(株)IPS[4390]のＩＰＯ基本情報

公募	320,000株
売出	-
O.A.分	48,000株
上場時発行済み株数	2,318,000株(公募分を含む)
申込期間	06/19-06/22
払込期日	06/26

(株)IPS[4390]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	みずほ証券	272,000	85.00	03-5208-3210
引受証券	SBI証券	16,000	5.00	03-5562-7210
引受証券	SMBC日興証券	16,000	5.00	03-5644-3111
引受証券	マネックス証券	6,400	2.00	03-4323-3800
引受証券	岡三証券	6,400	2.00	03-3272-2211
引受証券	むさし証券	3,200	1.00	048-644-0634

(株)IPS[4390]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
宮下 幸治	代表取締役	1,153,000	52.22
日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ五号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 村口和孝	ベンチャーキャピタル(ファンド)	107,000	4.85
(株)ハウスメイトパートナーズ代表取締役 江連 三芳	特別利害関係者等	100,000	4.53
鍬田 敏夫	特別利害関係者等	91,200	4.13
Herbert Uy. Dy	特別利害関係者等	80,800	3.66
日本テクノロジーベンチャーパートナーズi-S2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 村口和孝	ベンチャーキャピタル(ファンド)	71,000	3.22
上森 雅子	取締役	64,000	2.90
上田 達也	特別利害関係者等	50,000	2.26
前田 知之	当社および関係会社従業員	32,800	1.49
投資事業組合オリックス9号 業務執行組合員 オリックス・キャピタル(株) 代表取締役 鳥井雅之	ベンチャーキャピタル(ファンド)	30,000	1.36

(株)IPS[4390]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2016・3	3,590	217	331	84
(連結) 2017・3	4,160	520	513	289
(直近四半期連結) 2017・12	3,877	630	628	409
(連結予想) 2018・3	5,327	819	902	480

(株)IPS[4390]その他関連情報

調達資金使途
全額を連結子会社であるInfiniVAN, Inc.への関係会社投融資に充当する予定。
事業詳細
■海外通信事業 フィリピンと北米・香港等とを結ぶ国際通信回線を、CATV事業者などのインターネット接続事業者に提供。 ■国内通信事業 主に電話サービスを提供。またコールセンターシステムをコールセンター事業者に提供。 ■在留フィリピン人関連事業 ・人材関連事業 在留フィリピン人を中心とした在留外国人の派遣、及び人材紹介事業のほか、求人広告の掲載、インターネットによる放送コンテンツの配信等を行っている。 ・顧客開拓・利用促進事業 在留フィリピン人を中心とした在留外国人に対して携帯電話や海外送金サービスの顧客開拓・利用促進などを行っている。 ■医療・美容事業 レーシック手術による近視矯正などの眼科、美容皮膚科・美容外科などの科目で診療を行っている。合わせて化粧品の販売も行っている。
メモ
連結子会社4社(KEYSQUARE,INC.とShinagawa Lasik & Aesthetics Center CorporationとInfiniVAN, Inc.及びCorporateONE Inc.)とで構成。 VC推定保有株計：441,200株(ロックアップなし66,000株ほど) 上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション)：350円で174,000株 OR（オファリング・レシオ）：15.87% 想定価格：3,730円 吸収金額：13.72億円 時価総額：86.46億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。