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【IPO 初値予想】ZUU[4387]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/06/21  4387 (株)ZUU マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 06/05-06/11 1,440-1,600円 1,600円 5,550円 287,500株 100株
【IPO 初値予想】ZUU[4387]
代表者名 冨田 和成
所在地 東京都目黒区青葉台 三丁目6番28号
設立年 2013年
資本金 292,733,000円(05/18現在)
従業員数 52人(連)(04/30現在)
株主数 16人(04/30現在)
業種 情報・通信業
事業内容 資産運用を支援するプラットフォーム「ZUU online」を中心とした金融商品やフィンテックサービスとユーザーのマッチングを行うフィンテック・プラットフォーム事業
ホームページ https://zuu.co.jp/

(株)ZUU[4387]のIPO基本情報

公募 150,000株
売出 100,000株
O.A.分 37,500株
上場時発行済み株数 2,036,740株(公募分を含む)
申込期間 06/13-06/18
払込期日 06/20

(株)ZUU[4387]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 野村證券 212,600 85.04 03-3211-1811
引受証券 SBI証券 25,000 10.00 03-5562-7210
引受証券 みずほ証券 7,500 3.00 03-5208-3210
引受証券 マネックス証券 2,500 1.00 03-4323-3800
引受証券 松井証券 1,200 0.48 03-5216-0617
引受証券 岡三証券 1,200 0.48 03-3272-2211

(株)ZUU[4387]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
冨田 和成 代表取締役 1,366,050 65.26
Fenox Venture Company IX, L.P. ベンチャーキャピタル(ファンド) 208,160 9.94
赤羽 雄二 取締役 105,890 5.06
深田 啓介 取締役 47,700 2.28
一村 明博 取締役 43,450 2.08
原田 佑介 従業員 37,100 1.77
夏野 剛 特別利害関係者等 30,000 1.43
髙山 照夫 特別利害関係者等 30,000 1.43
武永 修一 特別利害関係者等 30,000 1.43
佐藤 和与志 特別利害関係者等 30,000 1.43

(株)ZUU[4387]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(単体) 2016・3 335 14 6 9
(連結) 2017・3 729 △15 △15 △46
(直近四半期連結) 2017・12 674 70 70 46
(連結予想) 2018・3 944 70 71 44

(株)ZUU[4387]その他関連情報

調達資金使途
運転資金に充当する予定。
事業詳細
(1)メディア・サービス
金融に興味を有する一般個人ユーザーを集客する自社メディアを広告媒体として、インターネット広告枠の販売を行うもの。具体的には、金融関連サービスのニーズを有する潜在層ユーザー向けのリード・ジェネレーション記事、リード・ナーチャリング記事を発信することで、ユーザーが金融商品サービスの比較・検討や情報入手を行う土台の環境作りを行うと同時に、そうした潜在層ユーザーにリーチしたい顧客企業の営業/販促活動を支援している。

(2)フィンテック化支援サービス
金融や不動産企業の業務効率化の一環として、インターネット上での広告宣伝、集客、そして購買活動を支援すべく、主に当該企業より情報発信サイトの構築及び運用の支援、デジタル・マーケティング領域におけるコンサルティング等を行っているもの。具体的には、情報発信サイトの構成及びそこで発信するコンテンツ(記事)方針にかかるコンサルティング、サイトの構築、コンテンツの制作、集客及び購買に至るまでの対策のコンサルティング、日々のサイトの保守運用につき、その報酬を受け取っている。
メモ
連結子会社(ZUU SINGAPORE PTE. LTD.)とで構成。

VC推定保有株計:208,160株(ロックアップ:90日及び1.5倍以上)
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):700円で28,050株

OR(オファリング・レシオ):14.11%
想定価格:1,370円
吸収金額:3.93億円
時価総額:27.90億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

(株)ZUU[4387]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/06/21  4387 (株)ZUU マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 06/05-06/11 1,440-1,600円 1,600円 5,550円 287,500株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

(株)ZUU[4387]に対するみんなの初値予想

貧乏人2倍以上
ズバリ3,700円
かぐら3倍以上
インターネット広告もやっているが、注目すべきはフィンテックサービスとユーザーのマッチングを行うという、今まであった自動投資とはちょっと違うフィンテック・プラットフォーム事業。
まだ利益こそ安定して出てないが、売上高は急上昇だし、株をやってる人には超身近なテーマだけあって、成長性,話題性は間違いなくS級。
吸収金額が少ない上、大株主もVC以外はロックアップが掛かっているので売り圧力はあまり出ないだろう。
初値が公開価格の10倍になったHEROZに匹敵するほどの高値になる可能性あり。
田中2倍以上
枚数少ないので初値は高騰するんでしょうね。フィンテック化支援サービスっていうのは伸びそうなのかな。大した事業内容ではなさそうな気もするが。
これは3倍以上
あがるやーつですな
小粒すぎ3倍以上
これは当たらないw
ちっさ3倍以上
ちっさ
ぽーる3倍以上
枚数少ないプラチナチケットでしょ。野村主幹事。こんなの当選できる気がしないw
いけだ2倍以上
小型株で堅調に業績を伸ばしてるので問題なさそう。