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【IPO 初値予想】MTG[7806]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/07/10 7806 (株)MTG マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 06/22-06/28 5,290-5,800円 5,800円 7,050円 7,935,000株 100株
【IPO 初値予想】MTG[7806]
代表者名 松下 剛
所在地 名古屋市中村区本陣通二丁目32番
設立年 1996年
資本金 100,000,000円(05/29現在)
従業員数 1,107人(連)(04/30現在)
株主数 86人(04/30現在)
業種 その他製品
事業内容 美容機器、健康機器、化粧品等の企画開発及び製造販売
ホームページ https://www.mtg.gr.jp/

(株)MTG[7806]のIPO基本情報

公募 5,900,000株
売出 1,000,000株
O.A.分 1,035,000株
上場時発行済み株数 38,645,000株(公募分を含む)
申込期間 07/02-07/05
払込期日 07/09

(株)MTG[7806]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 野村證券 5,313,000 77.00 03-3211-1811
引受証券 大和証券 690,000 10.00 03-5555-2111
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 207,000 3.00 03-6213-8500
引受証券 東海東京証券 207,000 3.00 03-3669-5201
引受証券 SMBC日興証券 103,500 1.50 03-5644-3111
引受証券 SBI証券 103,500 1.50 03-5562-7210
引受証券 みずほ証券 69,000 1.00 03-5208-3210
引受証券 楽天証券 69,000 1.00 0120-885-687
引受証券 いちよし証券 41,400 0.60 03-3555-6210
引受証券 岡三証券 34,500 0.50 03-3272-2211
引受証券 エース証券 20,700 0.30 06-6267-2111
引受証券 マネックス証券 20,700 0.30 03-4323-3800
引受証券 松井証券 20,700 0.30 03-5216-0617

(株)MTG[7806]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
松下 剛 代表取締役社長、子会社の取締役 22,576,440 64.16
(株)Mコーポレーション 役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社 6,360,000 18.07
MTG持株会 特別利害関係者等 1,052,940 2.99
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 960,000 2.73
(株)MTG 自己株式 855,000 2.43
(株)エスネットワークス(受託者) 新株予約権信託の受託者 504,000 1.43
BoyToy, Inc. 324,000 0.92
CRS HOLDINGS SARL 324,000 0.92
富士フイルム(株) 特別利害関係者等 240,000 0.68
中島 敬三 取締役、取締役 240,000 0.68

(株)MTG[7806]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2016・9 29,480 3,494 3,546 2,421
(連結) 2017・9 45,325 6,120 5,787 4,306
(今期中間連結) 2018・03 28,416 5,661 5,289 3,748

(株)MTG[7806]その他関連情報

調達資金使途
①研究開発資金として(特に、今後はAI・IoTを生かした新商品開発を積極的に行います。AIについては、MTG AI研究所にて当社が独自で取得したビッグデータ(デバイス使用履歴や生体データ)をAIに学習させ、商品開発やマーケティング等の様々な取り組みを加速してまいります。)、②当社及び当社ブランドの認知度及び価値向上のための資金として、③国内外の事業加速のための運転資金として、④人材投資資金として、⑤借入金の返済資金として充当する予定。
事業詳細
■グローバル事業
海外のインターネット通信販売事業者、海外の販売代理事業者、海外の美容専門店及び海外の百貨店運営事業者への卸売販売。

■リテールマーケティング事業
量販店運営事業者への卸売販売及びカタログ並びにテレビ通信販売事業者への卸売販売。

■ダイレクトマーケティング事業
ECサイトを通じた一般消費者への直接販売及びインターネット通信販売事業者への卸売販売。

■ブランドストア事業
百貨店運営事業者並びに免税店運営事業者への卸売販売及び当社運営の小売店舗での対面販売を通じた一般消費者への直接販売。

■プロフェッショナル事業
美容サロン運営事業者への卸売販売、エステティックサロン運営事業者への卸売販売及びフィットネスクラブ運営事業者と提携している販売代理事業者への卸売販売、並びにフィットネスクラブでの一般消費者への直接販売。

■その他事業
ウォーターサーバーの提供及び天然水の販売、中古自動車等の一般顧客への直接販売、美容機器及び化粧品メーカーに対するOEM商品の卸売販売、法人及び個人に対するポジティブ心理学を応用したコーチング事業、スマートリングの製造販売を行うIoT事業、並びに医療機器及び医薬品の製造販売。
メモ
連結子会社17社及び持分法適用関連会社1社とで構成。

VC推定保有株計:960,000株(ロックアップ:90日及び1.5倍以上)
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):925円で660,000株、2,027円で2,400株。

OR(オファリング・レシオ):20.53%
想定価格:5,290円
吸収金額:419.76億円
時価総額:2044.32億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

(株)MTG[7806]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/07/10 7806 (株)MTG マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 06/22-06/28 5,290-5,800円 5,800円 7,050円 7,935,000株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

(株)MTG[7806]に対するみんなの初値予想

ラーメンじろう+50%以上
どっかのトレーダーが2万目指すとか言ってた(中長期で)から
てか、ここの商品いく先々で見かける
横浜タロー+20%以上
投資歴45年のかん。
ダボ+20%以上
フィットネス、ブームですよ。
kaze+20%以上
Styl Dr.ChairDx 使ってますが快適です
タッくん+50%以上
大型の割りに結構人気の様ですので。
良さそうだけど+20%以上
メルカリ以上って感じはなさそうな気がするし+20%もいけばいいんじゃない?
知らんけど+20%以上
こんなもんじゃない。
kmkm+20%以上
N証券の営業から突然の電話。貰ったのは1年ぶり。期待していなかったので単純に、このぐらいは行ってほしい。
ハイ+50%以上
8000やな
yaboo+20%以上
なんとなく。
Kaz_9+20%以上
地合いが悪いなか、これだけの値がさ株だとこんなもんだろう。逆に、これくらいだったらセカンダリも期待できるかもしれない。逆に、50% 超えたら初値天井もありうると思う。
それより、社長の持ち株比率が 64.16% というのが気になる。時価総額等は東証一部の条件をクリアする予定だが、これが昇格の障害になるのでは。
しま3倍以上
ライザップ以上になる
相場の神+50%以上
日経は夏枯れ、
単独上場の値ガサ株。
初日はお祭りになりそう!
かぐら+50%以上
美容機器(フィットネス機器)・化粧品・医薬部外品の開発・製造。今年2社目のユニコーン企業。
業務内容説明でやたらとAIやらIoTやらの単語が並ぶけど、どこまで本気かは不明。
同業テンバガー銘柄となった北の達人コーポレーション(2930)は品質最優先で広告費も削る戦略だが、こちらは広告バンバンでブランドイメージ最優先と手法は正反対。
話題性,成長性は問題ないのだが、吸収金額や公開株価もハンパないって状態。販売商品と同じく、株価も割高設定。これでマザーズってそれはないって。
正直、わからん!
ダイ2倍以上
規模を考慮しても最低でもこれくらいは。
OK+20%以上
知名度が高いが、少し今期中間連結決算 2018・03と強気の売り出し価格が危険度が
気になるところ。20%UPが頃合いかな
いし+20%以上
このくらい上がればいいとしなきゃ
べーけん+50%以上
N証券で奇跡的に当選‼️
希望を込めて‼️
C ロナウドのポルトガルを応援‼️
ワールドカップ特需来い‼️
れん2倍以上
業績良すぎ。シックスパッド売れているんですね。
aran+0%以上
初値予想が下方修正されたね
ほとんど上がらないんじゃ?
あああ+20%以上
知名度高そうですが規模が規模なので+50%いかないぐらいでは?
mei2倍以上
これぐらいあってもいいのでは?
MiG+20%以上
売り出し価格が強気
フネ+50%以上
知名度高め、ブランド力あり、将来性おもしろそう、業績いい。規模感あるけどふつうに人気あると思います。
ほっしー+50%以上
仮条件の設定が強気なので初値は期待できそうな気がします。お金持ちが大人買いしそうな気がする。
期待者3倍以上
期待のできる会社です。
one!+20%以上
商品価格高すぎだ。短期的にはそこそこだろうけど、底辺までの浸透は、無理でしょう。
フネ+50%以上
IPOは知名度の高さが何気にでかい。ここはライザップと似たブランド戦略のうまさを感じる。面白そうな事業展開をしてきそうだし、そこそこ人気を集めそうな気がします。
匿名+50%以上
知名度高そうだし業績の伸びがほんと凄いと思います。
ドジャーズ君+50%以上
業績の伸びが素晴らしい。中長期的な妙味が大きいとの印象。
メルカリ効果+10%以上
メルカリが知名度で上げたのでここも規模はでかいがやや上げるのでは?
としろう+0%以上
ちょっと規模でかくないですか?
+20%以上
すげーネガサ株だな
たつや+10%以上
ブランド戦略で商品の価格が全体的に高いイメージ。もう少し安くしてくれたらいいのにな。
腰痛持ち+10%以上
スタイルエアーが欲しいw
株素人+50%以上
シックスパッドの会社か。今後はAI・IoTを生かした新商品開発を積極的に行っていくとしてるのが良さそう。
上野+20%以上
価格高いですね。知名度ある会社でみんな申し込みそうだからこれぐらいの規模でもそこそこの初値を付けそうな気がする。