800株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

(株)メルカリ[4385]に対するみんなの初値予想

ele公募割れ
野村とモルガンかぁ・・やめとこ。
かぐら+20%以上
2015年から上場予想のあったユニコーン企業が、ついにIPO決定!
が、さすがに引っ張りすぎ。話題性・成長性はまだまだトップクラスとは言え、当時と比べりゃだいぶ劣ってる。
なにより規模がデカすぎて、ありがたみがなさ過ぎる。
6月19日上場だが、20~22日で5社上場予定のため資金が分散されることを考えると、初値伸び悩みは避けれないのでは。
たかちん2倍以上
大和で、5000株申し込みました
メルカリへびーゆざー3倍以上
発行株式数が大きいので、2倍くらいの予想が多いようですが、圧倒的な注目度の高さで3倍は越えてくると思います。J-TEKやHEROZも初値予想の2倍ですから大したものです。
やはり、注目度は初値形成に大きな影響を与えます。何と言っても勢いMAXの注目株ですからね。絶対取りにくぞー!
sai+50%以上
強いが遅すぎた
本命はユニバ
るぱんだ+50%以上
大型株だが時流に乗ったビジネスで女性人気の高さから予想以上の人気化になると思います。また地合いの良さと6月唯一のIPOという事で資金が集中してくるでしょうね。
ダブル当選+50%以上
おばーもかかーも娘も、我が家では女性どもがみんなよってたかって利用している。これは男どもが考えている以上にすごく人気化するのではと思います。
嫌な予感しかしない公募割れ
( ゚Д゚)ハァ?
この価格設定やりすぎでしょ
マザーズで時価総額が3千億とか
Nori2倍以上
これは上がる銘柄でしょう。全力で申し込みますよ。
のむ+10%以上
話題性があるIPOはなんだかんだでそこそこ上げてきてる気がする。メルカリもなんだかんだで+10%ぐらいはいくんじゃない?
こはだ公募割れ
大株主はベンチャーキャピタルばかりですね。
「話題性のみ」だけで、どこまで行くのか興味あります。
山師+50%以上
全力でトライします。
カロ公募割れ
公開規模、SOも多く、また業績が悪く魅力無し
普通の公開株を買った方が良いかな
お☆+20%以上
せいぜいこんなもん、大騒ぎするほどでは?
んー+0%以上
話題性で上がるのかなって気がするけどストックオプション多くない?
mori+10%以上
ついにきたかって感じだけど、なかなかな規模ですね。