ログリー(株)[6579]のＩＰＯ基本情報

公募	359,900株
売出	89,000株
O.A.分	67,300株
上場時発行済み株数	1,898,900株(公募分を含む)
申込期間	06/13-06/18
払込期日	06/19

ログリー(株)[6579]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	SMBC日興証券	403,500	89.89	03-5644-3111
引受証券	SBI証券	20,700	4.61	03-5562-7210
引受証券	みずほ証券	12,400	2.76	03-5208-3210
引受証券	岡三証券	4,100	0.91	03-3272-2211
引受証券	丸三証券	4,100	0.91	03-3238-2203
引受証券	極東証券	4,100	0.91	03-3667-9171

ログリー(株)[6579]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
吉永 浩和	代表取締役	505,000	30.79
岸本 雅久	取締役	295,000	17.98
(株)VOYAGE GROUP	特別利害関係者等	250,000	15.24
アイティメディア(株)	特別利害関係者等	88,000	5.36
(株)VOYAGE VENTURES	ベンチャーキャピタル(ファンド)	86,000	5.24
(株)シーエー・モバイル	特別利害関係者等	85,000	5.18
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	60,000	3.66
みずほ成長支援投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	50,000	3.05
KDDI新規事業育成2号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	40,000	2.44
池永 彰文	取締役	37,500	2.29

ログリー(株)[6579]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(単体) 2016・3	406	△58	△56	△58
(単体) 2017・3	911	49	45	63
(直近四半期単体) 2017・12	1,140	69	70	67
(単体予想) 2018・3	1,605	123	125	104

ログリー(株)[6579]その他関連情報

調達資金使途
①ネイティブ広告プラットフォームである「logly lift」について、広告配信において広告がクリックされやすくなるための開発を目的とした外部のシステムエンジニアへの外部委託費用として、②人員増加に伴うオフィススペース拡張のための本社移転費用として、③今後の成長に必要なAIに係るプログラミング技術を取得した人材等の採用費及び人件費として、④財務体質改善及び経営基盤安定化のため金融機関からの運転資金を目的とした借入金の返済として充当する予定。
事業詳細
(1)ネイティブ広告配信サービス（ネイティブ広告プラットフォーム「logly lift」の提供） ①ネイティブ広告配信 平成24年10月よりネイティブ広告プラットフォームである「logly lift」を利用したネイティブ広告配信サービスをアドネットワーク（複数の媒体社のWEBサイト（WEBページ）を広告配信対象としてネットワークを組み、広告の受注を請け負うサービス）の中で提供。 ②分析ツール「Loyalfarm」の提供 「Loyalfarm」を利用し、メディアを訪れるユーザーのユーザー特性（閲覧数（PV）、読了率、回遊率）を分析し、見える化。加えて、再訪頻度を分析して、ユーザーに合わせた属性情報（興味・関心・年齢層など）を提供し、メディアごとに会員登録やイベント参加・商品購入までフォローするコンサルティングサービスを行っている。 (2)海外サービス 台湾を含め東南アジアの市場はまだ伸びしろがあると想定し、現地の広告代理店とタイアップする方法により東南アジアへサービスを展開している。
メモ
VC推定保有株計：236,000株 上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション)：700円で36,000株、1,200円で41,000株。 OR（オファリング・レシオ）：27.18% 想定価格：1,680円 吸収金額：8.67億円 時価総額：31.90億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。