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【IPO 初値予想】ライトアップ[6580]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/06/22 6580 (株)ライトアップ マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SBI 06/06-06/12 2,660-2,820円 2,820円 3,725円 781,000株 100株
【IPO 初値予想】ライトアップ[6580]
代表者名 白石 崇
所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目15番1号
設立年 2002年
資本金 99,700,000円(05/18現在)
従業員数 78人(04/30現在)
株主数 13人(04/30現在)
業種 サービス業
事業内容 コンサルティング・研修サービスの提供、ITツール等の商材の卸売、Webコンテンツ制作
ホームページ https://www.writeup.jp/

(株)ライトアップ[6580]のIPO基本情報

公募 150,000株
売出 560,000株
O.A.分 71,000株
上場時発行済み株数 2,832,000株(公募分を含む)
申込期間 06/15-06/20
払込期日 06/21

(株)ライトアップ[6580]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 SBI証券 603,400 84.99 03-5562-7210
引受証券 SMBC日興証券 35,500 5.00 03-5644-3111
引受証券 藍澤證券 14,200 2.00 03-3272-3118
引受証券 エース証券 14,200 2.00 06-6267-2111
引受証券 水戸証券 14,200 2.00 03-3274-6111
引受証券 岩井コスモ証券 10,700 1.51 06-6229-2890
引受証券 東洋証券 7,100 1.00 03-5117-1040
引受証券 松井証券 7,100 1.00 03-5216-0617
引受証券 マネックス証券 3,600 0.51 03-4323-3800

(株)ライトアップ[6580]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
白石 崇 代表取締役社長 1,363,800 50.32
(株)オプトホールディング 特別利害関係者等 1,072,800 39.58
ライトアップ従業員持株会 特別利害関係者等 57,000 2.10
SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 47,700 1.76
SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 34,500 1.27
三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 30,000 1.11
SBIアドバンスト・テクノロジー1号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 26,400 0.97
SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 24,300 0.90
SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 17,100 0.63
村越 亨 取締役 15,900 0.59

(株)ライトアップ[6580]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(単体) 2016・3 990 106 107 82
(単体) 2017・3 1,368 289 290 191
(直近四半期単体) 2017・12 1,143 266 266 188

(株)ライトアップ[6580]その他関連情報

調達資金使途
①システム投資費用、②人員の増員及び採用関連費用、③本社の移転・拡充費用に充当する予定。
事業詳細
インターネット関連技術を活用し、様々な業種の中小・零細企業に対し総合的な経営支援、Web活用マーケティング支援を主たる業務として展開。

事業は中小企業の生産性向上を図るための業務のIT化推進を目的としたITツール導入、人材育成、販促支援等を行う「クラウドソリューション事業」と広告代理店や企業から直接Webマーケティングの企画・制作を請け負う「コンテンツ事業」の2つに大別される。

(1)クラウドソリューション事業(Jエンジン・JDネット)
(a) 「経営課題解決エンジン」サービス(Jエンジン)
中小企業向けの経営改善サービスとして「経営課題解決エンジン」(Jエンジン)を開発し年間で1,517社(平成30年3月31日現在)に対してコンサルティングおよび企業内研修等を提供している。

(b)共同仕入れネットワークを介したIT商材の仕入・開発サービス(JDネット)
全国の中小企業累計808社(平成30年3月31日現在)が参加する「共同仕入(開発)ネットワーク」(JDネット)にて、中小企業向けの経営支援サービスを運営し、効率的に仕入及び販売。

(2)コンテンツ事業
顧客企業が抱えるマーケティング課題の解決を事業主眼とし、課題解決のためのWeb施策を受託にて企画・提供。
メモ
VC推定保有株計:180,000株(ロックアップ:90日及び1.5倍以上)

OR(オファリング・レシオ):27.57%
想定価格:2,570円
吸収金額:20.07億円
時価総額:72.78億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

(株)ライトアップ[6580]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/06/22 6580 (株)ライトアップ マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SBI 06/06-06/12 2,660-2,820円 2,820円 3,725円 781,000株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

(株)ライトアップ[6580]に対するみんなの初値予想

かぐら+20%以上
経営コンサルティングと研修サービスがメイン事業。
業務サービス紹介でやたらとITやらネットやらを記載しているが、現状ではほとんどオマケ程度。
売上,利益ともに今のところ順調に推移しているが、今の業務は人材ありきなので、これからITやネット関連をどれだけ伸ばせるかがカギを握りそう。
吸収金額がやや大きいのと、株主にVCが多いので、これらのロックアップが外れる50%の壁が初値に強く意識されそう。
まぁ上がるでしょ+50%以上
ポイント使うほどでもないかなって思ってたけど200ポイントぐらい投入してる人をツイッターで見かけました。ちょいネガサ株なので+50%ほどあげるとそこそこの利益となりそうですよね。
匿名+20%以上
ポイント使うほどじゃないって気がするけどみなさんポイント使うんですか?w
鈴木+20%以上
最近はこの規模ぐらいないと当たるものも当たらないって感じなので、吸収金額20.07億円ぐらいそんな気にするレベルじゃないと思う。 サービス業だけどIT関連だし+20%ぐらいは期待できるんじゃないでしょうか?
たむたむ+20%以上
マザーズにしてはちょっと規模感があるんじゃ?
S+50%以上
まぁ上がりそうかなーSBI証券様どうか枚数くださいw
けん+50%以上
こんなもん
西村+50%以上
SBI主幹事かーそこそこ上げそうな気もするけどポイント使うのは勿体ないですかね?
ぐっさん+50%以上
マザーズ
ネット関連
業績右肩上がり

やや規模感あるけどそこそこ上げそうな感じかな