(株)ライトアップ[6580]のＩＰＯ基本情報

公募	150,000株
売出	560,000株
O.A.分	71,000株
上場時発行済み株数	2,832,000株(公募分を含む)
申込期間	06/15-06/20
払込期日	06/21

(株)ライトアップ[6580]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	SBI証券	603,400	84.99	03-5562-7210
引受証券	SMBC日興証券	35,500	5.00	03-5644-3111
引受証券	藍澤證券	14,200	2.00	03-3272-3118
引受証券	エース証券	14,200	2.00	06-6267-2111
引受証券	水戸証券	14,200	2.00	03-3274-6111
引受証券	岩井コスモ証券	10,700	1.51	06-6229-2890
引受証券	東洋証券	7,100	1.00	03-5117-1040
引受証券	松井証券	7,100	1.00	03-5216-0617
引受証券	マネックス証券	3,600	0.51	03-4323-3800

(株)ライトアップ[6580]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
白石 崇	代表取締役社長	1,363,800	50.32
(株)オプトホールディング	特別利害関係者等	1,072,800	39.58
ライトアップ従業員持株会	特別利害関係者等	57,000	2.10
SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	47,700	1.76
SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	34,500	1.27
三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	30,000	1.11
SBIアドバンスト・テクノロジー1号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	26,400	0.97
SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	24,300	0.90
SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	17,100	0.63
村越 亨	取締役	15,900	0.59

(株)ライトアップ[6580]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(単体) 2016・3	990	106	107	82
(単体) 2017・3	1,368	289	290	191
(直近四半期単体) 2017・12	1,143	266	266	188

(株)ライトアップ[6580]その他関連情報

調達資金使途
①システム投資費用、②人員の増員及び採用関連費用、③本社の移転・拡充費用に充当する予定。
事業詳細
インターネット関連技術を活用し、様々な業種の中小・零細企業に対し総合的な経営支援、Web活用マーケティング支援を主たる業務として展開。 事業は中小企業の生産性向上を図るための業務のIT化推進を目的としたITツール導入、人材育成、販促支援等を行う「クラウドソリューション事業」と広告代理店や企業から直接Webマーケティングの企画・制作を請け負う「コンテンツ事業」の２つに大別される。 (1)クラウドソリューション事業（Jエンジン・JDネット） (a) 「経営課題解決エンジン」サービス（Jエンジン） 中小企業向けの経営改善サービスとして「経営課題解決エンジン」（Jエンジン）を開発し年間で1,517社（平成30年3月31日現在）に対してコンサルティングおよび企業内研修等を提供している。 (b)共同仕入れネットワークを介したIT商材の仕入・開発サービス（JDネット） 全国の中小企業累計808社（平成30年3月31日現在）が参加する「共同仕入（開発）ネットワーク」（JDネット）にて、中小企業向けの経営支援サービスを運営し、効率的に仕入及び販売。 (2)コンテンツ事業 顧客企業が抱えるマーケティング課題の解決を事業主眼とし、課題解決のためのWeb施策を受託にて企画・提供。
メモ
VC推定保有株計：180,000株(ロックアップ：90日及び1.5倍以上) OR（オファリング・レシオ）：27.57% 想定価格：2,570円 吸収金額：20.07億円 時価総額：72.78億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。