【IPO 初値予想】アイ・ピー・エス[4390]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/06/27 4390 (株)IPS マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
みずほ 06/11-06/15 3,730-3,900円 3,900円 6,670円 368,000株 100株
【IPO 初値予想】アイ・ピー・エス[4390]
代表者名 宮下 幸治
所在地 東京都中央区築地四丁目1番1号
設立年 1991年
資本金 379,100,000円(05/24現在)
従業員数 279人(連)(04/30現在)
株主数 31人(04/30現在)
業種 情報・通信業
事業内容 フィリピンでのケーブルテレビ事業者向けの国際通信サービスの卸提供及び法人向けインターネット接続サービス(ISP)の提供、日本国内で の主としてコールセンターを対象とした音声通信事業、在留外国人を対象とした人材紹介・人材派遣及び求人広告等の提供及びフィリピンでの眼科を中心としたクリニックの運営
ホームページ http://ipsism.co.jp/

(株)IPS[4390]のIPO基本情報

公募 320,000株
売出 -
O.A.分 48,000株
上場時発行済み株数 2,318,000株(公募分を含む)
申込期間 06/19-06/22
払込期日 06/26

(株)IPS[4390]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 みずほ証券 272,000 85.00 03-5208-3210
引受証券 SBI証券 16,000 5.00 03-5562-7210
引受証券 SMBC日興証券 16,000 5.00 03-5644-3111
引受証券 マネックス証券 6,400 2.00 03-4323-3800
引受証券 岡三証券 6,400 2.00 03-3272-2211
引受証券 むさし証券 3,200 1.00 048-644-0634

(株)IPS[4390]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
宮下 幸治 代表取締役 1,153,000 52.22
日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ五号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 村口和孝 ベンチャーキャピタル(ファンド) 107,000 4.85
(株)ハウスメイトパートナーズ代表取締役 江連 三芳 特別利害関係者等 100,000 4.53
鍬田 敏夫 特別利害関係者等 91,200 4.13
Herbert Uy. Dy 特別利害関係者等 80,800 3.66
日本テクノロジーベンチャーパートナーズi-S2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 村口和孝 ベンチャーキャピタル(ファンド) 71,000 3.22
上森 雅子 取締役 64,000 2.90
上田 達也 特別利害関係者等 50,000 2.26
前田 知之 当社および関係会社従業員 32,800 1.49
投資事業組合オリックス9号 業務執行組合員 オリックス・キャピタル(株) 代表取締役 鳥井雅之 ベンチャーキャピタル(ファンド) 30,000 1.36

(株)IPS[4390]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2016・3 3,590 217 331 84
(連結) 2017・3 4,160 520 513 289
(直近四半期連結) 2017・12 3,877 630 628 409
(連結予想) 2018・3 5,327 819 902 480

(株)IPS[4390]その他関連情報

調達資金使途
全額を連結子会社であるInfiniVAN, Inc.への関係会社投融資に充当する予定。
事業詳細
■海外通信事業
フィリピンと北米・香港等とを結ぶ国際通信回線を、CATV事業者などのインターネット接続事業者に提供。

■国内通信事業
主に電話サービスを提供。またコールセンターシステムをコールセンター事業者に提供。

■在留フィリピン人関連事業
・人材関連事業
在留フィリピン人を中心とした在留外国人の派遣、及び人材紹介事業のほか、求人広告の掲載、インターネットによる放送コンテンツの配信等を行っている。

・顧客開拓・利用促進事業
在留フィリピン人を中心とした在留外国人に対して携帯電話や海外送金サービスの顧客開拓・利用促進などを行っている。

■医療・美容事業
レーシック手術による近視矯正などの眼科、美容皮膚科・美容外科などの科目で診療を行っている。合わせて化粧品の販売も行っている。
メモ
連結子会社4社(KEYSQUARE,INC.とShinagawa Lasik & Aesthetics Center CorporationとInfiniVAN, Inc.及びCorporateONE Inc.)とで構成。

VC推定保有株計:441,200株(ロックアップなし66,000株ほど)
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):350円で174,000株

OR(オファリング・レシオ):15.87%
想定価格:3,730円
吸収金額:13.72億円
時価総額:86.46億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

(株)IPS[4390]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/06/27 4390 (株)IPS マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
みずほ 06/11-06/15 3,730-3,900円 3,900円 6,670円 368,000株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

(株)IPS[4390]に対するみんなの初値予想

未来3倍以上
業容及び業績においてフイリピィン国の雄の存在に~成長感が覗われる。
きのうち3倍以上
4倍以上で予想
たぬ3倍以上
これは強そう
kazu3倍以上
期待大かな
山さん2倍以上
面白そうです
かぐら2倍以上
海外通信事業がメインだが、なぜか人材派遣や医療・美容関連業務とかも手がけている。しかもフィリピンでの業務がほとんどなんで、会社の成長性や話題性は正直よく分からないが、売上,利益共に急成長してるし、まぁ多分そこら辺は問題ないんでしょ。
はっきり言って、本気で全く予想できんのだが、数字や大株主一覧、上場日だけを見れば、まぁこんなものかなぁ・・・。
あと念のために書くけど、京都大学の山中伸弥教授が発明したIPS細胞とは一切関係ありません。
ipo+20%以上
ipoぜんぜん当たらないのでみんな申し込むでしょ。ここも当たらないんだろうな。。
ぽぽ+50%以上
フィリピン?通信事業と美容事業?なんだか謎な感じだけど業績いいし初値はふつうに上かな。
参加+50%以上
同日4銘柄が上場だけど規模感、事業内容、業績など特に懸念材料なさそうだし初値はそこそこ期待できそうな気がします。
すずき+20%以上
買い材料というか魅力なんだろこれって感じだけど、まぁ割れはなさそうだから申し込むかなって感じかな。
まぁくん+50%以上
フィリピン事情は良く分かりませんが堅調に業績を伸ばしてるので
kari3倍以上
2018年3月期も業績が上がっている。
高橋+50%以上
業績がいいので
第一印象2倍以上
悪くなさそうかな