(株)ZUU[4387]のＩＰＯ基本情報

公募	150,000株
売出	100,000株
O.A.分	37,500株
上場時発行済み株数	2,036,740株(公募分を含む)
申込期間	06/13-06/18
払込期日	06/20

(株)ZUU[4387]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	野村證券	212,600	85.04	03-3211-1811
引受証券	SBI証券	25,000	10.00	03-5562-7210
引受証券	みずほ証券	7,500	3.00	03-5208-3210
引受証券	マネックス証券	2,500	1.00	03-4323-3800
引受証券	松井証券	1,200	0.48	03-5216-0617
引受証券	岡三証券	1,200	0.48	03-3272-2211

(株)ZUU[4387]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
冨田 和成	代表取締役	1,366,050	65.26
Fenox Venture Company IX, L.P.	ベンチャーキャピタル(ファンド)	208,160	9.94
赤羽 雄二	取締役	105,890	5.06
深田 啓介	取締役	47,700	2.28
一村 明博	取締役	43,450	2.08
原田 佑介	従業員	37,100	1.77
夏野 剛	特別利害関係者等	30,000	1.43
髙山 照夫	特別利害関係者等	30,000	1.43
武永 修一	特別利害関係者等	30,000	1.43
佐藤 和与志	特別利害関係者等	30,000	1.43

(株)ZUU[4387]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(単体) 2016・3	335	14	6	9
(連結) 2017・3	729	△15	△15	△46
(直近四半期連結) 2017・12	674	70	70	46
(連結予想) 2018・3	944	70	71	44

(株)ZUU[4387]その他関連情報

調達資金使途
運転資金に充当する予定。
事業詳細
(1)メディア・サービス 金融に興味を有する一般個人ユーザーを集客する自社メディアを広告媒体として、インターネット広告枠の販売を行うもの。具体的には、金融関連サービスのニーズを有する潜在層ユーザー向けのリード・ジェネレーション記事、リード・ナーチャリング記事を発信することで、ユーザーが金融商品サービスの比較・検討や情報入手を行う土台の環境作りを行うと同時に、そうした潜在層ユーザーにリーチしたい顧客企業の営業/販促活動を支援している。 (2)フィンテック化支援サービス 金融や不動産企業の業務効率化の一環として、インターネット上での広告宣伝、集客、そして購買活動を支援すべく、主に当該企業より情報発信サイトの構築及び運用の支援、デジタル・マーケティング領域におけるコンサルティング等を行っているもの。具体的には、情報発信サイトの構成及びそこで発信するコンテンツ（記事）方針にかかるコンサルティング、サイトの構築、コンテンツの制作、集客及び購買に至るまでの対策のコンサルティング、日々のサイトの保守運用につき、その報酬を受け取っている。
メモ
連結子会社（ZUU SINGAPORE PTE. LTD.）とで構成。 VC推定保有株計：208,160株(ロックアップ：90日及び1.5倍以上) 上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション)：700円で28,050株 OR（オファリング・レシオ）：14.11% 想定価格：1,370円 吸収金額：3.93億円 時価総額：27.90億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。