【IPO 初値予想】キャンディル[1446]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/07/05 1446 (株)キャンディル マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 06/19-06/25 1,160-1,180円 06/26 1,322,500株 100株
【IPO 初値予想】キャンディル[1446]
代表者名 林 晃生
所在地 東京都新宿区北山伏町1番11号
設立年 2014年
資本金 340,000,000円(06/01現在)
従業員数 630人(連)(04/30現在)
株主数 30人(04/30現在)
業種 建設業
事業内容 建築サービス関連事業(リペアサービス、住環境向け建築サービス、 商環境向け建築サービス、商材販売)
ホームページ https://www.candeal.co.jp/

(株)キャンディル[1446]のIPO基本情報

公募 200,000株
売出 950,000株
O.A.分 172,500株
上場時発行済み株数 5,000,200株(公募分を含む)
申込期間 06/27-07/02
払込期日 07/04

(株)キャンディル[1446]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 野村證券 1,012,000 88.00 03-3211-1811
引受証券 SBI証券 46,000 4.00 03-5562-7210
引受証券 みずほ証券 34,500 3.00 03-5208-3210
引受証券 SMBC日興証券 34,500 3.00 03-5644-3111
引受証券 いちよし証券 11,500 1.00 03-3555-6210
引受証券 岡三証券 11,500 1.00 03-3272-2211

(株)キャンディル[1446]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
新生クレアシオンパートナーズ2号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 3,218,100 61.00
林 晃生 代表取締役、子会社の取締役 982,400 18.62
(株)TRAキャピタル 役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社 305,400 5.79
(株)アスク 特別利害関係者等 96,000 1.82
キャンディルグループ従業員持株会 特別利害関係者等 78,000 1.48
阿部 利成 取締役、子会社の取締役 62,500 1.18
佐藤 一雄 取締役、子会社の取締役 62,000 1.18
玄々化学工業(株) 特別利害関係者等 56,600 1.07
大槻 慎二 子会社の取締役 45,700 0.87
藤原 泉 取締役、子会社 38,600 0.73

(株)キャンディル[1446]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2016・9 10,491 129 229 △31
(連結) 2017・9 11,959 285 334 112
(今期中間連結) 2018・03 6,334 248 278 155

(株)キャンディル[1446]その他関連情報

調達資金使途
事業拡大のための設備投資資金に充当する予定。
事業詳細
(1)リペアサービス
建物における内装建材、家具等に発生した傷や不具合を、部材交換することなく補修するサービス。大手ハウスメーカー、大手ハウスビルダー、ゼネコン、デベロッパー、建築関連業者などから依頼を受け、現場に赴いてリペアサービスを提供して収益を得ている。

(2)住環境向け建築サービス
引渡し後の住宅のアフター定期点検や各種メンテナンス、お住まいの方からの問合わせに対応するコールセンター、大規模な改修を伴わない小規模なリフォームにおける設計・デザイン・施工、住宅設備等に発生した不具合や施工時に発生した不具合に対して、対象となる物件一斉に対応するリコール対応サービスなど、主として既存住宅向けのサービスを提供
している。

(3)商環境向け建築サービス
商業施設の内装仕上げ工事、オフィス移転時の家具や什器の設置や内装変更、ホテルの家具取り付け、家具の組み立て、建築揚重など多岐にわたるサービスを提供。

(4)商材販売
補修材料の販売とインテリア商材の販売。
メモ
連結子会社3社(株式会社バーンリペア、株式会社キャンディルテクト、株式会社キャンディルデザイン)とで構成。

VC推定保株計:3,218,100株(ロックアップ:90日)
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):560円で350,400株。

OR(オファリング・レシオ):26.44%
想定価格:1,160円
吸収金額:15.34億円
時価総額:58.00億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

(株)キャンディル[1446]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2018/07/05 1446 (株)キャンディル マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 06/19-06/25 1,160-1,180円 06/26 1,322,500株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

(株)キャンディル[1446]に対するみんなの初値予想

前田+50%以上
そこそこ需要ありそうな事業内容なので
匿名+20%以上
メルカリが初値高騰したしIPO人気は続きそう。ここもやや地味な印象あるけど+20%ぐらいは超えてくるんじゃないでしょうか?
ぐっさん+10%以上
パンチに欠ける
けーた+20%以上
なんかパッとしない気もするけど公募割れリスクが高そうって感じでもなさそうだし、7月はIPO少ないのである程度の申込みはありそう?
田中+50%以上
やや規模感あるかもですがIPO人気が続いてるのでここも予想よりやや高い初値形成となるのではって気がします。
キム+20%以上
初値高騰って感じのIPOではなさそうだけど、公募割れって感じでもなさそうかなー
まもる+20%以上
ちょっと地味かな?